海通证券股份有限公司关于江苏恩华药业股份有限公司
2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
之专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为江苏恩华
药业股份有限公司（以下简称“恩华药业”或“公司”）2014 年非公开发行 A 股股
票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关规定，对《江苏恩华药业股份有限公司董事会关于 2016 年上半年度募集资
金存放和使用情况的专项报告》，特发表意见如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1000 号文核准，2015 年 6 月
18 日，公司向 8 名非关联方非公开发行了 13,422,833 股人民币普通股，每股发
行价格为 41.08 元，募集资金总额 551,409,979.64 元，扣除各项发行费用人民
币 14,829,285.73 元，实际募集资金净额为人民币 536,580,693.91 元，其中：
新增注册资本人民币 13,422,833.00 元。上述资本业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的信会师报字[2015]第 114391 号《验资报告》验证，增资后公
司注册资本变更为人民币 485,166,833.00 元。
（二）2016 半年度募集资金使用情况及结余情况
截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及结余情况为：
项目 金额（人民币元）
2015.6.19 募集资金净额 537,409,979.64
减：中介及上市费用（注 1）
2015 年度补充流动资金 125,000,000.00
2015 年度项目支出（注 2） 38,848,272.04
1
2015 年度补充 2015.6.19 前垫付资金（注 3） 106,226,693.85
2015 年度手续费支出 1,526.00
加：2015 年度专户利息收入 264,652.12
2015 年购买理财产品利息收入（注 4） 324,917.81
2016 年上半年专户利息收入 154,072.37
2016 年上半年购买理财产品利息收入 4,189,132.86
减：2016 年上半年补充流动资金 11,000,000.00
2016 年上半年项目支出 19,251,807.78
2016 年上半年手续费支出 765.8
截止 2016.6.30 募集资金余额（注 5） 242,013,689.33
注 1：公司为新股发行所发生的承销费等发行所需费用共计 14,829,285.73 元，
扣 除 承 销 商 发 行 费 用 1,400 万 元 后 ， 尚 需 支 付 的 中 介 及 上 市 费 用 共 计
829,285.73 元，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字 [2015]第
114391 号《验资报告》验证确认。中介及上市费用 829,285.73 元系用公司自有
资金支付。
注 2：指 2015 年 6 月 19 日后项目投入金额。
注 3：公司 2015 年 6 月 19 日前为募集资金项目支出金额为 106,226,693.85 元。
系公司用自有资金垫付，业经立信会计师事务所出具信会师报字 [2015]第
114430 号审核确认后，2015 年 7 月公司将其划转至自有资金账户。
注 4：公司用募集资金的款项购买理财产品，到期后将转回本息。
注 5：募集资金的余额中 213,000,000.00 购买理财产品，尚未到期。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情
况，制定了《募集资金管理细则》，该《募集资金管理细则》于 2007 年 8 月 30
日经公司 2007 年度第三次（临时）股东大会审议通过，并于 2014 年 11 月 21
日经公司 2014 年度第一次临时股东大会批准进行修订。
2015 年 7 月 7 日，公司会同保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银
行股份有限公司徐州分行、中国工商银行股份有限公司徐州分行、中国建设银
2
行股份有限公司徐州复兴路支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行四
家机构（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。《募集
资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使
用、管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金账户存储情况如下：
银行名称 账户名称 账号 金额（元）
交通银行徐州分行营业 江苏恩华药业股份
323899991010003005000 1,746,290.32
部 有限公司
中国工商银行徐州鼓楼 江苏恩华药业股份
1106020319210376077 23,231,571.41
支行 有限公司
中国建设银行徐州复兴 江苏恩华药业股份
32001718136059002262 204,067.89
路支行 有限公司
浦发银行徐州分行营业 江苏恩华药业股份
11110154500000752 3,831,759.71
部（注6） 有限公司
合 计（注7） 29,013,689.33
注 6：上海浦东发展银行股份有限公司南京分行为上海浦东发展银行股份有限
公司徐州分行营业部的上级机构，具有签署《募集资金三方监管协议》的权限。
注 7：募集资金余额 242,013,689.33 ，存储于专户 29,013,689.33 元，其余
213,000,000.00 购买理财产品，尚未到期。明细如下：
（1）交通银行徐州分行营业部账户余额 81,746,290.32 元，其中 80,000,000.00
元购买理财产品尚未到期；
