湖北华昌达智能装备股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告
湖北华昌达智能装备股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华昌达智能装备股份有限公司首次公开发行股
票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1898 号）的核准，湖北华昌达智能装备股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,170 万股（每
股面值 1 元），发行价格为每股 16.56 元，共募集资金人民币 35,935.20 万元，扣除承销和保
荐费用 3,599.82 万元后的募集资金人民币 32,335.38 万元，由主承销商海通证券于 2011 年
12 月 10 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费
用 664.44 万元，公司本次实际募集资金净额为人民币 31,670.94 万元，经大信会计师事务有
限公司验证，已由其出具大信验字[2011]第 2-0049 号验资报告。
公司以前年度已使用募集资金为 31,857.89 万元，2016 年 1-3 月使用募集资金为 16.54
万元。截至 2016 年 3 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 38.65 万元。
2014 年度，公司申请向标的公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称“上海德
梅柯”）的全体股东发行股份及支付现金购买其共同持有的上海德梅柯 100%的股权，并向上
市公司实际控制人颜华以及湖北九派创业投资有限公司发行股份募集配套资金。北京中企华资
产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2014）第 3177 号评估报告上海德梅柯按收益法评
估的全部权益价值评估结果为 63,010.60 万元。经交易各方协商上海德梅柯 100%股权的交易
作价 63,000 万元。其中，5,000 万元由华昌达以现金方式向陈泽、胡东群等 7 名现金支付对
象支付，现金来源为本次配套募集的部分资金；其余部分由华昌达通过非公开发行股份的方式
向所有交易对象支付。
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华昌达智能装备股份有限公司向陈泽等发行股
份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 2014[775]号）核准，核准公司向陈泽发行
2,960,819 股股份、向胡东群发行 1,953,279 股股份、向贾彬发行 504,835 股股份、向步智
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林发行 2,070,723 股股份、向李军发行 247,966 股股份、向李海峰发行 247,966 股股份、向
徐学骏发行 404,061 股股份、向湖北九派创业投资有限公司发行 1,580,930 股股份、向海得
汇金创业投资江阴有限公司发行 1,580,930 股股份、向石河子德梅柯投资合伙企业（有限合
伙）发行 61,221,389 股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过 26,348,808 股新股
募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次合计申请增加注册资本人民币
99,121,706.00 元。
2014 年 8 月 31 日，上海德梅柯完成工商变更登记，所有资产完成移交交接，重组过程完
成。
本次湖北华昌达智能装备股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）
26,348,808 股，发行价格为每股 7.97 元。截止 2014 年 9 月 24 日，本公司实际已向颜华和湖
北 九 派 创 业 投 资 有 限 公 司 发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 26,348,808 股 ， 募 集 资 金 总 额
209,999,999.76 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 7,265,754.72
元后，实际募集资金净额为人民币 202,734,245.04 元（以下简称“配套募集资金”）。上述
资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2014]第
2-00037 号验资报告。实际存入配套募集资金监管专户金额为 20,405.50 万元（其中含应扣未
扣非公开发行审计费、律师费、信息披露等发行费用 1,320,754.72 元）。
公司以前年度已使用配套募集资金 20,405.50 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，本公司配套
募集资金账户余额为 0.00 万元(该账户已于 2015 年 6 月销户)。
公司子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司以前年度已使用配套募集资金 20,263.51
万元，本年度使用配套募集资金 0.00 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，公司子公司上海德梅柯
汽车装备制造有限公司配套募集资金账户余额为 6.12 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
2011 年 12 月 11 日募集资金投资项目：自动化装备生产线建设项目，募集资金承诺投资
总额 20,086.00 万元，调整后投资总额 15,062.26 万元，其中：用于置换预先已投入募投项目
自筹资金 6,899.19 万元。截止 2016 年 3 月 31 日累计投入 15,062.26 万元，项目完工进度 100%。
项目达到预定可使用状态日期：2012 年 6 月 15 日。
2011 年 12 月 22 日，根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分超
额募集资金归还银行贷款的议案》，公司使用超募资金 2,000.00 万元归还银行贷款。
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2012 年 6 月 15 日，自动化装备生产线建设项目已完工并完成竣工决算，达到预计可使用
状态。2012 年 7 月 30 日，根据公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过的《关于将募投项
目剩余募集资金转为公司流动资金的议案》，公司将该募集资金项目节余募集资金净额
4,580.84 万元转为公司流动资金。
2012 年 7 月 12 日，根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用超募资金
收湖北恒力达焊接装备有限公司 20%股权的议案》，公司使用超募资金 1,400.00 万元向十堰
恒力达装备工程有限公司收购其持有的湖北恒力达焊接装备有限公司 20%的股权。
2012 年 12 月 26 日，根据公司第一届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 2,200.00 万元永久补充流动资金。
2013 年 12 月 9 日，根据公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》。全体董事一致同意使用超募资金 2,300.00 万元永久补充流动
资金。
2015 年 4 月 2 日，根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，公司将剩余 3,768.09 万元（含利息收入）永久补充流动资
金使用。
截止 2015 年 12 月 31 日，自动化装备生产线建设项目应付款 593.36 万元不再支付，公司
将该募集资金项目节余募集资金净额 593.36 万元转为公司流动资金。
根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金公告，公司募得的配套资金首先用
于支付购买上海德梅柯汽车装备制造有限公司 100%股权交易中的现金对价 5,000 万元，剩余
款项通过增资的方式投入上海德梅柯：用于置换上海德梅柯预先已投入募投项目自筹资金
5,273.42 万元，其余用于补充上海德梅柯的营运资金。
截止 2014 年 8 月 31 日，公司已完成上海德梅柯完成工商变更登记，所有资产完成移交交
接。重组后上海德梅柯公司运作正常，收益增长稳定。
三、募集资金变更情况
不存在变更募集资金投资项目情况
