证券代码：002059 证券简称： 云南旅游 公告编号：2016-069
债券代码：112250 债券简称：15 云旅债
云南旅游股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案
第四次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关事项已经
获得公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次会议、2016 年第
一次临时股东大会、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十七次会议、
2016 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2015 年 12 月 24 日、2016
年 1 月 14 日、2016 年 2 月 2 日、2016 年 7 月 1 日、2016 年 7 月 5 日、2016 年 7 月
21 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
根据监管部门的监管要求，为确保公司本次非公开发行的顺利进行，同时为了
保护中小股东的合法权益，经公司审慎评估，公司于 2016 年 8 月 17 日召开第六届
董事会第二次会议审议通过了《关于非公开发行调减募集资金规模暨调整非公开发
行方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）的议案》等
议案，具体内容详见公司于 2016 年 8 月 19 日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）相较于非公开发行 A 股股票预案（第
三次修订稿）的主要修订情况如下：
序号 第三次修定稿 第四次修订稿
公司本次非公开发行 A 股股票预案 公司本次非公开发行 A 股股票预
特别提示 及相关事项已经公司第五届董事会 案及相关事项已经公司第五届董
第二十二次会议、第五届董事会第 事会第二十二次会议、第五届董事
１
二十三次会议、2016 年第一次临时 会第二十三次会议、2016 年第一
股东大会审议通过。鉴于本次非公 次临时股东大会、第五届董事会第
开发行股票对公司战略发展的重要 二十六次会议、第五届董事会第二
性，为确保公司本次非公开发行的 十七次会议审议通过、2016 年第
顺利进行，同时为了保护中小股东 二次临时股东大会审议通过。根据
的合法权益，经公司审慎评估，公 监管部门的监管要求，为确保公司
司于 2016 年 6 月 30 日召开第五届 本次非公开发行的顺利进行，公司
董事会第二十六次会议审议通过了 于 2016 年 8 月 17 日召开第六届董
《关于调整公司非公开发行股票方 事会第二次会议审议通过《关于非
案的议案》、《关于公司非公开发行 公开发行调减募集资金规模暨调
A 股股票预案（第二次修订稿）的 整非公开发行方案的议案》、《关
议案》，对发行对象、发行价格、发 于公司非公开发行 A 股股票预案
行股份数量等进行了调整。为更好 （第四次修订稿）的议案》等议案。
保护中小股东的合法权益，经公司 本次非公开发行股票方案调整后
审慎评估，公司于 2016 年 7 月 4 尚需获得中国证监会的核准
日召开第五届董事会第二十七次会
议审议通过了《关于再次调整公司
非公开发行股票方案的议案》、《关
于公司非公开发行 A 股股票预案
（第三次修订稿）的议案》，对发行
价格再次进行了调整。本次非公开
发行股票方案调整后尚需重新取得
云南省国资委批准并再次提交公司
股东大会批准，尚需获得中国证监
会的核准
本次非公开发行的股票数量不超过 本次非公开发行的股票数量不超
155,505,107 股（含本数），拟募集 过 153,007,945 股（含本数），拟募
资金总额不超过 13.70 亿元（含本 集资金总额不超过 13.48 亿元（含
数）。本次非公开发行对象华侨城投 本数）。本次非公开发行对象华侨
资管理公司以现金方式认购公司本 城投资管理公司以现金方式认购
次非公开发行的全部股份，认购股 公司本次非公开发行的全部股份，
份数为 155,505,107 股 认购股份数为 153,007,945 股
本次非公开发行募集资金总额不
超过 134,800 万元，扣除发行费用
本次非公开发行募集资金总额不超 后的募集资金净额拟用于昆明故
过 137,000 万元，扣除发行费用后 事项目、设立婚庆产业公司、世博
的募集资金净额拟用于昆明故事项 生态城鸣凤邻里项目及补充上市
目、设立婚庆产业公司、世博生态 公司流动资金。其中募集资金投入
城鸣凤邻里项目及补充上市公司流 “设立婚庆产业公司”的金额为
动资金。其中募集资金投入“设立 13,428 万元。
婚庆产业公司”的金额为 15,628 万 投入昆明故事项目的募集资金
元 41,000.00 万元中，包括投入铺底
流动资金 136.27 万元、预备费
1,601.18 万元；投入婚庆产业公司
２
的募集资金 13,428.00 万元中，包
括投入铺底流动资金 942.00 万元、
预备费 699.36 万元、其他费用
12.19 万元。上述募集资金投入金
额视为补充流动资金，合计
3,391.00 万元，加上补充流动资金
金 额 40,206.00 万 元 ， 合 计
43,597.00 万元，占所需流动资金
金额 43,603.81 万元的 99.98%。
发行数量和募集资金投向的修订与上述“特别提示”相同。
本次发行完成后，华侨城投资管理 本次发行完成后，华侨城投资管理
公司将持有公司 17.55%股份；世博公司将持有公司 17.31%股份；世
旅 游 集 团 仍 持 有 发 行 人 博旅游集团仍持有发行人
361,883,986 股股份，占发行后公
361,883,986 股股份，占发行后公司
第一节 本 总股本的 40.83% 司总股本的 40.95%
次非公开 本次非公开发行经公司第五届董
发行 A 股 本次非公开发行经公司第五届董事 事会第二十二次会议、第五届董事
股 票 方 案 会第二十二次会议、第五届董事会 会第二十三次会议、2016 年第一
概要 第二十三次会议、2016 年第一次临
次临时股东大会、第五届董事会第
时股东大会、第五届董事会第二十
二十六次会议、第五届董事会第二
六次会议审议通过，尚需重新取得
十七次会议、2016 年第二次临时
云南省国资委对本次非公开发行的
股东大会、第六届董事会第二次会
批复并再次提交股东大会审议。本
议审议通过。本次非公开发行尚需
次非公开发行尚需中国证监会核准
中国证监会核准
第三节 附 华侨城投资管理公司与公司签署
条 件 生 效 华侨城投资管理公司与公司签署的 的《股份认购协议》及《股份认购
股 份 认 购 《股份认购协议》及《股份认购协 协议之补充协议》、《股份认购协
合 同 内 容 议之补充协议》主要内容摘要 议之补充协议（二）》主要内容摘
摘要 要
募集资金的使用计划的修订与上述“特别提示”相同
假设其他科目保持不变，按照公司 假设其他科目保持不变，按照公司
2016 年 3 月 31 日的财务数据测算， 2016 年 3 月 31 日的财务数据测算，
第四节 董 本次发行后公司的实收资本将增加 本次发行后公司的实收资本将增
事会关于 15,550.51 万元至 88,629.77 万元， 加 15,300.79 万元至 88,380.05 万
本次募集 公司归属于母公司的所有者权益将 元，公司归属于母公司的所有者权
资金使用 增加约 137,000 万元至 303,286.09 益 将 增 加 约 134,800 万 元 至
的可行性 万元，资产负债率降低至 36.10%， 301,086.09 万元，资产负债率降低
分析 流动比率将上升至 1.87 倍，速动比 至 36.25%，流动比率将上升至 1.87
率将上升至 0.89 倍 倍，速动比率将上升至 0.89 倍
补充昆明故事项目取得环评的情
-
况
第五节 董 对本次非公开发行对主要财务指
-
事会关于 标的影响重新进行了计算
３
本次非公
开发行对
公司影响
的讨论与
分析
根据 2016 年第二次临时股东大会的授权，本次董事会决议的《云南旅游股份有
限公司非公开发行 A 股股票预案（第四次修订稿）》无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2016 年 8 月 19 日
４
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