骆驼股份:2016年半年度报告摘要

来源:上交所 2016-08-02 13:28:46
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骆驼集团股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

公司代码:601311 公司简称:骆驼股份

骆驼集团股份有限公司

2016 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于

上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 骆驼股份 601311 -

联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

姓名 王从强 张彦

电话 0710-3340127 0710-3340127

传真 0710-3345951 0710-3345951

电子信箱 ir@chinacamel.com ir@chinacamel.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末比上年

本报告期末 上年度末

度末增减(%)

总资产 6,528,574,939.62 6,017,637,704.05 8.49

归 属 于 上 市 公 司 股 东的 4,710,988,066.67 4,536,383,764.29 3.85

净资产

本报告期 本报告期比上年同

上年同期

(1-6月) 期增减(%)

经 营 活 动 产 生 的 现 金流 79,374,375.25 176,925,412.21 -55.14

量净额

营业收入 2,479,458,658.56 2,346,153,162.25 5.68

归 属 于 上 市 公 司 股 东的 194,601,579.35 242,202,748.68 -19.65

净利润

归 属 于 上 市 公 司 股 东的 170,084,477.28 210,329,766.15 -19.13

扣 除 非 经 常 性 损 益 的净

利润

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加 权 平 均 净 资 产 收 益率 4.09 5.67 减少1.58个百分点

(%)

