证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号： 2016-064
诺力机械股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动因公司拟进行发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易方案中涉及非公开发行股份。
●本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，尚须公司股
东大会批准及中国证监会核准。
●本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）第
五届董事会第二十四次会议审议通过了公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易方案，公司拟通过发行股份及支付
现金的方式购买张科、张元超和张耀明3名自然人持有的无锡中鼎物
流设备有限公司（以下简称“无锡中鼎”）90%的股权。根据坤元资
产评估有限公司出具的评估报告书，本次交易中无锡中鼎截至2016
年3月31日100%股权的评估值为人民币60,660.00万元，最终协商确定
90%股权的交易价格为54,000.00万元，其中现金对价为21,600.00万
元，股份对价32,400.00万元，涉及发行股份共计14,869,205股。为
支付本次交易现金对价，公司同时拟向丁毅、王宝桐等2名认购对象
发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过23,900万元，涉及
发行股份10,968,334股。本次交易前，公司总股本为160,000,000股；
本次交易后，公司总股本将增至185,837,539股。
1、本次交易前，上市公司实际控制人丁毅持股比例为29.59%。
本次发行股份及支付现金购买资产（不考虑募集配套资金）完成后，
上市公司实际控制人丁毅持股比例为27.07%，仍然为公司实际控制人。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，上市公司
实际控制人丁毅持股比例为27.37%，仍然为公司实际控制人。本次发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成并剔除丁毅此次认
购的股份后，丁毅持股比例为25.97%，仍为公司实际控制人。
2、本次交易前，张科、张元超未持有公司股份。本次交易后，
张科及其一致行动人张元超合计以资产认购14,869,205股，占交易完
成后公司股份总数的8.00%。
上述涉及张科及其一致行动人的权益变动详见于同日披露的《简
式权益变动报告书》。
二、所涉及后续事项
1、上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人变更。
2、张科及一致行动人张元超承诺，其取得的诺力股份股票自发
行结束之日起 36 个月或利润补偿实施完毕前（以孰晚为准）不得转
让。
特此公告。
诺力机械股份有限公司董事会
二〇一六年八月四日
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