证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0080
林州重机集团股份有限公司
关于非公开发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为 75,024,443 股，约占公司股份总
数 801,683,074 股的 9.36%；
2、本次限售股份可上市流通日为 2017 年 7 月 18 日(星期一)。
一、非公开发行股份概况
林州重机集团股份有限公司（以下简称 “公司”）经中国证券监
督管理委员会《关于核准林州重机集团股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可〔2015〕995 号文）核准，同意公司非公开发行
不超过人民币普通股（A 股）15,000 万股新股。公司于 2015 年 6 月
17 日向特定对象非公开发行 82,444,444 股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行认购价格为人民币 13.50 元。截至 2015 年 6 月 29 日
止，公司募集资金总额为人民币 1,112,999,994.00 元，扣除与发行
有 关 的 费 用 23,542,160.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,089,457,834.00 元。由主承销商华泰联合证券有限责任公司于
2015 年 6 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。上述发行募集资金到
位情况经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具（2015）
京会兴验字第 03010017 号《验资报告》。
本次非公开发行新增股份 82,444,444 股，已于 2015 年 7 月 6 日
向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，于
2015 年 7 月 16 日登记到账，正式列入上市公司的股东名册，并于 2015
年 7 月 17 日在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条件流通股。
根据相关规定和承诺，本次非公开发行中“国投瑞银基金管理有限公
司、广发基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、河南银企
创业投资基金（有限合伙）、华安基金管理有限公司、财通基金管理
有限公司”六名发行对象认购的 57,711,110 股的限售期为 12 个月；
郭现生、宋全启认购的 24,733,334 股的限售期为 36 个月。
本 次 发 行 完 成 后 ， 公 司 的 总 股 本 由 534,234,844 股 变 更 为
616,679,288 股。
2016 年 4 月 19 日，公司召开的 2015 年度股东大会审议通过了
2015 年度权益分派方案，以公司现有总股本 616,679,288 为基数，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次权益分派方案于 2016
年 4 月 29 日实施完毕。权益分派后，公司总股本增至 801,683,074
股。
公司本次非公开发行对象为 8 名（股东 44 名），其各自认购情况
如下：
发行 认购股份数 实施分配后股
序号 对象 认购对象 （股） 份数（股） 占总股份比例
国投瑞 中国银行股份有限公
1 5,185,185 6,740,741 0.84%
银基金 司－国投瑞银瑞利灵
管理有 活配置混合型证券投
限公司 资基金
中国银行股份有限公
司－国投瑞银瑞盈灵
4,444,444 5,777,777 0.72%
活配置混合型证券投
资基金
河南银
企创业
河南银企创业投资基
2 投资基 8,296,296 10,785,185 1.34%
金（有限合伙）
金（有限
合伙）
财通基金－工商银行
－财通基金－同安定
587,257 763,434 0.09%
增保 1 号资产管理计
划
财通基金－工商银行
－上海同安投资管理 469,806 610,748 0.07%
有限公司
财通基金－工商银行
－上海同安投资管理 293,628 381,717 0.04%
有限公司
财通基金－工商银行
－富春定增添利 2 号 234,903 305,374 0.03%
资产管理计划
财通基金－工商银行
财通基
－富春定增添利 7 号 146,814 190,858 0.02%
金管理
3 资产管理计划
有限公
财通基金－工商银行
司
－富春定增添利 10 号 293,628 381,717 0.04%
资产管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增 371 号资 587,256 763,433 0.09%
产管理计划
财通基金－工商银行
－银河资本资产管理 587,257 763,434 0.09%
有限公司
财通基金－工商银行
－富春定增 88 号资产 234,903 305,374 0.03%
管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增 333 号资 293,628 381,717 0.04%
产管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增添利 13 号 499,168 648,918 0.08%
资产管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增 375 号资 704,708 916,120 0.11%
产管理计划
财通基金－工商银行
－钜派定增 1 号资产 704,708 916,120 0.11%
管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增增利 1 号 176,177 229,030 0.02%
资产管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增 406 号资 411,080 534,404 0.06%
产管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增 397 号资 117,451 152,686 0.01%
产管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增 381 号资 117,452 152,688 0.01%
产管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增 407 号资 117,452 152,688 0.01%
产管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增添利 16 号 293,628 381,716 0.04%
资产管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增 419 号资 176,177 229,030 0.02%
产管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增 401 号资 176,177 229,030 0.02%
产管理计划
财通基金－工商银行
－富春定增 418 号资 176,177 229,030 0.02%
产管理计划
财通基金－光大银行
－财通基金－富春源
293,628 381,716 0.04%
通定增 3 号资产管理
计划
财通基金－光大银行
－财通基金－富春定 1,468,142 1,908,585 0.23%
增 267 号资产管理计
划
财通基金－光大银行
－紫金 2 号资产管理 117,452 152,688 0.01%
计划
财通基金－光大银行
－新时代信托－通晟
293,628 381,716 0.04%
锦松定增 E 号证券投
资集合资金信托计划
财通基金－光大银行
－富春朝阳 1 号资产 587,257 763,434 0.09%
管理计划
财通基金－光大银行
－富春定增 261 号资 469,806 610,748 0.07%
产管理计划
财通基金－平安银行
1,761,771 2,290,302 0.28%
－张怀斌
财通基金－兴业银行
－财通定增 3 号资产 158,559 206,127 0.02%
管理计划
财通基金－上海银行
－富春新三板混合精 293,628 381,716 0.04%
