证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2016-039
债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
关于实施 2015年度权益分派方案后
调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：公司 2015 年度权益分派方案实施后，本次非公开发
行股票发行价格由 5.82 元/股调整为 5.79 元/股，对应发行股票数量
由不超过 302,405,498 股调整为不超过 303,972,366 股。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016
年 6 月 16 日召开的第七届董事会第十次会议、2016 年 7 月 25 日召
开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于新余钢铁股份有
限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
根据本次非公开发行股票预案，公司拟非公开发行股票数量不超
过 302,405,498 股，拟募集资金总额不超过 176,000 万元（含本数），
非公开发行股票的价格不低于 5.82 元/股。
若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息的，
发行价格将按以下办法作相应调整：
假设调整前发行价格为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股
派息为 D，调整后发行价格为 P1，则：
派息：P1 = P0-D
送股或转增股本：P1 = P0 / (1 + N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)
2016 年 5 月 9 日，公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过了
《2015 年度利润分配预案》，本次分配以总股本 1,393,448,106 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），本
次派发现金红利合计人民币 41,803,443.18 元（含税）。不送红股，
不以资本公积金转增股本。
2016 年 6 月 30 日，公司披露了《关于 2015 年度利润分配实施
的公告》 ，本次权益分派股权登记日为 2016 年 7 月 6 日，除权除
息日为 2016 年 7 月 7 日，现金红利发放日为 2016 年 7 月 7 日。
鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案，现对本次非公开发行股
票的发行价格、发行数量进行调整，调整情况如下：
一、发行价格的调整
公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后， 本次非公开发行股票
的价格调整为不低于 5.79 元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利=5.82 元/
股-0.03 元/股=5.79 元/股。
二、发行数量的调整
公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后， 本次非公开发行股票
的数量调整为不超过 303,972,366 股。具体计算如下：
调整后的发行数量=（调整前的发行数量×调整前的发行底价）
÷调整后的发行底价=（302,405,498 股×5.82 元/股）÷5.79 元/股
= 303,972,366 股。
除上述调整外，公司本次非公开发行 A 股股票方案的其他事项均
无变化。若公司股票在定价基准日至发行日期间再次发生除权、除息
的，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行
相应调整。
特此公告
新余钢铁股份有限公司董事会
2016 年 7 月 26 日
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