基本每股收益(元/股) 0.23 0.28 -17.86

稀释每股收益(元/股) 0.23 0.28 -17.86

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户) 46,050

前 10 名股东持股情况

持有有限

股东性 持股比 持股 质押或冻结的股份数

股东名称 售条件的

质 例(%) 数量 量

股份数量

刘国本 境内自 26.59 226,441,028 0 质押 44,427,540

然人

湖北驼峰投资有限公司 境内非 13.34 113,618,524 0 质押 100,468,494

国有法

湖北驼铃投资有限责任 境内非 8.13 69,272,388 0 质押 31,333,900

公司 国有法

刘长来 境内自 3.34 28,414,380 0 质押 24,530,000

然人

中国证券金融股份有限 国有法 2.99 25,466,160 0 无 0

公司 人

杨诗军 境内自 2.54 21,605,674 0 质押 18,961,390

然人

王从强 境内自 2.16 18,409,328 0 质押 13,939,004

然人

中国人寿保险股份有限 其他 1.95 16,626,915 0 无 0

公司-分红-个人分红

-005L-FH002 沪

谭文萍 境内自 1.33 11,286,154 0 质押 4,201,099

然人

路明占 境内自 1.17 10,000,784 0 质押 8,152,700

然人

上述股东关联关系或一致行动的说 驼峰投资和驼铃投资系公司实际控制人刘国本先生的控股

明 公司,刘国本先生兼任驼峰投资执行董事和驼铃投资董事

长。公司董事长刘国本先生之配偶与总裁刘长来先生之配偶

系姐妹,公司财务总监谭文萍女士系董事长刘国本先生侄

媳。除此以外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未

知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规

定的一致行动人。

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

2016 年元月 1 日始,国家针对铅蓄电池行业征收 4%的产品消费税,为消化吸收消费税带来的

影响,公司坚持以人为本,强化市场开拓,调整产品结构,优化管理模式,加大成本管控,提质

增效,取得了一定效果,确保公司主营业务的稳步发展。报告期公司累计完成蓄电池产量 961.11

万 KVAH,同比增长 13.91%;实现营业收入 24.79 亿元,同比增长 5.68 %。归属于上市公司股东

的净利润为 1.94 亿元,同比下降-19.65%。

报告期内,国家坚定推动供给侧结构性改革,使传统行业处在产业结构调整和转型升级的关

键时期。公司客观分析形势,结合自身现状,迎接挑战,主动转型,始终围绕制定的《五年

(2016--2020)发展规划纲要》,加快推动战略规划的落地实施工作,一是巩固和加强在传统铅酸

蓄电池行业的龙头地位,实现铅酸蓄电池绿色循环经济模式,构建完整的产业链条;二是建立电

子商务平台,实现公司销售服务模式创新升级,从传统制造业转变为汽车起动用电池综合服务商+

适度的汽车后市场服务商;三是以“三电(电池、电机、电控)+租赁”的商业模式,全面布局新

能源汽车领域;四是以新能源汽车融资租赁探索民营经济经营公用事业的商业模式,择机进入公

用事业领域,做大做强股权投资业务,形成新的经济增长点。

报告期内,公司传统铅酸蓄电池行业的龙头地位得到进一步巩固,新能源汽车“三电+租赁”

的商业模式和汽车后市场电子商务平台建设已初具雏型。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 2,479,458,658.56 2,346,153,162.25 5.68

营业成本 1,881,333,614.39 1,856,435,587.73 1.34

销售费用 142,283,156.69 120,404,367.70 18.17

管理费用 103,812,366.39 82,618,406.38 25.65

财务费用 27,667,782.80 25,355,073.61 9.12

经营活动产生的现金流量净额 79,374,375.25 176,925,412.21 -55.14

投资活动产生的现金流量净额 -105,420,170.11 -113,169,881.80 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 -35,505,502.48 -173,907,739.03 不适用

研发支出 95,908,040.48 98,572,260.1 -2.70

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2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

(3) 经营计划进展说明

报告期,公司生产经营保持平稳态势,实现营业收入 24.79 亿元,同比上涨 5.68 %。报告期,

公司围绕年度经营目标和工作任务开展工作,实现产量 961.11 万 KVAH,同比增长 13.91%,力争

完成 2410 万 KVAH 的年度计划。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入 营业成本

分行 毛利率 毛利率比上年

营业收入 营业成本 比上年增 比上年增

业 (%) 增减(%)

减(%) 减(%)

蓄电 2,474,007,611.85 1,876,196,105.45 24.16 6.54 2.29 增加 3.15 个百

池 分点

主营业务分产品情况

营业收入 营业成本

分产 毛利率 毛利率比上年

营业收入 营业成本 比上年增 比上年增

品 (%) 增减(%)

减(%) 减(%)

起动 2,388,305,816.43 1,803,557,940.93 24.48 6.36 2.61 增加 2.75 个

电池 百分点

牵引 37,580,190.07 31,081,282.87 17.29 -25.85 -36.69 增加 14.16 个

电池 百分点

其他 48,121,605.35 41,556,881.65 13.64 85.46 51.09 增加 19.64 个

百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

华北 209,514,645.53 0.49

华东 901,400,238.93 12.00

华南 244,385,689.75 -25.40

华中 465,356,190.76 40.43

西南 254,339,266.45 -20.12

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西北 84,078,140.28 -12.54

东北 203,205,086.63 36.22

出口 111,728,353.52 29.74

(三) 核心竞争力分析

公司经过多年的发展,积累了许多优质资源,在管理体制、企业文化、生产规模、产业链、

无形资产等方面,在行业内具备多方面的竞争优势,主要表现在以下方面:

