证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-084
北京捷成世纪科技股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为 56,156,595 股，占公司股本总额的 2.19%。
本次实际可上市流通的股份数量为 56,156,595 股， 占公司股本总额的 2.19%。
2、本次限售股份可上市流通日为 2016 年 8 月 19 日（星期五）。
一、公司股本和股票发行概况
1、北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管
理委员会“证监许可[2011]134 号”文核准，采用网下向股票配售对象询价配售与
网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股
（A 股）1,400 万股，于 2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司首
次公开发行前已发行股份数量为 4,200 万股，首次公开发行后，公司总股本为
5,600 万股。
2、2011年4月18日，经公司2010年度股东大会审议，以首次公开发行股票后
的总股本5,600万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计5,600
万股。转增完成后公司总股本为11,200万股。
3、2012年2月27日，经公司2011年度股东大会审议，以公司现有总股本11,200
万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计5,600万股。转增完
成后公司总股本为16,800万股。
4、2012年7月31日，经公司2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于<
北京捷成世纪科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）
及其摘要的议案》，根据该股权激励计划，2012年9月25日，公司完成了302.45
万股限制性股票的授予工作，实施后公司总股本由16,800万股增加至17,102.45万
股。
5、2013年4月2日，经公司2012年度股东大会审议，以公司现有总股本
17,102.45万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增
5,130.735万股，转增后公司总股本增加至22,233.185万股。
6、2013年9月12日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于
回购注销部分已不符合激励/解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》，公司对不符合激励/解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票78,000股进行回购注销。
2013年6月19日，公司召开2013年度第一次临时股东大会，审议通过《关于
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，向廖鸿宇等11
位自然人非公开发行9,281,061.00股股份购买极地信息等相关股权资产，该次交
易已经中国证监会《关于核准北京捷成世纪科技股份有限公司向廖鸿宇等发行股
份购买资产的批复》（证监许可[2013]1378号）核准，2014年1月，该次交易实
施完成。
2013年9月12日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会
第七次会议，审议通过《关于对首期股票期权与限制性股票激励计划进行调整的
议案》及《关于首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/
解锁的议案》，同意首次授予股票期权的51名激励对象在第一个行权期可行权股
票期权数量为1,271,400.00份；截至2013年12月19日止，公司被激励对象已行权
股票期权数量为784,700.00份。此次股票期权定向发行新增注册资本784,700.00
元。
上述非公开发行股份购买资产及激励对象股票期权行权合计增加注册资本
10,065,761.00元，变更后注册资本为232,319,611.00元。
7、2014年1月以后，由于自主行权原因，公司总股本由232,319,611股增至
232,489,711股。
8、2014年5月9日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过《关于公司2013
年度利润分配预案的议案》，以总股本232,489,711股为基数，以资本公积金向全
体股东每10股转增10股。转增后，总股本增至464,979,422股。
9、2014年5月以后，由于自主行权的原因，公司总股本由464,979,422股增至
465,612,622股。
10、2014年9月10日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
向激励对象授予第二期限制性股票的议案》，2014年9月30日，公司披露了《关
于第二期限制性股票授予登记完成的公告》，共向128名激励对象授予 435.76万
股限制性股票。第二期限制性股票授予完成后，公司总股本由 465,612,622股变
更为469,970,222股。
11、2014年9月以后，由于自主行权的原因，公司总股本由469,970,222股变
更为471,083,120股。
12、2015年2月2日，公司根据2014年9月10日召开的第二届董事会第二十九
次会议通过的《关于回购注销部分首期限制性股票的议案》，完成了对不符合激
励/解锁条件的激励对象已获授权但未解锁的限制性股票合计138,450股的回购注
销，公司总股本由471,083,120股变更为470,944,670股。
13、2015年4月以后，由于自主行权的原因，公司总股本由470,944,670股增
至471,701,970股。
14、2014年12月17日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关
于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，拟向上海滨
鸿影视文化传播有限公司等4名对象非公开发行股份购买东阳瑞吉祥100%股权，
向熊诚等5名对象非公开发行股份购买中视精彩100%股权，并向不超过5名特定
投资者募集配套资金。该次交易已经中国证监会核准，2015年7月，该次交易完