（ 2 ） 中 国 工 商 银 行 徐 州 鼓 楼 支 行 账 户 余 额 110,231,571.41 ， 其 中
87,000,000.00 元购买理财产品尚未到期；
（3）浦发银行徐州分行营业部账户余额 49,831,759.71 元，其中 46,000,000.00
元购买理财产品尚未到期。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况
3
公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资
金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的信会师报字[2015]第 114430 号《关于江苏恩华药业股份有限公司以自筹资
金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2015 年 6 月 18 日，公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 106,226,693.90 元，其中“国际原
料 药 出 口 基 地 建 设 项 目 ”104,294,143.90 元 ， “ 药 品 制 剂 制 造 5# 车 间 项
目”1,932,550.00 元。截至 2015 年 7 月 20 日，公司已使用募集资金 106,226,693.90
元置换预先投入上述募集资金投资项目的资金。
（四）使用闲置募集资金投资产品情况
2015年7月7日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过2.5亿元的闲置募
集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的12个月内的现
金管理产品。
2016 年上半年度，公司使用募集资金投资产品的具体情况如下表所示：
单位：万元
本期实 计提减
是否 报告期
关联 委托理 起始日 终止日 报酬确 际收回 值准备 预计收
受托人名称 关联 产品类型 实际损
关系 财金额 期 期 定方式 本金金 金额（如 益
交易 益金额
额 有）
交通银行股 2016 年 2016 年
非关 “领汇财富 年化率
份有限公司 否 7,000 01 月 18 07 月 18 97.73
联方 慧得利” 2.80%
徐州分行 日 日
交通银行股 蕴通财富 2015 年 2016 年
非关 年化率
份有限公司 否 日增利 S 1,000 10 月 22 07 月 01 23.13
联方 3.35%
徐州分行 款 日 日
中国工商银 保本型法
2016 年 2016 年
行股份有限 非关 人 91 天稳 年化率
否 2,900 01 月 29 04 月 28 2,900 21.69 21.69
公司徐州分 联方 利人民币 3.00%
日 日
行 理财产品
保本型法人 保本型法 2016 年 2016 年
非关 年化率
91 天稳利 否 人 91 天稳 800 02 月 16 05 月 16 800 5.98 5.98
联方 3.00%
人民币理财 利人民币 日 日
4
产品 理财产品
中国工商银 保本型法
2016 年 2016 年
行股份有限 非关 人 63 天稳 年化率
否 5,000 02 月 02 04 月 04 5,000 25.46 25.46
公司徐州分 联方 利人民币 2.95%
日 日
行 理财产品
中国工商银 保本型法
2016 年 2016 年
行股份有限 非关 人 63 天稳 年化率
否 5,000 04 月 05 06 月 06 5,000 24.6 24.6
公司徐州分 联方 利人民币 2.85%
日 日
行 理财产品
中国工商银 保本型法
2016 年 2016 年
行股份有限 非关 人 91 天稳 年化率
否 2,900 04 月 29 07 月 28 20.97
公司徐州分 联方 利人民币 2.90%
日 日
行 理财产品
中国工商银 保本型法
2016 年 2016 年
行股份有限 非关 人 91 天稳 年化率
否 800 05 月 17 08 月 15 5.78
公司徐州分 联方 利人民币 2.90%
日 日
行 理财产品
中国工商银 保本型法
2016 年 2016 年
行股份有限 非关 人 63 天稳 年化率
否 5,000 06 月 07 08 月 08 23.73
公司徐州分 联方 利人民币 2.75%
日 日
行 理财产品
利多多对
上海浦东发 公结构性 2016 年 2016 年
非关 年化率
展银行股份 否 存款 2016 2,000 01 月 27 07 月 27 30
联方 3.00%
有限公司 年 JG082 日 日
期
利多多对
上海浦东发 公结构性 2016 年 2016 年
非关 年化率
展银行股份 否 存款 2016 2,000 02 月 23 08 月 03 30
联方 3.00%
有限公司 年 JG094 日 日
期
利多多对
上海浦东发 公结构性 2016 年 2016 年
非关 年化率
展银行股份 否 存款 2016 600 05 月 06 08 月 05 4.49
联方 3.00%
有限公司 年 JG322 日 日
期
合计 35,000 -- -- -- 13,700 313.56 77.73
委托理财资金来源 闲置募集资金。
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况（如适用） 无
委托理财审批董事会公告披露日期
2015 年 07 月 08 日
（如有)
委托理财审批股东会公告披露日期 不适用
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（如有)
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（六）节余募集资金使用情况
不存在节余募集资金使用的情况。
（七）超募资金使用情况
不存在超募资金使用的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真
实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、保荐机构核查意见
