证券代码：600333 证券简称：长春燃气 编号：2016-044
长春燃气股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 8 日召开 2015
年第四次临时董事会会议审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案
的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。2016 年 4 月 8 日，公司 2016 年第
二次临时董事会会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议
案》，对发行方案作出了修订。2016 年 4 月 25 日，公司召开了七届五次董事会
会议审议了通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，对
非公开发行股票的发行价格及定价原则等进行了调整。综合考虑市场状况及公司
实际情况，为确保本次非公开发行股票的顺利进行，公司于 2016 年 7 月 27 日召
开 2016 年第五次临时董事会会议审议了通过了《关于公司非公开发行股票预案
（三次修订稿）的议案》，主要修订内容如下：
一、修改了“第一节 本次非公开发行股票发行概要”之“三、本次非公开
发行概要”相关内容，具体包括：
（一）“发行数量”修改为：本次非公开发行 A 股股票的数量不超过
166,163,142 股（含 166,163,142 股）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派
发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息
事项的，本次发行数量将进行相应调整。
（二）“发行对象及认购方式”修改为：
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为长港燃气、吉能集团共
两名特定投资者。发行对象的具体认购情况如下：
序号 认购人 最高认购数量（股） 认购金额（元） 发行后
占公司股权比例
1 长港燃气 87,351,964 578,270,000 52.57%
2 吉能集团 78,811,178 521,730,000 11.33%
合计 166,163,142 1,100,000,000 63.89%
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等
除息、除权行为，发行对象的认购数量将根据发行价格的调整进行相应调整。
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
（三）更新了“发行价格和定价原则”：
鉴于公司 2015 年度权益分派方案已于 2016 年 7 月 11 日实施完毕，本次非
公开发行股票的发行价格相应调整为 6.62 元/股，若上述发行价格低于发行期首
日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交
易日股票交易均价的 70%（发行期首日前 20 个交易日股票交易均价=发行期首
日前 20 个交易日股票交易总额÷发行期首日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等
除息、除权行为，本次非公开发行价格将作相应调整。
（四）“募集资金用途”修改为：
本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过 11 亿元，扣除本次发行费
用后拟全部投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目金额 募集资金拟投入金额
1 长春市城区燃气配套及改造工程项目 93,681.62 30,000.00
2 偿还金融机构借款 80,000.00 80,000.00
合计 173,681.62 110,000.00
若本次实际募集资金净额低于项目所需资金额，不足部分由公司自筹解决。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金
先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
二、补充更新了“第一节 本次非公开发行股票发行概要”之“七、本次发
行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序”中已获得吉林省
国资委的批复同意和经公司股东大会审议通过情况。
三、补充更新了“第二节 发行对象的基本情况”之“一、长春长港燃气有
限公司的基本情况说明”和“二、吉林省能源集团有限公司的基本情况说明”中
关于附生效条件的股份认购合同之补充协议（二）的内容摘要。
四、修改了“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析” 之“一、
本次募集资金使用计划”和“二、本次募集资金投资项目情况”中募集资金项目
的内容。
五、修改了“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析” 之“七、
本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响及填补措施”中对股东即期回报
摊薄的影响的相关内容。
六、更新了“第五节 公司利润分配政策及其执行情况”之“二、公司近三
年利润分配情况”和“三、公司近三年未分配利润使用情况”相关内容。
特此公告！
长春燃气股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十八日
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