成后，公司总股本增加至566,169,382股。
15、2015年7月以后，由于自主行权的原因，公司总股本由566,169,382股增
加至566,233,882股。
16、2015年9月22日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过《关
于公司2015年半年度利润分配预案的议案》，以总股本566,233,882股为基数，以
资本公积金向全体股东每10股转增15股。转增后，总股本增至1,415,584,705股。
17、2015年11月以后，由于自主行权的原因，公司总股本由1,415,584,705股
增加至1,422,078,505股。
18、2015年9月6日，公司召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关
于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等
相关议案，拟向陈同刚等5名对象发行股份购买其持有的华视网聚80%股权，并
募集配套资金。该次交易已经中国证监会核准，2016年3月，该次交易完成后，
公司总股本变更为1,707,398,996股。
19、2016年4月以后，由于自主行权的原因，公司总股本由1,707,398,996股
增加至1,708,579,196股。
20、2016年5月27日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过《关于公司
2015年年度利润分配预案的议案》，以总股本1,708,579,196股为基数，以资本公
积金向全体股东每10股转增4.996546股。转增后，总股本增至2,562,278,650股。
截至本公告日，公司总股本为 2,562,278,650 股，其中限售流通股数量为
1,631,195,759 股，占公司股本总额的 63.66%；无限售流通股数量为 931,082,891
股，占公司股本总额的 36.34%。
二、本次申请解除限售的股份来源及变化概况
2015 年 5 月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1006 号《关
于核准北京捷成世纪科技股份有限公司向熊诚等发行股份购买资产并募集配套
资金的批复》文件批准，公司通过向熊诚等 9 名投资者定向发行 86,743,945 股股
份及支付现金相结合的方式购买北京中视精彩影视文化有限公司和东阳瑞吉祥
影视传媒有限公司 100%股权，同时非公开发行股份募集配套资金。
2015 年 6 月 8 日，公司实施了 2014 年年度权益分派方案，向全体股东每 10
股派 1.598732 元人民币现金（含税）。本次权益分派后，公司向熊诚等 9 名投
资者定向发行的 86,743,945 股股份调整为 87,430,346 股。
2015 年 7 月 16 日，公司办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份
87,430,346 股、非公开发行股份募集配套资金的新增股份 6,662,964 股的登记申
请，合计新增股份 94,093,310 股，性质为有限售条件流通股，上市日为 2015 年
7 月 29 日。
2015 年 10 月 9 日，公司实施了 2015 年半年度权益分派方案，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 15 股。本次权益分派后，本次交易新增股份 94,093,310
股调整为 235,233,275 股。
2016 年 7 月 15 日，公司实施了 2015 年年度权益分派方案，向全体股东每
10 股派 0.899378 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每
10 股转增 4.996546 股。本次权益分派后，本次交易新增股份 235,233,275 股调整
为 352,768,661 股。
单位：股
序号 名称 本次交易限售股数
1 熊诚 103,920,782
2 北京睿启开元创业投资中心（有限合伙） 19,488,521
3 梅州市久丰客家股权投资中心（有限合伙） 8,308,806
4 中山久丰股权投资中心（有限合伙） 5,978,280
5 东莞市久富股权投资企业（有限合伙） 5,201,435
喀什滨鸿股权投资有限公司
6 93,663,830
（原名上海滨鸿影视文化传播有限公司）
喀什澜溢股权投资有限公司
7 23,415,914
（原名上海澜溢影视文化传播有限公司）
喀什和暄股权投资合伙企业（有限合伙）
8 58,539,872
（原名永康市和暄影视文化有限公司）
9 广发信德投资管理有限公司 9,270,860
10 冯为民 8,326,787
融通资本财富－工商银行－广东华兴银行
11 股份有限公司 16,653,574*
（即深圳市融通资本财富管理有限公司）
合 计 352,768,661
*注：融通资本财富合计持有本公司首发后限售股份总数为 61,573,648 股，通过参与公司 2015
年非公开募集配套资金持有 16,653,574 股，通过参与公司 2016 年非公开募集配套资金持有
44,920,074 股。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、股份锁定承诺
（1）中视精彩股东限售期
熊诚承诺其通过本次交易取得的捷成股份的所有股份自发行结束之日起12
个月内（即法定限售期内）不得上市交易或转让；睿启开元、梅州久丰、中山久
丰、东莞久富承诺其通过本次交易取得的捷成股份的股份自股份发行结束之日起
36 个月内不得上市交易或转让。
此后，熊诚持有的捷成股份的股份在满足以下条件后分三次解禁，法定限售
期届满至该股份最后一次解禁之日的期间为锁定期。在锁定期内，未解禁的捷成
股份的股份不得上市交易或转让，具体解禁条件如下：
第一次解禁条件：①熊诚通过本次交易认购的捷成股份的股份自发行结束之
日起已满12 个月；②中视精彩2014 年度、2015 年度审计报告已经出具；③根
据具有证券业务从业资格的会计师事务所出具的专项审核报告，中视精彩2014
年度、2015 年度累计实现净利润不低于捷成股份与中视精彩股东在《盈利预测
补偿协议》中所确定的中视精彩2014 年度、2015 年度累计预测净利润。
第一次解禁条件满足后，熊诚可以上市交易或转让比例不超过其所持捷成股
份的股份的30%。
第二次解禁条件：中视精彩 2016 年度审计报告已经出具，且根据具有证券
业务从业资格的会计师事务所出具的专项审核报告，中视精彩2014 年度、2015
年度、2016 年度累计实现净利润不低于捷成股份与中视精彩股东在《盈利预测
