硅宝科技：董事会关于公司2015年度非公开发行股票发行过程和发行对象合规性的报告_股票频道

成都硅宝科技股份有限公司董事会

关于成都硅宝科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票

发行过程和发行对象合规性的报告

中国证券监督管理委员会：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准成都硅

宝科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]343 号文）核准，

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“硅宝科技”）

于 2015 年 7 月中旬开始启动公司 2015 年度非公开发行股票的工作。公司董事会

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司

证券发行管理暂行办法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

等有关法律法规和规范性文件以及公司 2015 年第一次临时股东大会、2016 年第二

次临时股东大会通过的本次发行相关决议，对公司本次发行的发行过程和发行对

象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下：

一、发行概况

（一）发行价格

根据公司《2015 年度非公开发行股票预案》，按照《创业板上市公司证券发行

管理暂行办法》有关规定，本次非公开发行股票价格以不低于董事会作出本次非

公开发行股票决议公告日前一个交易日股票均价的 90%确定，发行价格为 8.13 元/

股，该发行价格不低于公司第三届董事会第八次会议决议公告日前一个交易日公

司股票交易均价的 90%，且不低于公司最近一期末每股净资产。

根据公司《2015 年度非公开发行股票预案》及《2015 年度非公开发行股票预

案（修订稿）》，在本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发

行价格将根据深圳证券交易所的相关规定进行相应调整。公司 2015 年度权益分派

已于 2016 年 5 月 6 日除权除息，发行价格根据深圳证券交易所的相关规定由 8.13

元/股调整为 7.98 元/股。

本次非公开发行价格为 7.98 元/股，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行

办法》和公司股东大会决议的相关要求。

（二）发行数量

根据公司《2015 年度非公开发行股票预案》以及《2015 年度非公开发行股票

预案（修订稿）》，本次非公开发行股份数量不超过 4,429,900 股。公司 2015 年度

权益分派于 2016 年 5 月 6 日除权除息，本次发行数量根据深圳证券交易所的相关

规定由不超过 4,429,900 股调整为不超过 4,513,168 股。

公司本次实际共发行人民币普通股（A 股）4,501,951 股，募集资金总额为

35,925,568.98 元，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

公司本次非公开发行股票发行的股份数量与贵会核准的股份数不符，系公司

实施 2015 年度利润分配后按照相关法律法规调整非公开发行股票发行价格和发行

数量所致。

（三）发行对象

本次非公开发行对象为王有治、郭弟民、杨丽玫、硅宝科技 2015 年度员工持

股计划，不超过五名，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于上

市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和 2015 年第一次临时股东大会决议、

2016 年第二次临时股东大会决议的相关要求。

（四）募集资金金额

本次发行募集资金总额为人民币35,925,568.98元，扣除各项发行费用人民币

360,000.00元后，实际募集资金净额为人民币35,565,568.98元，符合公司《2015年

度非公开发行股票预案（修订稿）》“募集资金总额不超过3602万元”的规定。

经核查，公司董事会认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募

集资金金额符合公司相关董事会决议、股东大会决议和《创业板上市公司证券发

行管理暂行办法》的相关规定。

二、本次非公开发行股票的批准情况

本次非公开发行经公司第三届董事会第八次会议、第三届董事会第十二次会

议和2015年第一次临时股东大会审议通过，并于2016年2月24日取得中国证券监督

管理委员会证监许可[2016]343号文核准。公司第三届董事会第十九次会议和2016

年第二次临时股东大会审议通过了将本次非公开发行股票有效期延长十二个月的