保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对恩华药业
募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查
内容包括：审阅了相关三会文件、审阅了《江苏恩华药业股份有限公司董事会关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、公司募集资金使用相关原始凭证
与记账凭证、公司募集资金存管银行出具的银行对账单等资料；现场检查募集
资金项目的实施进度；与公司相关高管、财务、业务人员以及公司聘任的会计
师事务所、律师事务所等中介机构相关人员沟通交流。
经核查，保荐机构认为：恩华药业 2016 年上半年度募集资金存放和使用符
合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在
6
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
（以下无正文）
7
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于江苏恩华药业股份有限公司 2016
年上半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告之专项核查意见》之签字盖
章页）
保荐代表人：
张博文 缪佳易
海通证券股份有限公司
2016年07月29日
8
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏恩华药业股份有限公司 2016 年 6 月 30 日 单位：万元
募集资金总额 53,658.07 本报告期投入募集资金总额 3,025.18
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 30,032.67
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
是否已变更项 截至期末投入进度 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投 本报告期 截至期末累计
目（含部分变 （%） 可使用状态日 实现的 到预计 否发生重大变
募资金投向 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 投入金额(2)
更） (3)＝(2)/(1) 期 效益 效益 化
承诺投资项目
国际原料药出口基 2016 年 06
否 22,886 22,886 1,560.15 14,856.07 64.91% 0 否 否
地建设项目 月 30 日
药品制剂制造 5# 2017 年 06
否 12,200 12,200 293.25 1,440.14 11.80% 0 否 否
车间项目 月 30 日
2017 年 06
营销网络建设项目 否 5,055 5,055 71.78 136.46 2.70% 0 否 否
月 30 日
补充流动资金项目 否 15,000 13,517.07 1,100.00 13,600.00 100.00% - - - 否
合计 - 55,141 53,658.07 3,025.18 30,032.67 - - - - -
截至报告期末，上述四个募集资金投资项目承诺投入金额为 55,141 万元，公司已累计投入资金
金额为 30,032.67 万元，累计投入进度为 54.47%。相关说明： 1、国际原料药出口基地建设项
目：由于该项目尚在建设中，故报告期不存在实现的效益。 2、药品制剂制造 5#车间项目：该
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 项目的实施旨在加强公司的研发试制能力，提升公司新产品研发的速度和效率，不直接产生收益，
故报告期不存在实现的效益。 3、营销网络建设项目：该项目的实施是对公司现有业务的销售加
强，旨在促进公司产品的销售收入增长，提升公司的盈利能力，该项目不单独作经济效益评价。
4、补充流动资金项目：该项目的实施主要是满足公司自有新产品及代理产品的营运资金需求，
该项目未进行具体效益测算。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了项目的建设，立信会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了信会
师报字[2015]第 114430 号《关于江苏恩华药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》，截止 2015 年 6 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额
为人民币 10,622.67 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募
投项目自筹资金的议案》，同意以 10.622.67 万元募集资金置换预先已投入上述募集资金投资项
目的资金。
2015 年 7 月 13 日—7 月 20 日期间，公司用募集资金 10.622.67 万元置换预先已投入上述募集
资金投资项目的资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
截止 2016 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金仍存储在公司募集资金专户中或进行现金管
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
理（用于购买理财产品金额为 21,300.00 万元），其余金额存储在公司募集资金专户中。
公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。在报告期内，公
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
司不存在募集资金的其他使用情况。
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