证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2016-022
山东华泰纸业股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第七
次会议于 2016 年 7 月 13 日在公司会议室召开。会议应到监事 7 人，
实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议
合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中
国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市
公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规
定，公司符合非公开发行股票的各项条件。
表决结果：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并逐项表决通过了《关于公司非公开发行股票方案的议
案》
1、发行股票种类和面值
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本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），
每股股票面值为人民币 1.00 元。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
2、发行方式和发行时间
本次非公开发行股票采取向特定投资者非公开发行的方式，
在中国证监会核准后六个月内选择适当时机实施本次发行。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
3、发行价格和定价原则
本次发行定价基准日为公司第八届董事会第八次会议决议
公告日（2016 年 7 月 14 日）。本次非公开发行价格不低于定价基
准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（计算公式为：定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日
股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 4.22
元/股。在前述发行底价基础上，本次发行以询价方式确定发行
价格， 最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开
发行的核准批文后，由董事会根据股东大会的授权，与保荐机构
（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则
协商确定。华泰集团不参与本次发行定价的竞价过程，但须接受
其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资
本公积转增股本等除权、除息事项，将对上述发行底价进行相应
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调整。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
4、发行数量
本次发行的股票数量为不超过 220,379,146 股（含
220,379,146 股），其中，华泰集团承诺以 10,000 万元认购本次
非公开发行的股份。在上述范围内，具体发行数量将由董事会根
据股东大会的授权，在本次发行取得中国证监会核准后，与保荐
机构（主承销商）根据实际认购情况协商确定最终发行数量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资
本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根
据本次发行募集资金总额与除权、除息后的发行底价作相应调
整。本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票
数量为准。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
5、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东华泰
集团在内的不超过 10 名（含 10 名）符合规定条件的证券投资基
金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投
资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等特
定对象。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购
的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以
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自有资金认购。其中，华泰集团承诺以 10,000 万元认购本次非
公开发行的股份。除控股股东华泰集团外，其他最终发行对象在
公司取得本次非公开发行核准批文后由董事会在股东大会授权
范围内，根据发行对象申报报价的情况，遵照价格优先原则确定。
所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均
为现金方式认购。本次非公开发行股票完成后，公司控股股东和
实际控制人不变。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
6、募集资金金额及用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 93,000 万
元（含 93,000 万元），扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
项目名称 投资总额 拟用募集资金投资金额
（万元） （万元）
精细化工有机合成中间体及配套项目 72,772 65,700
补充流动资金 - 27,300
合 计 72,772 93,000
在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身实际
以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置
换。若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要，
公司董事会将利用自筹资金解决不足部分，并根据项目的实际需
求，对上述项目的募集资金投入顺序、金额及具体方式等事项进
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行适当调整。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
7、发行股份的限售期
华泰集团所认购的股票自新增股份上市之日起三十六个月
内不得转让，其他投资者所认购的股票自新增股份上市之日起十
二个月内不得转让。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
8、滚存利润分配安排
本次向特定对象非公开发行股票完成后，发行前滚存的未分
配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
9、上市地点
限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所
上市交易。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
10、本次发行股东大会决议的有效期
本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通
过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
本次非公开发行股票相关事项尚需提交公司股东大会审议，
并经中国证监会核准后实施。
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三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案》
表决结果：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的
议案》
本次发行对象华泰集团有限公司为公司控股股东，本次向其发行
股票构成关联交易，公司独立董事已对本次非公开发行股票涉及关联
交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司与控股股东华泰集团有限公司签署<
附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
根据本次非公开发行方案，同意公司与控股股东华泰集团有限公
司于2016年7月13日签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》。
6
表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行股票摊薄即期
回报及填补回报措施的议案》
表决结果：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。
本议案需提请股东大会审议批准。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇一六年七月十三日
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