补偿协议》中所确定的中视精彩2014 年度、2015 年度、2016 年度累计预测净
利润。
第二次解禁条件满足后，熊诚可以上市交易或转让比例不超过其所持捷成股
份的股份的60%。
第三次解禁条件：①中视精彩2017 年度审计报告已经出具；②具有证券业
务从业资格的会计师事务所出具专项审核报告，中视精彩2014 年度、2015 年度、
2016 年度、2017 年度累计实现净利润不低于捷成股份与中视精彩股东在《盈利
预测补偿协议》中所确定的中视精彩2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017
年度累计预测净利润；且③具有证券业务从业资格的会计师事务所已经完成对中
视精彩截至2017 年底减值测试并出具减值测试报告。
第三次解禁条件满足后，熊诚通过本次交易持有的所有仍未解禁的捷成股份
的股份均予以解禁。
（2）瑞吉祥股东限售期
滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视、广发信德通过本次交易认购的捷成股份的
股份自本次发行结束之日起36 个月内不得上市交易或转让。
（3）募集配套资金发行股份的锁定期
本次交易配套融资认购方冯为民、深圳市融通资本财富管理有限公司承诺本
次新增股份自登记上市之日起十二个月内不转让。
2、业绩承诺
2014 年12 月17 日，捷成股份与熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、
东莞久富、滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视和广发信德分别签署了《盈利预测补
偿协议》。熊诚、睿启开元、梅州久丰、中山久丰、东莞久富承诺：中视精彩于
2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度扣除非经常性损益后的归属于母
公司所有者的净利润依次不低于6,600 万元、9,240 万元、12,012 万元、15,615.60
万元。滨鸿影视、澜溢影视、和暄影视、广发信德承诺：瑞吉祥于2014 年度、
2015年度、2016 年度、2017 年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的
净利润依次不低于9,000 万元、11,700 万元、15,210 万元、19,773 万元。
根据大华会计师事务所出具的《北京中视精彩影视文化有限公司审计报告》
（大华审字[2015]001684号）、《北京捷成世纪科技股份有限公司重大资产重组
业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2016]002519号），中视精彩2014
年度、2015年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别
为6,875.03万元、9,506.11万元，2014年度、2015年度扣除非经常性损益后的净利
润分别超过了业绩承诺金额6,600 万元、9,240万元。中视精彩2014年度、2015
年度的业绩承诺已经完成。
截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了作出的上述各项承
诺。
（二）截止本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资
金的情形，公司对其也不存在违规担保。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2016年8月19日。
2、本次解除限售的股份数量为56,156,595股，占公司股本总额的2.19%，实
际可上市流通的股份数量为56,156,595股， 占公司股本总额的2.19%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为3人。
各限售股份持有人本次解除限售股份可上市流通具体情况如下：
所持首发后限 本次解除限 本次实际可上
序号 名称
售股份总数 售数量 市流通数量
1 熊诚 103,920,782 31,176,234 31,176,234
2 冯为民 8,326,787 8,326,787 8,326,787
融通资本财富－工商银行－
3 61,573,648 16,653,574 16,653,574
广东华兴银行股份有限公司
合 计 173,821,217 56,156,595 56,156,595
注：1、融通资本财富合计持有本公司首发后限售股份总数为 61,573,648 股，通过参与
公司 2015 年非公开募集配套资金持有 16,653,574 股，通过参与公司 2016 年非公开募集配套
资金持有 44,920,074 股。
2、熊诚本次可解锁数量为其持有限售股份总数的 30%。
4、本次解除限售的股份不存在质押或冻结的情形。
五、股份变动情况表
本次变动前 本次变动后
股份类型 本次变动增减
数量 比例 数量 比例
一、限售流通股 1,631,195,759 63.66% -56,156,595 1,575,039,164 61.47%
首发后个人类限售
351,331,893 13.71% -39,503,021 311,828,872 12.17%
股
股权激励限售股 12,050,175 0.47% 12,050,175 0.47%
首发后机构类限售
498,910,885 19.47% -16,653,574 482,257,311 18.82%
股
高管锁定股 768,902,806 30.01% 768,902,806 30.01%
二、无限售流通股 931,082,891 36.34% +56,156,595 987,239,486 38.53%
三、总股本 2,562,278,650 100.00% 2,562,278,650 100.00%
六、保荐机构的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
捷成股份本次申请解除限售的股东履行了其在本次交易中作出的股份锁定
及其他承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司重大资产
重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。本独立财务顾问对捷成股份本次限
售股份上市流通申请无异议。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 16 日
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