证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-098
上海钢联电子商务股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第三十一次会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易预案（第二次修订稿）》等与本次重大资产重组
相关的议案，具体内容详见公司于 2016 年 6 月 30 日在创业板信息披
露网站巨潮资讯上披露的相关公告。根据深圳证券交易所的相关规
定，现将公司本次重大资产重组最新进展情况公告如下:
一、重大资产重组事项基本情况
本次重大资产重组，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买资
产并募集配套资金。本次公司拟购买标的资产为慧聪网有限公司（香
港联交所主板上市公司，以下简称“慧聪网”，股份代号：02280）全
资附属公司北京知行锐景科技有限公司的 100%股权；同时，公司拟
采用定价发行的方式向上海兴业投资发展有限公司、上海园联投资有
限公司、高波、郭江和储辉五名特定对象非公开发行股份募集配套资
金，募集配套资金总额不超过 95,300 万元，拟用于支付本次交易现
金对价及本次交易相关费用。
二、重大资产重组事项进展情况
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1、公司于 2016 年 5 月 11 日收到深圳证券交易所下发的《关于
对上海钢联电子商务股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重
组问询函[2016]第 34 号）。根据上述函件的要求，公司与相关各方
及中介机构积极准备回复工作，对重组相关文件进行了补充和完善。
公司已经按照要求对问询函所列出的问题作出了书面说明，具体问询
及回复内容详见公司于 2016 年 6 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关
于深圳证券交易所<关于对上海钢联电子商务股份有限公司的重组问
询函>的回复》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案（第二次修订稿）》等相关公告。
2、截至本公告日，慧聪网正积极与香港联交所和香港证监会就
股东通函和股份回购事项进行沟通。
3、截至本公告日，公司及公司聘请的中介机构正在积极推进本
次重大资产重组的各项工作，待慧聪网股东大会审议通过本次交易方
案、标的资产内部重组和审计、评估等相关工作完成后，公司需再次
召开董事会审议通过本次重大资产重组报告书（草案）及与本次交易
有关的其他议案，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批
程序。
三、重大资产重组事项特别提示
1、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项尚需取得的授权和批准，包括但不限于：
（1）香港联交所和香港证监会对慧聪网股东通函予以同意，香
港证监会批准慧聪网股份回购的申请；
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（2）慧聪网向股东寄发股东通函和股东大会会议通知，慧聪网
股东大会审议批准本次交易一揽子方案；
（3）待本次交易审计、评估相关工作完成，标的公司内部重组
程序完成后，上市公司将与本次交易的交易对方北京慧聪建设信息咨
询有限公司（以下简称“慧聪建设”）和西藏锐景慧杰创业投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“锐景慧杰”）签订关于发行股份及支
付现金购买资产的正式协议，上市公司将再次召开董事会审议通过本
次交易正式方案；
（4）上市公司股东大会审议批准本次交易事项；
（5）中国证监会对本次交易的核准。
本次交易在取得上述全部批准前不得实施。在慧聪网股东大会审
议通过本次交易方案前，本次交易的交易对方慧聪建设和锐景慧杰并
未持有标的公司的股权。上述批准或核准程序均为本次交易的前提条
件。能否获得上述相关的批准或核准，以及获得相关批准或核准的时
间，均存在不确定性，特此提请广大投资者注意投资风险。公司将根
据事项进展情况，及时履行信息披露义务。
2、公司于 2016 年 6 月 30 日披露的《发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案（第二次修订稿）》之“重大风
险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因素作出了详细说明，
敬请广大投资者认真阅读预案中相关风险提示内容，注意投资风险。
3、截至本公告日，公司尚未出现可能导致公司董事会或者交易
对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的
3
相关事项。
4、公司本次重大资产重组事项的实质性推进尚需完成对标的公
司包括审计、评估和标的资产内部重组等在内的一系列工作，其中，
标的资产内部重组工作必须以慧聪网股东大会审议通过本次交易方
案为前提。
5、公司将继续及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通
知审议公司本次重大资产重组事项之前每三十日发布一次重大资产
重组事项进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广
大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 1 日
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