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四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2011 年 12 月 22 日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》 ，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金 6,899.19 万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信专审字[2011]
第 2-0324 号鉴证报告。
2014 年 11 月 12 日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集配套
资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有
限公司扩建汽车装备制造车间项目自有资金投入主要包括购置土地、支付相关费用以及设计、
评估和绿化相关费用，公司使用募集配套资金置换预先已投入募投项目自筹资金 5,273.42 万
元，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已由其出具大信专审字[2014]第 2-00459
号鉴证报告。
五、闲置募集资金的使用
2013 年 12 月 27 日，根据公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超
募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 3,700.00 万元暂时补充流动资金，使
用期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2014 年 4 月 15 日，公司已将 3,700.00 万元资
金归还并存入公司募集资金专户。
2014 年 5 月 8 日，根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募
资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 3,700.00 万元暂时补充流动资金，使用
期限自股东大会批准之日起不超过 6 个月。2014 年 10 月 8 日，公司已将 3,700.00 万元资金
归还并存入公司募集资金专户。
2014年10月17日，根据公司2014年第四次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资
金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金3,700.00万元暂时补充流动资金，使用期限
自股东大会批准之日起不超过6个月。2015年3月10日公司已将3,700.00万元资金归还并存入公
司募集资金专户。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至 2012 年 6 月 15 日，自动化装备生产线建设项目已完工并完成竣工决算，达到预计可
使用状态。2012 年 7 月 30 日，根据公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于将募
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投项目剩余募集资金转为公司流动资金的议案》，公司将该募集资金项目结余募集资金净额
4,580.84 万元转为公司流动资金。
截止 2016 年 3 月 31 日，自动化装备生产线建设项目应付款 593.36 万元不再支付，公司
将该募集资金项目结余募集资金净额 593.36 万元转为公司流动资金。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
二〇一六年六月二日
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额：注 109,944.36 已累计使用募集资金总额： 110,145.86
各年度使用募集资金总额： 110,145.86
变更用途的募集资金总额： 不适用 其中：2015 年度： 4,327.63
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2016 年 1-3 月： 16.54
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
实际投资金 预定可使
额与募集后 用状态日
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承
序 承诺投 实际投 实际投资 实际投资 承诺投资金 期（或截止
诺 诺 诺 诺
号 资项目 资项目 金额 金额 额的差额 日项目完
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额
工程度）
自动化 自动化
装备生 装备生 2012 年 6
1 20,086.00 20,086.00 15,062.26 20,086.00 20,086.00 15,062.26 5,023.74
产线建 产线建 月 15 日
设项目 设项目
其他与 其他与
主营业 主营业
务相关 务相关
2 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
的营运 的营运
资金项 资金项
目 目
收购子 收购子
3 公司少 公司少 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
数股权 数股权
永久补 永久补
4 充流动 充流动 13,442.29 13,442.29 13,442.29 13,412.17 30.12
资金 资金
配套募 配套募
5 20,273.42 20,273.42 20,273.42 20,273.42 20,273.42 20,271.43 1.99
集资金 集资金
上海德 上海德
梅 柯 梅 柯 2014 年 8
6 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00
100% 股 100% 股 月 31 日
权 权
合计 103,359.42 120,201.71 115,177.97 103,359.42 120,201.71 115,145.86 5,055.85
注：公司 IPO 募集资金 31,670.94 万元（含超募资金）； 重大资产重组配套募集资金 20,273.42 万元（含支付购买上
海德梅柯 100%股权支付的现金 5,000.00 万元）；发行股份购买资产募集金额 58,000.00 万元。合计金额 109,944.36 万元。
累计使用募集资金总额中包括累计利息收入 246.27 万元。
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附件 2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日投 是否
实际投资项目 最近三年实际效益 截止日
资项目累 达到
承诺效益 累计实现
序 计产能利 预计
项目名称 2013 年度 2014 年度 2015 年度 效益
号 用率 效益
自动化装备生产
1 31.55% 20,332.50 1,719.01 1,095.79 2,233.13 6,414.05 否
线建设项目 注 1
上海德梅柯 100%
2 119.22% 13,575.00 不适用 5,660.09 7,495.76 16,183.87 是
股权 注 2
注 1：承诺效益按招股说明书 5,422.00 万元/年净利润计算，项目达到预定可使用状态日期：2012 年 6 月 15 日。截至
2016 年 3 月 31 日累计产生效益期间有：2012 年 7-12 月、2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年 1-3 月。2012 年度
按半年计算，2016 年度按 1 个季度预计承诺效益。
2012 年 7-12 月实际效益 943.11 万元，2013 年度实际效益 1,719.01 万元、2014 年度实
际效益 1,095.79 万元、2015 年度实际效益 2,233.13 万元、2016 年 1-3 月实际效益 423.01
万元，截止 2016 年 3 月 31 日募集资金投资项目累计实现效益 6,414.05 万元。
注 2：根据《盈利预测补偿协议》，公司收购上海德梅柯 100%股权后，2014 年度、2015
年度、2016 年度利润（扣除非经常性损益后）分别达到 5,000.00 万元、6,500.00 万元、8,300.00
万元。2016 年度按 1 个季度预计承诺效益。
2014 年度实际效益 5,660.09 万元、2015 年度实际效益 7,495.76 万元、2016 年 1-3 月实
际效益 3,028.02 万元，截止 2016 年 3 月 31 日上海德梅柯项目累计实现效益 16,183.87 万元。
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