1、管理体制优势

公司在市场竞争中持续成长、稳步提升,拥有灵活的决策机制和完善的激励机制, 反应迅速、

执行到位、各司其职、奖惩分明的管理体制,这些是公司可持续发展的重要保障。

2、团队和文化优势

经过三十多年的持续稳健地发展,公司培养了一批与公司荣辱共担、忠诚度高、价值观趋同、

专业技术过硬的稳定的优秀管理团队。公司通过对高级管理人员及中层以上的关键人员实施股权

激励等措施,增强了凝聚力。

3、规模优势

公司积极完善在全国的布局,抓住机会实施战略并购,目前已经在全国拥有四大生产基地。

伴随着公司战略版图的扩大,生产规模不断扩大, 产品质量稳步提升,单位产品成本优势增强。

公司汽车起动蓄电池产销量已位居行业前列,具有较强的抵御风险能力。

4、渠道优势

公司拥有覆盖全国的销售网络和完善规范的服务体系,积累并拓展了大量优质的客户资源,

公司电子商务平台的搭建,更能优化渠道、公司、客户之间的信息流通,加强公司与汽车厂商及

汽车配件品牌厂商之间的联系,增强公司汽车后市场的资源整合能力,提升公司品牌在终端用户

心中的地位,扩大市场占有率。电子商务为公司提供了巨大的市场潜力和全新的销售方式,将成

为产品销售的重要渠道。

5、循环经济优势

公司拟在全国多点布局废旧铅酸蓄电池回收工厂,利用密布全国各地的成熟销售网络回收废

旧铅酸蓄电池,实现蓄电池在自有渠道内的双向流动,形成生产--销售--回收--再生--生产再利用的

循环经济模式。公司拟通过对废旧电池回收产业链的整合,进一步降低生产成本,创造新的利润

增长点,提升可持续发展能力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内,公司对外股权投资额 9660 万,相比上年同期股权投资总额(约 3.5 亿元)减少 72%。

报告期内股权投资标的公司为“襄阳宇清电驱动科技有限公司”,该公司为“襄阳宇清传动科

技有限公司”(简称“襄阳宇清”)通过分立方式新设,承接了“襄阳宇清”新能源电机电控业务,

注册资本 3500 万元。

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公司 2015 年 12 月 10 日召开的第六届董事会第二十八次会议、2015 年 12 月 29 日召开的 2015

年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购襄阳宇清传动科技有限公司新能源汽车电驱动相关

资产及负债的议案》,公司与襄阳宇清公司及襄阳宇清全体股东签署《收购框架协议》,公司拟收

购襄阳宇清公司分立新设的宇清电驱动公司 75%的股权(详见公司公告临 2015-080、临 2015-086)。

2016 年 1 月 25 日,公司、襄阳宇清及襄阳宇清全体股东签署《托管协议》,在襄阳宇清分立

设立电驱动公司且公司完成对电驱动公司 75%的股权收购之前,由公司对襄阳宇清的新能源电机

电控业务进行托管,自托管日起 5 个工作日内,公司应先行支付股权转让价款的 80%,即 9660

万元(详见公司公告临 2016-008)。

2016 年 3 月 4 日,襄阳宇清已分立完成并设立襄阳宇清电驱动科技有限公司。

(1) 证券投资情况

□ 适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √不适用

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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

资金来

委托 是否 是

报酬 是否 源并说

理财 委托理财起 委托理财 实际收回本金金 经过 否

合作方名称 委托理财金额 确定 预计收益 实际获得收益 关联 明是否

产品 始日期 终止日期 额 法定 涉

方式 交易 为募集

类型 程序 诉

资金

兴业银行襄阳 理财 244,800,000.00 2016-3-14 协议 463,815.89 94,800,000.00 463,815.89 是 否 否 非募集

分行 资金

农业银行谷城 理财 402,260,000.00 2016-2-3 协议 299,602.31 204,500,000.00 299,602.31 是 否 否 非募集

支行 资金

农业银行襄阳 理财 30,400,000.00 2016-1-4 协议 32,253.00 15,240,000.00 32,253.00 是 否 否 非募集

市高新支行 资金

中信银行襄阳 理财 150,000,000.00 2016-1-22 2016-7-27 协议 2,331,369.86 是 否 否 非募集

分行 资金

农业银行老河 理财 146,100,000.00 2016-3-16 协议 35,430.80 143,300,000.00 35,430.80 是 否 否 非募集

口支行 资金

农业银行苍梧 理财 28,400,000.00 2016-1-6 协议 46,330.87 19,400,000.00 46,330.87 是 否 否 非募集

支行 资金

农行扬州西门 理财 449,830,000.00 2015-11-19 2016-9-22 协议 369,985.07 424,480,000.00 369,985.07 是 否 否 非募集

