证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2016-066
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 9
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东鲁亿通智能电气股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称
“预案”）及相关文件。
公司于 2016 年 6 月 22 日收到深圳证券交易所下发的《关于对山东鲁亿通智
能电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 51
号）（以下简称“《问询函》”），根据《问询函》的要求以及 2016 年 6 月 17 日中
国证监会发布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题
与解答》的最新要求，公司对本次交易的方案进行了调整并对预案进行了修订和
补充。
现将预案中补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与预案中的简
称具有相同的含义）：
序
预案（修订稿）章节 主要差异内容及原因
号
1、修改现金对价数量、以及发行股份数量
2、修改募集配套资金总额
1 重大事项提示 3、修改募集配套资金的各个认购方认购股份数量
4、修改募集资金用途
5、修改本次交易对上市公司股权结构的影响
1、补充披露商誉减值风险中的初步预计商誉金额
2、修改了非公开发行配套融资项目
2 重大风险提示
3、补充披露了业绩波动风险
4、补充披露了下游比特币产业无法持续发展的风
险
5、补充披露了业务模式被潜在竞争者复制的风险
6、补充披露了客户稳定性下降的风险
7、补充披露了产品应用领域的监管政策风险
1、删除配套募集资金中上市公司的募投项目
2、修改发行股份总对价及现金总对价
3、修改标的公司股东数芯投资股份对价及现金对
价比例
4、修改发行股份配套募集资金总额
3 第一节 本次交易概况
5、删除配套募集资金中标的公司产业化建设项目
6、修改交易后上市公司股份总数、股权比例
7、补充披露业绩承诺及补偿安排中交易双方设置
上述补偿比例的原因及公允性
8、修改本次交易对上市公司股权结构的影响
1、补充披露了交易对方之间的一致行动关系
第三节 交易对方基本
4 2、补充披露了股权代持及其它法律纠纷情况的说
情况
明
1、补充披露了交易标的股权历次增资原因
2、补充披露了本次交易股权转让价格与历史作价
存在明显差异的原因
3、补充披露了嘉楠耘智各子公司业务关系
4、补充披露了嘉楠耘智核心技术人员简介及竞业
禁止协议
5、补充披露了标的公司高管《任职承诺函》的相
关情况
6、补充披露了委托加工模式
第四节 标的公司基本 7、补充披露了标的公司竞争对手情况
5
情况 8、修改了人员构成情况及分类
9、补充披露了核心技术人员的简历、从业经验
10、补充披露了其他主要技术人员情况及部分人
员简历
11、补充披露了竞业禁止协议内容，以及张楠赓、
李佳轩、刘向富签署的《关于任职的承诺函》
12、补充披露了世界各国及我国对比特币的监管
政策
13、补充披露了区块链、比特币发展情况及趋势
14、更新了主要产品产销情况、采购情况
1、补充披露本次交易资产评估机构情况
第五节 标的资产评估 2、补充披露本次交易资产基础法预评估情况
6
情况 3、补充披露标的资产预评估合理性及定价公允性
的分析
第六节 本次交易涉及 本节为预案（修订稿）中新增章节，补充披露本
7
股份发行的情况 次发行股份具体情况
8 第七节 本次交易合同 本节为预案（修订稿）中新增章节，补充披露本
的主要内容 次交易的主要合同
第八节 本次交易合规 本节为预案（修订稿）中新增章节，补充披露本
9
性分析 次交易的合规性分析
本节为预案（修订稿）中新增章节：
1、补充披露本次交易前上市公司财务状况与经营
成果讨论与分析
2、补充披露标的公司行业特点和竞争情况的讨论
与分析
3、补充披露标的公司财务状况及盈利能力的讨论
与分析
第九节 管理层讨论与
10 4、补充披露本次交易对上市公司持续经营能力的
分析
影响
5、本次交易对上市公司未来发展前景影响的分析
6、修改行业发展概况及市场前景分析
7、补充披露标的公司主营业务收入大幅增长的原
因
8、补充披露了标的公司前五大客户变动情况分析
9、补充披露了标的公司产品利润率分析
本节为预案（修订稿）中新增章节：补充披露标
11 第十节 财务会计信息
的公司最近两年及一期财务报表
第十一节 同业竞争与 本节为预案（修订稿）中新增章节，补充披露同
12
关联交易 业竞争与关联交易相关内容
1、补充披露了标的公司业绩波动风险
2、补充披露了下游比特币产业无法持续发展的风
第十二节 本次交易的 险
13
报批事项及风险提示 3、补充披露了业务模式被潜在竞争者复制的风险
4、补充披露了自然人客户稳定性不足的风险
5、补充披露了产品应用领域的监管政策风险
第十三节 其他重要事
14 修改保护投资者合法权益的相关安排
项
特此公告。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
2016 年 7 月 20 日
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