证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 公告编号:临2016-025
福耀玻璃工业集团股份有限公司
公开发行2016年公司债券(第一期)票面利率公告
发行人董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准福耀玻璃工业集团股份有限公司向合
格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2016〕1539 号)核准,福耀玻
璃工业集团股份有限公司(以下简称“发行人”)获准向合格投资者公开发行面
值总额不超过人民币 60 亿元的公司债券,采用分期发行方式发行。
福耀玻璃工业集团股份有限公司向合格投资者公开发行 2016 年公司债券
(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为人民币 8 亿元。
2016 年 7 月 20 日,发行人和独家主承销商高盛高华证券有限责任公司(以
下简称“独家主承销商”)在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据合格
投资者的询价结果,经发行人和独家主承销商协商一致,最终确定本期债券的票
面利率为 3.00%。
发行人将按上述票面利率于 2016 年 7 月 21 日至 2016 年 7 月 22 日面向合格
投资者网下发行本期债券,具体认购方法请参见 2016 年 7 月 19 日刊登在《上海
证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《福耀玻璃工业集团股
份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)发行公告(面向合格投资者)》。
特此公告。
发行人:福耀玻璃工业集团股份有限公司
独家主承销商:高盛高华证券有限责任公司
2016 年 7 月 21 日
(本页无正文,为《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券
(第一期)票面利率公告》之盖章页)
发行人:福耀玻璃工业集团股份有限公司
年月日
(本页无正文,为《福耀玻璃工业集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券
(第一期)票面利率公告》之盖章页)
独家主承销商、独家簿记管理人:高盛高华证券有限责任公司
年月日
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