支行 资金

交通银行扬州 理财 10,500,000.00 2016-1-15 协议 119,772.98 3,500,000.00 119,772.98 是 否 否 非募集

分行 资金

招商银行扬州 理财 42,210,000.00 2016-1-19 2016-7-20 协议 337,149.29 31,410,000.00 337,149.29 是 否 否 非募集

分行 资金

中国银行扬州 理财 5,944,000.00 2015-11-6 2016-5-23 协议 49,614.92 5,944,000.00 49,614.92 是 否 否 非募集

文昌支行 资金

中信银行扬州 理财 13,840,000.00 2016-1-29 协议 52,184.25 9,860,000.00 52,184.25 是 否 否 非募集

分行 资金

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太平洋证券股 理财 758,095,483.12 2013-11-15 协议 25,991,755.25 408,671,280.71 25,991,755.25 是 否 否 非募集

份有限公司 资金

太平洋证券股 理财 2,739,728.44 2015-3-6 协议 90,195.73 90,195.73 是 否 否 非募集

份有限公司 资金

太平洋证券股 理财 30,000,000.00 2015-12-18 2016-3-21 协议 321,744.78 30,000,000.00 321,744.78 是 否 否 非募集

份有限公司 资金

太平洋证券股 理财 1,499,224.02 2013-5-29 2016-3-22 协议 1,716.18 1,499,224.02 1,716.18 是 否 否 非募集

份有限公司 资金

合计 / 2,316,618,435.58 / / / 30,542,921.18 1,392,604,504.73 28,211,551.32 / / / /

逾期未收回的本金和收益累计金额(元) 0.00

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3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向

2011 年 首次发行 147,824.24 0 153,418.32 0-

2012 年 公司债 80,000.00 0 80,000.00 0-

合计 / 227,824.24 0 233,418.32 0 /

募集资金总体使用情况说明 截至 2016 年 6 月 30 日,公司前次募集资金承诺投资项目均已达到预定可使用状态并结项,节余募集资金履行相应

程序永久补充流动资金,相应募集资金专用账户均已注销。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资 项 变更原因

募集资金 募集资金累 是否符 是否符

是否变 金本报 目 产生收 未 达 到 计 划 进 度 及募集资

承诺项目名称 拟投入金 计实际投入 合计划 预计收益 合预计

更项目 告期投 进 益情况 和收益说明 金变更程

额 金额 进度 收益

入金额 度 序说明

年产 600 万 KVAh 新型高性能 否 60,184.40 0 56,497.31 是 7,147.50 5,145.44 是 未变更

低铅耗免维护蓄电池项目

谷城骆驼塑胶制品异地新建 否 16,300.00 0 14,511.98 是 4,283.59 1,401.13 是 未变更

工程项目

混合动力车用蓄电池项目 否 37,672.96 0 36,542.51 是 5,082.27 16.70 否 未形成批量生产 未变更

骆驼华中年产 400 万 KVAh 新 否 21,223.61 0 21,291.05 是 4,146.60 1,963.78 是 未变更

型低铅耗免维护蓄电池项目

归还银行借款 否 不适用 0 12,824.24 是

补充永久流动资金流动资金 否 不适用 0 11,751.23 是

金额

合计 / 0 153,418.32 / / / / / /

经公司 2015 年 7 月 14 日六届二十四次董事会决议确认,公司将已经结项但尚未支付的募集资金及

募集资金承诺项目使用情况说明

累计结余利息收入全部转入自有账户进行管理。

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(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元

公司 业务 主要产品或服务 注册资 持 股 总资产 净资产 净利润

名称 性质 本(万 比例

元) (%)

骆驼 工业 蓄电池、电池极板的生 30000 100 254,602.23 240,672.82 10,307.58

襄阳 生产 产、销售

骆驼 工业 蓄电池(注有酸液)、电池 6000 100 83,802.67 80,713.54 1,963.78

华中 生产 极板、电池零部件的生

产、销售

骆驼 销售 蓄电池、电池极板、电 10000 100 173,386.18 -4,291.09 61.73

销售 贸易 池隔膜、电池零部件、

蓄电池生产设备、锂电

池及其零部件、汽车零

配件、塑料及塑料制品、

橡胶及橡胶制品销售;

