证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2016-057
分众传媒信息技术股份有限公司
关于拟发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2016年4月20日召
开的第六届董事会第四次会议及2016年5月17日召开的公司2015年度股东大会审
议通过了《公司三年期综合授信及对外融资额度的议案》,同意公司在不超过100
亿人民币的总额度内,逐步发行低于同期人民币贷款基准利率的包括但不限于企
业债、公司债、短期融资券、中期票据等,用于补充境内流动资金需求及对外投
资的需求。
在上述授权范围内,为拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险
及融资成本,经公司2016年7月22日召开的第六届董事会第七次会议审议通过,
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,具体情况如下:
一、本次拟发行短期融资券的具体方案
1、发行规模:本次拟申请注册发行短期融资券的规模为不超过人民币 18.9
亿元;
2、发行时间:在短期融资券注册有效期(两年)内分期择机发行;
3、发行期限:本次拟注册发行短期融资券的期限不超过 365 天;
4、发行利率:本次拟申请注册发行短期融资券的发行利率根据市场情况,
于发行时通过簿记建档或其他法律法规和主管部门认可的方式确定;
5、发行方式:本次拟申请发行短期融资券以余额包销方式承销;
6、发行对象:中国银行间债券市场的合格机构投资者;
7、资金用途:拟用于偿还公司存量银行贷款、支持项目建设及补充流动资
金等。
二、公司董事会授权事项
为更好地把握短期融资券的发行时机,提高融资效率,公司董事会授权管理
层根据公司资金需要、业务情况以及市场条件,全权决定和办理与本次短期融资
券注册、发行有关的具体事宜,主要包括但不限于:
1、具体决定发行时机、发行额度、发行期数、 发行利率、募集资金用途等
与短期融资券申报和发行有关的事项。
2、聘请中介机构及签署必要的文件,包括但不限于发行申请文件、募集说
明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。
3、办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易
流通等有关事项手续。
4、在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及《公司章
程》规定必须由公司董事会、股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意
见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
5、其他与本次发行有关的必要事项。
上述授权有效期为自公司董事会审议通过《公司关于拟发行短期融资券的议
案》之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审议决策程序
本次发行短期融资券事项已经公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会
第七次会议及公司 2015 年度股东大会审议批准,尚需向中国银行间市场交易商
协会申请注册获准后实施。
本次发行短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性,敬请广大投资者理性
投资,注意投资风险。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2016 年 7 月 26 日
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