证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-044
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
关于调整募集资金投资项目投资概算的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中泰
桥梁”）于 2016 年 8 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》，同意
公司对募投项目投资概算进行调整，该议案尚须提交股东大会审议。现将相关事
宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
1、募集资金的到账情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏中
泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]809号）核
准，中泰桥梁以非公开发行股票的方式发行A股股票187,566,987股，每股发行价
格为人民币9.33元，募集资金总额为人民币1,750,000,000元，扣除承销费用和
保荐费用合计人民币20,500,000.00元（不含税金额为19,339,622.64元）后，由
保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“华林证券”）于2016
年7月8日汇入中泰桥梁募集资金监管账户，公司实际收到募集资金
1,729,500,000.00元，扣除为本次发行股票所支付的律师费用、审计及验资费用、
资产评估费用、股权登记费等发行费用合计人民币4,242,493.92元（不含税金额
为4,012,763.70元）后，中泰桥梁实际募集资金净额为1,725,257,506.08元。公
司已对募集资金采取了专户存储制度。
上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具《验资报告》（会验字[2016]3945 号）。
2、募集资金的使用与结余情况
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2016 年 7 月 11 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司使用本次非公开发行募集资金 199,876,900.50 元置换已投入
的自筹资金。截至 2016 年 8 月 2 日，公司募集资金的实际使用金额如下：
单位：万元
序 实际募集资 截止 2016 年 8 月 截止 2016 年 8 月 2
项目名称
号 金净额 2 日已投入金额 日余额
高端教育产业投资项目
1 ——投资子公司文凯兴 120,000.00 4,064.23[注 1] 115,935.77
建设国际学校项目
偿还公司债券本息、补
2 52,525.75 40,139.62 12,388.78[注 2]
充流动资金
合计 172,525.75 44,203.85 128,324.55
[注 1]：高端教育产业投资项目先期已投入金额 4,064.23 万元尚未置换。
[注2]：利息收入2.65万元，账户余额3.22万元，通知存款本金12,385.56万元。
二、募投项目使用计划情况
公司《非公开发行A股股票预案（修订稿）》披露的募集资金投资项目及募
集资金使用计划如下：
单位：万元
拟使用募集资金投
序号 项目名称 项目投资额
资金额
高端教育产业投资项目——投资子公
1 148,050.00 120,000.00
司文凯兴建设国际学校项目
2 偿还公司债券本息、补充流动资金 55,000.00 55,000.00
若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变
拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金
额进行调整。
三、调整募投项目投资概算情况
结合“高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设国际学校项目”
实施过程中的实际情况，文凯兴拟购置该项目的实施用地，因此拟将该项目投资
概算中增加土地购置费用 45,336.14 万元（含税价），调整后投资总额为
193,386.14 万元。购置土地情况详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年 8 月 10 日刊登的《江苏中泰桥梁钢构股份
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有限公司关于控股子公司购买土地使用权的公告》。
本次调整项目概算后，“高端教育产业投资项目——投资子公司文凯兴建设
国际学校项目”拟使用募集资金投资金额投资仍为 120,000 万元，项目投资所需
剩余资金由文凯兴自行解决，不会影响该项目实施进度。
该项目调整前后项目投资情况如下：
单位：万元
序 原计划投资情况 调整后计划投资情况
项目
号 第1年 第2年 合计 第1年 第2年 合计
1 建设投资 87,500.00 37,500.00 125,000.00 87,500.00 37,500.00 125,000.00
2 设备投资 3,200.00 12,800.00 16,000.00 3,200.00 12,800.00 16,000.00
3 预备费 - 7,050.00 7,050.00 - 7,050.00 7,050.00
4 土地购置费 - - - 45,336.14 - 45,336.14
5 总投资金额 90,700.00 57,350.00 148,050.00 136,036.14 57,350.00 193,386.14
调整后募投项目及募集配套资金使用计划如下：
单位：万元
拟使用募集资金投
序号 项目名称 项目投资额
资金额
高端教育产业投资项目——投资子公
1 193,386.14 120,000.00
司文凯兴建设国际学校项目
2 偿还公司债券本息、补充流动资金 55,000.00 52,525.76[注]
[注]：按实际募集资金净额计算。
四、关于调整募投项目投资概算的专项意见
1、独立董事意见
公司调整募投项目投资概算的行为系根据实际情况作出，符合公司发展的需
要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，没有影响募集资金投
资项目建设的正常进行。此事项履行了法律法规规定的审批程序，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关规定。
因此，我们同意公司调整募投项目投资概算。
2、监事会意见
监事会认为公司本次调整募投项目投资概算，符合公司实际情况，未改变募
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集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
监事会同意调整募投项目投资概算。
3、保荐机构意见
中泰桥梁本次调整募投项目投资概算的议案，已经中泰桥梁第三届董事会第
二十次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表
了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中泰桥梁的《关于调整募集资金
投资项目投资概算的议案》尚须提交公司股东大会审议。华林证券对中泰桥梁本
次调整募投项目投资概算事宜无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议
2、独立董事意见
3、第三届监事会第十五次会议决议
4、保荐机构意见
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
2016 年 8 月 10 日
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