股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016—044
广东韶能集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量上限的公告
特别提示：
本次非公开股票发行价格由10.33元/股调整为10.18元/股，
且不低于本次非公开发行股票发行期首日前20个交易日公司股
票交易均价的70%（发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行
期首日前20个交易日股票交易总额/发行期首日前20个交易日股
票交易总量）。根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票数
量上限调整为314,341,846股。
一、非公开发行方案概况
广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第
三次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票预案的议
案》等相关议案，2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于
调整公司非公开发行股票方案的议案》，拟定本次非公开发行股
票的发行价格为10.33元/股，且不低于本次非公开发行股票发行
期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%（发行期首日前20
个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日股票交易总额
/发行期首日前20个交易日股票交易总量）。公司在中国证监会
核准本次非公开发行股票之日后6个月内的有效期内，根据上述
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原则确定最终发行价格。拟发行股票数量上限为本次非公开发行
的募集资金上限除以本次非公开发行的发行价格。拟募集资金总
额不超过32亿元（含发行费用）。具体内容详见2015年12月16
日、2016年5月5日刊登在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的相
关公告。
2016年5月13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会
对公司2015年非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结
果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
二、2015年度利润分配方案及实施情况
2016年6月29日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了
《2015年度利润分配预案》，拟以公司现有总股本1,080,551,669
股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金1.5元（含税）,
共计派发现金股利162,082,750.35元（含税）。
2016年7月8日，公司披露了《2015年度利润分配实施公告》，
本次权益分派股权登记日为2016年7月14日，除息日为2016年7
月15日，红利发放日为2016年7月15日。
三、2015年权益分派对非公开发行方案的发行价格及发行数
量上限调整情况
目前，公司2015年年度权益分派已实施完毕,现将本次非公
开发行股票的发行价格调整为10.18元/股，且不低于本次非公开
发行股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%（发
行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20个交易日
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股票交易总额/发行期首日前20个交易日股票交易总量）。具体
计算如下：
调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派息或现金分红
=10.33-0.15=10.18（元/股）。
公司2015年度利润分配方案实施后，根据调整后的发行价
格，本次非公开发行股票数量上限调整为314,341,846股，计算
公式如下：
调整后的发行数量上限=募集资金总额上限/调整后的发行
价格=3,200,000,000（元）/10.18（元/股）= 314,341,846股（向
下取整）。
除以上调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变
化。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 26 日
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