股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-050
债券代码：112337 债券简称：16 双星 01
青岛双星股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议通知
于 2016 年 7 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2016 年 7 月 14
日以通讯方式召开，本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人,全体监
事和高管列席本次会议，会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：
1、逐项审议并通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
1.1、发行数量的调整
综合考虑市场状况及公司实际情况,本次非公开发行募集资金总额调整为不
超过110,000万元，本次非公开发行股票数量不超过22,000万股（含22,000万股）。
在上述范围内，由股东大会授权董事会或董事会授权人根据中国证监会相关规定
及实际情况与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
若公司在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等
除权除息事项，则本次发行数量将进行相应调整。
表决结果: 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
1.2、发行对象的认购金额调整
本次发行对象为双星集团，平安汇通管理的平安汇通金橙400号、平安汇通
金橙401号和平安汇通金橙402号资产管理计划，青岛国投，拟设立的星业一号和
星业二号有限合伙企业，新润泰共6名投资者。
公司本次非公开发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票，
认购情况如下：
发行对象 认购金额（万元） 认购比例
双星集团 36,875.00 33.52%
平安汇通金橙 400 号 11,318.00 10.29%
平安汇通金橙 401 号 22,582.00 20.53%
平安汇通金橙 402 号 5,980.00 5.44%
青岛国投 15,000.00 13.64%
拟设立的星业一号 1,566.00 1.42%
拟设立的星业二号 1,679.00 1.53%
新润泰 15,000.00 13.64%
合计 110,000.00 100.00%
若根据证券监督管理机构的意见，发行人调整发行数量和发行金额的，认购
方将按照调整后的数量和金额，同比例相应调整本次认购的数量和金额。
由于本次非公开发行股票发行数量的调整,公司对《非公开发行股票预案（二
次修订稿）》、《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》、
《青岛双星股份有限公司关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）》中相应部分进行了调整,详情
请参见同日在证监会指定信息披露媒体的公告。
表决结果: 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
1.3、募集资金用途调整
公司本次非公开发行募集资金总额预计将不超过人民币 110,000 万元，在
扣除相关发行费用后，拟全部用于偿还银行贷款。公司已建立募集资金专项存储
制度，本次非公开发行募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
除上述内容调整外，公司于 2016 年 3 月 23 日审议通过的《关于公司非公开
发行股票方案的议案》其他内容不变。
表决结果: 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
2、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
表决结果：4 票同意,0 票弃权,0 票反对，5 票回避。
《青岛双星股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》已于
2016 年 7 月 15 日在巨潮资讯网公开披露。
3、审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性
分析报告（二次修订稿）的议案》
表决结果：4 票同意,0 票弃权,0 票反对，5 票回避。
《青岛双星股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析
报告（二次修订稿）》已于 2016 年 7 月 15 日在巨潮资讯网公开披露。
4、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）的议案》
表决结果:4 票同意,0 票弃权,0 票反对，5 票回避。
《青岛双星股份有限公司关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补
回报措施（二次修订稿）的公告》已于 2016 年 7 月 15 日在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
5、逐项审议并通过了《关于公司与特定对象签订非公开发行 A 股股票之<
附条件生效股份认购合同>相关补充协议的议案》
根据本次非公开发行方案,公司与下列特定对象签订非公开发行 A 股股票之
《附条件生效股份认购合同》相关补充协议,对各认购对象认购本次公司非公开
发行股份的具体金额及违约责任等作出明确约定,且本次补充协议明确约定了生
效条件为经公司董事会审议通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监
会”）核准后生效。本议案逐项表决情况如下：
5.1、公司与双星集团有限责任公司签订的《附条件生效股份认购合同之补
充协议（二）》
表决结果：5 票同意,0 票弃权,0 票反对，4 票回避。
5.2、公司与双星集团有限责任公司签订的《附条件生效股份认购合同之补
充协议（三）》
表决结果：5 票同意,0 票弃权,0 票反对，4 票回避。
5.3、公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙
财富稳盈 400 号资产管理计划”）及其委托人签订的《附条件生效股份认购合同
之补充协议（二）》
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对，0 票回避。
5.4、公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙
财富稳盈 400 号资产管理计划”）及其委托人签订的《附条件生效股份认购合同
之补充协议（三）》
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对，0 票回避。
5.5、公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙
财富稳盈 401 号资产管理计划”）及其委托人签订的《附条件生效股份认购合同
之补充协议（二）》
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对，0 票回避。
5.6、公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙
财富稳盈 401 号资产管理计划”）及其委托人签订的《附条件生效股份认购合同
之补充协议（三）》
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对，0 票回避。
5.7、公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙
财富稳盈 402 号资产管理计划”）及其委托人签订的《附条件生效股份认购合同
之补充协议（二）》
表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，5 票回避。
5.8、公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙
财富稳盈 402 号资产管理计划”）及其委托人签订的《附条件生效股份认购合同
之补充协议（三）》
表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，5 票回避。
5.9、公司与新疆新润泰股权投资有限公司签订的《附条件生效股份认购合
同之补充协议（二）》
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对，0 票回避。
5.10、公司与新疆新润泰股权投资有限公司签订的《附条件生效股份认购合
同之补充协议（三）》
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对，0 票回避。
5.11、公司与青岛国际投资有限公司签订的《附条件生效股份认购合同之补
充协议》
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对，0 票回避。
5.12、公司与青岛国际投资有限公司签订的《附条件生效股份认购合同之补
充协议（二）》
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对，0 票回避。
5.13、公司与青岛星创企业管理有限公司（代“星业一号”）签订的《附条
件生效股份认购合同之补充协议》
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对，0 票回避。
5.14、公司与青岛星创企业管理有限公司（代“星业一号”）签订的《附条
件生效股份认购合同之补充协议（二）》
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对，0 票回避。
5.15、公司与青岛星创企业管理有限公司（代“星业二号”）签订的《附条
件生效股份认购合同之补充协议》
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对，0 票回避。
5.16、公司与青岛星创企业管理有限公司（代“星业二号”）签订的《附条
件生效股份认购合同之补充协议（二）》
表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对，0 票回避。
公司三名独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详
见公司同日于中国证监会指定信息披露网站上公告的《独立董事关于公司第七届
董事会第十六次会议的事前认可意见》、《独立董事关于公司第七届董事会第十六
次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 15 日
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