货物及技术进出口

研究 技术 蓄电池产品技术开发、 5000 100 9,479.14 8,555.88 470.70

院 开发 服务;蓄电池生产设备、

工装研究开发、销售;

蓄电池材料开发、咨询

服务;电源技术开发、

咨询服务;蓄电池产品

质量体系咨询服务。

骆驼 工业 阀控密封式铅酸蓄电 20000 100 41,270.58 14,736.79 -1,406.44

新能 生产 池、锂电池等特种电源

源 的生产与销售

骆驼 工业 蓄电池及零部件的制 45000 100 63,337.55 49,823.50 1,043.19

华南 生产 造、销售;高技术绿色

电池及新能源电池的技

术开发及服务;货物及

技术进出口业务

骆驼 工业 蓄电池(注有酸液)、电池 3500 100 3,262.13 3,262.13 37.42

东北 生产 极板、电池零部件的生

产、销售

阿波 工业 蓄电池及其零部件的生 25000 100 33,491.23 30,460.87 1,083.97

罗公 生产 产、销售;塑料制品销

司 售;蓄电池技术开发及

服务;自营和代理各类

商品及技术的进出口业

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骆驼 工业 生产、销售:塑料制品, 10000 100 52,511.51 42,386.76 1,525.29

塑胶 生产 橡胶制品,化工制品(不

含化学危险品)

骆驼 贸易 进出口贸易 50 万 100 10,450.91 1,806.68 356.33

香港 港币

华南 工业 有色金属铅的电解、精 5000 100

再生 生产 炼;橡胶、塑料制品的

资源 生产、销售。

骆驼 电子 电子商务平台建设运营 5000 100 4,963.38 4,923.78 -75.92

电子 商务 及管理;网上批发兼零

商务 售汽车零配件产品

骆驼 融资 机械设备、汽车、农业 20000 70 20,632.63 19,981.48 25.77

租赁 租赁 机械、建筑工程机械与

设备租赁

骆驼 工业 阀控密封式铅酸蓄电 4000 60 8,342.27 3,789.29 -155.08

海峡 生产 池、锂电池、镍氢电池

及相关配件的生产、销

骆驼 交通 普通货运,货物装卸、 1000 60 8,012.32 5,098.59 779.97

物流 运输 仓储

楚凯 工业 有色金属铅的电解、精 6000 51 23,034.98 6,281.31 425.38

冶金 生产 炼;试剂硫酸、橡胶、

塑料制品的生产、销售

戴瑞 工业 开发、制造、销售及进 1513.9 35 38,085.13 13,328.01 904.29

米克 生产 出口电池隔膜 万美元

公司

5、 非募集资金项目情况

√适用 □ 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目进 本报告期 累计实际 项目收益

项目名称 项目金额

度 投入金额 投入金额 情况

骆驼华中 200 万 KVAH 密闭蓄电池 96,657.00 2.63% 567.39 2,545.37 在建无收

及 400 万 KVAH 新型动力蓄电池 益

骆驼华南高容量新结构密封性蓄电 67,065.00 82.45% 1,025.58 55,298.22 1,043.19

池项目

新能源年产 7 亿 Wh 动力型锂离子 80,008.77 36.30% 19,035.42 29,043.06 在建无收

电池项目 益

骆驼华南年处理 15 万吨废旧铅酸 36,674.00 5.05% 1,005.25 1,853.81 在建无收

蓄电池建设项目 益

合计 280,404.77 / 21,633.64 88,740.46 /

骆驼集团股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影

响。

不适用。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影

响。

不适用。

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计 17 家。

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作

出说明。

不适用。

骆驼集团股份有限公司

董事长:刘国本

2016 年 8 月 1 日

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