华泰联合证券有限责任公司
关于林州重机集团股份有限公司
非公开发行股份上市流通的核查意见
作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重机”或“公司”）非公
开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等相关法律
法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐
机构”）对林州重机非公开发行股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如
下：
一、非公开发行股份概况
林州重机经中国证券监督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕995 号文）核准，同意公司非公开
发行不超过人民币普通股（A 股）15,000 万股新股。公司于 2015 年 6 月 17 日向
特定对象非公开发行 82,444,444 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价
格为人民币 13.50 元。截至 2015 年 6 月 29 日止，公司募集资金总额为人民币
1,112,999,994.00 元，扣除与发行有关的费用 23,542,160.00 元，实际募集资
金总额为人民币 1,089,457,834.00 元。由保荐机构于 2015 年 6 月 29 日汇入公
司募集资金监管账户。上述发行募集资金到位情况经北京兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具（2015）京会兴验字第 03010017 号《验资报告》。
本次非公开发行新增股份 82,444,444 股，已于 2015 年 7 月 6 日向中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，于 2015 年 7 月 16 日登记
到账，正式列入上市公司的股东名册，并于 2015 年 7 月 17 日在深圳证券交易所
上市，股份性质为有限售条件流通股。根据相关规定和承诺，本次非公开发行中
“国投瑞银基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、创金合信基金管理有限
公司、河南银企创业投资基金（有限合伙）、华安基金管理有限公司、财通基金
管理有限公司”六名发行对象认购的 57,711,110 股的限售期为 12 个月；郭现生、
1
宋全启认购的 24,733,334 股的限售期为 36 个月。
本次发行完成后，公司的总股本由 534,234,844 股变更为 616,679,288 股。
2016 年 4 月 19 日，公司召开的 2015 年度股东大会审议通过了 2015 年度权
益分派方案，以公司现有总股本 616,679,288 为基数，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 3 股。本次权益分派方案于 2016 年 4 月 29 日实施完毕。权益分派
后，公司总股本增至 801,683,074 股。
公司本次非公开发行对象为 8 名（股东 44 名），其各自认购情况如下：
发行 认购股份数 实施分配后股
序号 对象 认购对象 （股） 份数（股） 占总股份比例
中国银行股份有限公
司－国投瑞银瑞利灵
5,185,185 6,740,741 0.84%
国投瑞 活配置混合型证券投
银基金 资基金
1
管理有 中国银行股份有限公
限公司 司－国投瑞银瑞盈灵
4,444,444 5,777,777 0.72%
活配置混合型证券投
资基金
河南银
企创业
河南银企创业投资基
2 投资基 8,296,296 10,785,185 1.34%
金（有限合伙）
金（有限
合伙）
财通基金－工商银行
－财通基金－同安定
587,257 763,434 0.09%
增保 1 号资产管理计
划
财通基金－工商银行
－上海同安投资管理 469,806 610,748 0.07%
财通基 有限公司
金管理 财通基金－工商银行
3
有限公 －上海同安投资管理 293,628 381,717 0.04%
司 有限公司
财通基金－工商银行
－富春定增添利 2 号 234,903 305,374 0.03%
资产管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增添利 7 号 146,814 190,858 0.02%
资产管理计划
2
财通基金－工商银行
－富春定增添利 10 号 293,628 381,717 0.04%
资产管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增 371 号资 587,256 763,433 0.09%
产管理计划
财通基金－工商银行
－银河资本资产管理 587,257 763,434 0.09%
有限公司
财通基金－工商银行
－富春定增 88 号资产 234,903 305,374 0.03%
管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增 333 号资 293,628 381,717 0.04%
产管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增添利 13 号 499,168 648,918 0.08%
资产管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增 375 号资 704,708 916,120 0.11%
产管理计划
财通基金－工商银行
－钜派定增 1 号资产 704,708 916,120 0.11%
管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增增利 1 号 176,177 229,030 0.02%
资产管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增 406 号资 411,080 534,404 0.06%
产管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增 397 号资 117,451 152,686 0.01%
产管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增 381 号资 117,452 152,688 0.01%
