幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“幸福蓝海”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行不超过 7,763 万股人民币普通股（A 股） 以下简称“本次发行”）
的申请已获中国证监会证监许可[2016]1456 号文核准。本次发行的保荐机构（主
承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“主承销商”）。
发行人的股票简称为“幸福蓝海”，股票代码为“300528”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，
协商确定本次发行的发行价格为人民币 6.62 元/股，发行数量为 7,763 万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量 4,660 万股，占本次发行总股数的
60.03%；网上初始发行数量 3,103 万股，占本次发行总股数的 39.97%。回拨机
制启动后，网下最终发行数量为 776.3 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终
发行数量为 6,986.7 万股，占本次发行总量 90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2016 年 7 月 28 日（T+2 日）结束。
一、 新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网
上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：69,724,580
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2、网上投资者缴款认购的金额（元）：461,576,719.60
3、网上投资者放弃认购数量（股）：142,420
4、网上投资者放弃认购金额（元）：942,820.40
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,755,709
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：51,342,793.58
3、网下投资者放弃认购数量（股）：7,291
4、网下投资者放弃认购金额（元）：48,266.42
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
获配数量 获配金额
序号 投资者 配售对象
（股） （元）
1 胡馨文 胡馨文 1,736 11,492.32
2 张学军 张学军 1,736 11,492.32
3 张宇 张宇 1,736 11,492.32
4 浙江物产金属集团有限公司 浙江物产金属集团有限公司 2,083 13,789.46
合计 7,291 48,266.42
二、 主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的
数量为 149,711 股，包销金额为 991,086.82 元，主承销商包销比例为 0.19%。
2016 年 8 月 1 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有
限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账
户。
三、 主承销商联系方式
若网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主
承销商中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
咨询电话：010-65058239
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邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
联系人：资本市场部
发行人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2016 年 8 月 1 日
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