国泰君安证券股份有限公司
关于河北衡水老白干酒业股份有限公司
2016 年现场检查报告
保荐机构名称： 国泰君安证券股份有限公司 上市公司简称： 老白干酒
保荐代表人： 韩志达、高鹏 上市公司代码： 600599
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河北衡
水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2630 号）
批准，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“老白干酒”或“公司”）
于 2015 年 12 月非公开发行 35,224,069 股，发行价格为每股 23.43 元，募集资金
总额为 825,299,936.67 元，扣除相关发行费用 8,600,000.00 元后，募集资金净额
为 816,699,936.67 元。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称
“国泰君安”或“本保荐机构”）作为老白干酒本次非公开发行股票的保荐机
构，从公司治理、公司制度、内部控制、对外担保、关联交易、信息披露以及募
集资金使用等方面对老白干酒进行了持续督导。
按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关要求，本保荐机
构于 2016 年 7 月 18 日-7 月 22 日期间对老白干酒进行了现场检查。具体检查情
况、本保荐机构意见及结论如下：
一、本次现场检查的基本情况
国泰君安于 2016 年 7 月 18 日-7 月 22 日期间对老白干酒进行了现场检查。
在现场检查前，国泰君安制定了现场检查工作计划并提前告知了老白干酒。本次
现场检查内容包括：公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立性
以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金使用情
况；关联交易、对外担保、重大对外投资情况；经营状况等。
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二、对现场检查事项逐项发表的意见
序号 现场检查事项 保荐机构意见
我们查阅了公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》以及《募集资金使用管理办法》等公司治理基本
制度，保荐机构认为，老白干酒已建立健全并有效执行了公司治
理及内部控制制度：
（1）公司治理制度（包括但不限于《股东大会议事规则》、《董
公司治理和内部 事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等）；
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控制情况
（2）内部控制制度（包括但不限于财务管理制度、募集资金使
用、关联交易、对外担保、对外投资、对子公司的控制等重大
经营决策的程序与规则等）；
（3）老白干酒公司治理制度和内部控制制度得到切实有效执
行，内控环境良好、风险控制有效。
通过查阅公司相关的信息披露制度及相关公告文件，保荐机构
认为，老白干酒信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假
2 信息披露情况
记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露
情况符合上海证券交易所的相关规定。
老白干酒实际控制人分别于 2016 年 2 月、4 月发生变更，目前
公司实际控制人衡水市财政局通过衡水市建设投资集团有限公
公司独立性以及
司直接持有公司控股股东老白干集团 100%的股权。
与控股股东、实
3 际控制人及其他 通过查阅公司实际控制人更换相关的政府文件以及对目前实际
关联方资金往来
控制人下属企业的调查，保荐机构认为，老白干酒业务、资产、
情况
人员、组织机构、财务等方面的独立性良好；不存在与控股股
东、历任实际控制人及其他关联方违规资金往来的情况。
通过查阅募集资金专户台账、月度对账单、偿还银行贷款涉及
的借款合同以及对补充流动资金的账户进行穿透性核查（查阅
该等账户持续督导期内月度对账单、500 万元以上大额支出转款
募集资金使用情
4 凭证等）等方面核查，保荐机构认为，老白干酒已建立募集资
况
金专户存储制度，并能按照制度规定存放和使用募集资金，公
司使用募集资金已按规定履行相关决策程序，不存在违反法律
法规使用募集资金的情况。
关联交易、对外 通过查阅公司关联交易合同、信息披露文件以及相关董事会决
5 担保、重大对外 议，保荐机构认为，老白干酒的关联交易、对外担保、重大对
投资情况 外投资情况合法合规，不存在违法违规情况。
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根据公司于 2016 年 4 月 26 日披露的 2015 年年报，2015 年度公
司实现营业收入 233,580.53 万元，较上年同期增加 10.75%；实
现归属于母公司的净利润 7,504.19 万元，较上年同期增加
26.89%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 280,250.23 万元，
6 经营状况 较 上 年 期 末 增 加 24.92% ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产
154,280.42 万元，较上年期末增加 131.16%。保荐机构认为，截
至 2016 年 6 月 30 日，公司经营稳健、业务持续健康发展，经
营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化，公司
治理及经营管理状况正常。
保荐机构认为应
7 予以现场检查的 无
其他事项
三、提请上市公司注意的事项及建议
经核查，不存在提请上市公司注意的其他事项及建议。
四、是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监
会和上海证券交易所报告的事项
经检查，公司不存在按照《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定，应
向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
现场检查过程中，本保荐机构得到了公司及其他中介机构的积极配合。
六、本次现场检查的结论
本保荐机构认为：老白干酒已建立健全并有效执行了公司治理及内部控制
制度；持续督导期内的信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定，信息披露情况符合上海证券交易所
的相关规定；老白干酒业务、资产、人员、组织机构及财务等方面具有独立
性；不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方违规资金往来的情况；老白
干酒的关联交易、重大对外投资情况合法合规，不存在违法违规情况；公司采
取了有效措施保证了募集资金按计划使用。
（以下无正文，为签章页）
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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于河北衡水老白干酒业股份有
限公司2016年现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签字：
韩志达 高鹏
国泰君安证券股份有限公司
2016年7月26日
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