产管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增 407 号资 117,452 152,688 0.01%
产管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增添利 16 号 293,628 381,716 0.04%
资产管理计划
3
财通基金－工商银行
－富春定增 419 号资 176,177 229,030 0.02%
产管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增 401 号资 176,177 229,030 0.02%
产管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增 418 号资 176,177 229,030 0.02%
产管理计划
财通基金－光大银行
－财通基金－富春源
293,628 381,716 0.04%
通定增 3 号资产管理
计划
财通基金－光大银行
－财通基金－富春定
1,468,142 1,908,585 0.23%
增 267 号资产管理计
划
财通基金－光大银行
－紫金 2 号资产管理 117,452 152,688 0.01%
计划
财通基金－光大银行
－新时代信托－通晟
293,628 381,716 0.04%
锦松定增 E 号证券投
资集合资金信托计划
财通基金－光大银行
－富春朝阳 1 号资产 587,257 763,434 0.09%
管理计划
财通基金－光大银行
－富春定增 261 号资 469,806 610,748 0.07%
产管理计划
财通基金－平安银行
1,761,771 2,290,302 0.28%
－张怀斌
财通基金－兴业银行
－财通定增 3 号资产 158,559 206,127 0.02%
管理计划
财通基金－上海银行
－富春新三板混合精 293,628 381,716 0.04%
选 8 号资产管理计划
财通基金－上海银行
－新农村定增组合 1 17,618 22,903 0.00%
号资产管理计划
财通基金－上海银行 587,257 763,434 0.09%
－富春定增 398 号资
4
产管理计划
财通基金－上海银行
－富春新三板混合精 293,628 381,716 0.04%
选 9 号资产管理计划
财通基金－上海银行
－富春新三板混合精 117,452 152,688 0.01%
选 10 号资产管理计划
广发基 广发基金－招商银行
金管理 －添翼定增分级 5 号
4 9,629,629 12,518,518 1.56%
有限公 特定多客户资产管理
司 计划
华安基金公司－工行
－外贸信托－外贸信
华安基 3,703,703 4,814,814 0.60%
托恒盛定向增发投资
金管理
5 集合资金信托计划
有限公
华安基金－兴业银行
司
－华安定增量化 1 号 3,703,704 4,814,815 0.60%
资产管理计划
创金合
信基金 创金合信基金－招商
6 8,888,888 11,555,554 1.44%
管理有 银行－恒泰华盛 1 号
限公司 资产管理计划
7 郭现生 郭现生 16,488,889 21,435,556 2.67%
8 宋全启 宋全启 8,244,445 10,717,778 1.33%
合计 82,444,444 107,177,777 13.11%
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解
除限售的发行对象国投瑞银基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、创金合
信基金管理有限公司、河南银企创业投资基金（有限合伙）、华安基金管理有限
5
公司、财通基金管理有限公司在公司 2015 年非公开发行股票中承诺，本次发行
认购的股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让，并申请将本次非公开发行
过程中认购获配的林州重机股票进行锁定，锁定期自本次非公开发行结束之日起
满十二个月。
本次申请解除限售股份的上述股东均严格履行了上述承诺。该部分股东不存
在非经营性占用公司资金的情况；公司也不存在为其违规担保等损害上市公司利
益行为的情况。
三、本次限售股份上市流通情况
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2016 年 7 月 18 日（星期一）；
2、本次解除限售股份的数量为 75,024,443 股，约占公司股份总数的 9.36%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 42 人。
4、本次解除限售的股份的质押情况如下表：
序号 名称 持有数量（股） 质押数量（股）
1 河南银企创业投资基金（有限合伙） 10,785,185 7,800,000
合计 10,785,185 7,800,000
除上述股东存在部分质押外，其他股东不存质押或冻结情况。
5、本次解除限售股份的上市流通情况如下：
实施分配后股份
序号 认购对象 认购股份数（股） 数（股） 占总股份比例
中国银行股份有限公司－国
1 投瑞银瑞利灵活配置混合型 5,185,185 6,740,741 0.8408%
证券投资基金
中国银行股份有限公司－国
2 投瑞银瑞盈灵活配置混合型 4,444,444 5,777,777 0.7207%
证券投资基金
河南银企创业投资基金（有限
3 8,296,296 10,785,185 1.3453%
合伙）
财通基金－工商银行－财通
4 基金－同安定增保 1 号资产 587,257 763,434 0.0952%
管理计划
6
财通基金－工商银行－上海
5 469,806 610,748 0.0762%
同安投资管理有限公司
财通基金－工商银行－上海
6 293,628 381,717 0.0476%
同安投资管理有限公司
财通基金－工商银行－富春
7 234,903 305,374 0.0381%
定增添利 2 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
8 146,814 190,858 0.0238%
定增添利 7 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
9 293,628 381,717 0.0476%
定增添利 10 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
10 587,256 763,433 0.0952%
定增 371 号资产管理计划
财通基金－工商银行－银河
11 587,257 763,434 0.0952%
资本资产管理有限公司
财通基金－工商银行－富春
12 234,903 305,374 0.0381%
定增 88 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
13 293,628 381,717 0.0476%
定增 333 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
14 499,168 648,918 0.0809%
定增添利 13 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
15 704,708 916,120 0.1143%
定增 375 号资产管理计划
财通基金－工商银行－钜派
16 704,708 916,120 0.1143%
定增 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
17 176,177 229,030 0.0286%
定增增利 1 号资产管理计划
7
财通基金－工商银行－富春
18 411,080 534,404 0.0667%
定增 406 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
19 117,451 152,686 0.0190%
定增 397 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
20 117,452 152,688 0.0190%
定增 381 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
21 117,452 152,688 0.0190%
定增 407 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
22 293,628 381,716 0.0476%
定增添利 16 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
23 176,177 229,030 0.0286%
定增 419 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
24 176,177 229,030 0.0286%
定增 401 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
25 176,177 229,030 0.0286%
定增 418 号资产管理计划
财通基金－光大银行－财通
26 基金－富春源通定增 3 号资 293,628 381,716 0.0476%
产管理计划
财通基金－光大银行－财通
27 基金－富春定增 267 号资产 1,468,142 1,908,585 0.2381%
管理计划
财通基金－光大银行－紫金
28 117,452 152,688 0.0190%
2 号资产管理计划
财通基金－光大银行－新时
29 代信托－通晟锦松定增 E 号 293,628 381,716 0.0476%
证券投资集合资金信托计划
财通基金－光大银行－富春
30 587,257 763,434 0.0952%
朝阳 1 号资产管理计划
8
财通基金－光大银行－富春
31 469,806 610,748 0.0762%
定增 261 号资产管理计划
财通基金－平安银行－张怀
32 1,761,771 2,290,302 0.2857%
斌
财通基金－兴业银行－财通
33 158,559 206,127 0.0257%
定增 3 号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春
34 新三板混合精选 8 号资产管 293,628 381,716 0.0476%
理计划
财通基金－上海银行－新农
35 村定增组合 1 号资产管理计 17,618 22,903 0.0029%
划
财通基金－上海银行－富春
36 587,257 763,434 0.0952%
定增 398 号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春
37 新三板混合精选 9 号资产管 293,628 381,716 0.0476%
理计划
财通基金－上海银行－富春
38 新三板混合精选 10 号资产管 117,452 152,688 0.0190%
理计划
广发基金－招商银行－添翼
39 定增分级 5 号特定多客户资 9,629,629 12,518,518 1.5615%
产管理计划
华安基金公司－工行－外贸
40 信托－外贸信托恒盛定向增 3,703,703 4,814,814 0.6006%
发投资集合资金信托计划
华安基金－兴业银行－华安
41 3,703,704 4,814,815 0.6006%
定增量化 1 号资产管理计划
创金合信基金－招商银行－
42 8,888,888 11,555,554 1.4414%
恒泰华盛 1 号资产管理计划
合计 57,711,110 75,024,443 9.3584%
四、保荐机构的核查意见
9
华泰联合证券经核查后认为：林州重机本次限售股份上市流通符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售
股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规
则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露
真实、准确、完整。
本保荐机构同意林州重机本次相关解除限售股份上市流通。
（以下无正文）
10
(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限
公司非公开发行股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
贾鹏 李金虎
华泰联合证券有限责任公司
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