选 8 号资产管理计划
财通基金－上海银行
－新农村定增组合 1 17,618 22,903 0.00%
号资产管理计划
财通基金－上海银行
－富春定增 398 号资 587,257 763,434 0.09%
产管理计划
财通基金－上海银行
－富春新三板混合精 293,628 381,716 0.04%
选 9 号资产管理计划
财通基金－上海银行
－富春新三板混合精 117,452 152,688 0.01%
选 10 号资产管理计划
广发基 广发基金－招商银行
金管理 －添翼定增分级 5 号
4 9,629,629 12,518,518 1.56%
有限公 特定多客户资产管理
司 计划
华安基 华安基金公司－工行
5 金管理 －外贸信托－外贸信 3,703,703 4,814,814 0.60%
有限公 托恒盛定向增发投资
司 集合资金信托计划
华安基金－兴业银行
－华安定增量化 1 号 3,703,704 4,814,815 0.60%
资产管理计划
创金合
信基金 创金合信基金－招商
6 8,888,888 11,555,554 1.44%
管理有 银行－恒泰华盛 1 号
限公司 资产管理计划
7 郭现生 郭现生 16,488,889 21,435,556 2.67%
8 宋全启 宋全启 8,244,445 10,717,778 1.33%
合计 82,444,444 107,177,777 13.11%
二、本次解除股份限售的股东履行承诺情况
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，
本次申请解除限售的发行对象为国投瑞银基金管理有限公司、广发基
金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、河南银企创业投资基
金（有限合伙）、华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司六
名发行对象，其在公司 2015 年非公开发行股票中承诺，本次发行认
购的股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让，并申请将本次非
公开发行过程中认购获配的林州重机股票进行锁定，锁定期自本次非
公开发行结束之日起满十二个月。
本次申请解除限售股份的上述股东均严格履行了上述承诺。该部
分股东不存在非经营性占用公司资金的情况；公司也不存在为其违规
担保等损害上市公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为 2016 年 7 月 18 日（星期
一）；
2、本次解除限售股份的数量为 75,024,443 股，约占公司股份总
数的 9.36%；
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 42 人。
4、本次解除限售的股份的质押情况如下表：
序号 名称 持有数量（股） 质押数量（股）
1 河南银企创业投资基金（有限合伙） 10,785,185 7,800,000
合计 10,785,185 7,800,000
除上述股东存在部分质押外，其他股东不存在质押或冻结情况。
5、本次解除限售股份的上市流通情况如下：
实施分配后股份
序号 认购对象 认购股份数（股） 数（股） 占总股份比例
中国银行股份有限公司－国
1 投瑞银瑞利灵活配置混合型 5,185,185 6,740,741 0.8408%
证券投资基金
中国银行股份有限公司－国
2 投瑞银瑞盈灵活配置混合型 4,444,444 5,777,777 0.7207%
证券投资基金
河南银企创业投资基金（有限
3 8,296,296 10,785,185 1.3453%
合伙）
财通基金－工商银行－财通
4 基金－同安定增保 1 号资产 587,257 763,434 0.0952%
管理计划
财通基金－工商银行－上海
5 469,806 610,748 0.0762%
同安投资管理有限公司
财通基金－工商银行－上海
6 293,628 381,717 0.0476%
同安投资管理有限公司
财通基金－工商银行－富春
7 234,903 305,374 0.0381%
定增添利 2 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
8 146,814 190,858 0.0238%
定增添利 7 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
9 293,628 381,717 0.0476%
定增添利 10 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
10 587,256 763,433 0.0952%
定增 371 号资产管理计划
财通基金－工商银行－银河
11 587,257 763,434 0.0952%
资本资产管理有限公司
财通基金－工商银行－富春
12 234,903 305,374 0.0381%
定增 88 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
13 293,628 381,717 0.0476%
定增 333 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
14 499,168 648,918 0.0809%
定增添利 13 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
15 704,708 916,120 0.1143%
定增 375 号资产管理计划
财通基金－工商银行－钜派
16 704,708 916,120 0.1143%
定增 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
17 176,177 229,030 0.0286%
定增增利 1 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
18 411,080 534,404 0.0667%
定增 406 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
19 117,451 152,686 0.0190%
定增 397 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
20 117,452 152,688 0.0190%
定增 381 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
21 117,452 152,688 0.0190%
定增 407 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
22 293,628 381,716 0.0476%
定增添利 16 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
23 176,177 229,030 0.0286%
定增 419 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
24 176,177 229,030 0.0286%
定增 401 号资产管理计划
财通基金－工商银行－富春
25 176,177 229,030 0.0286%
定增 418 号资产管理计划
财通基金－光大银行－财通
26 基金－富春源通定增 3 号资 293,628 381,716 0.0476%
产管理计划
财通基金－光大银行－财通
27 基金－富春定增 267 号资产 1,468,142 1,908,585 0.2381%
管理计划
财通基金－光大银行－紫金
28 117,452 152,688 0.0190%
2 号资产管理计划
财通基金－光大银行－新时
29 代信托－通晟锦松定增 E 号 293,628 381,716 0.0476%
证券投资集合资金信托计划
财通基金－光大银行－富春
30 587,257 763,434 0.0952%
朝阳 1 号资产管理计划
财通基金－光大银行－富春
31 469,806 610,748 0.0762%
定增 261 号资产管理计划
财通基金－平安银行－张怀
32 1,761,771 2,290,302 0.2857%
斌
财通基金－兴业银行－财通
33 158,559 206,127 0.0257%
定增 3 号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春
34 新三板混合精选 8 号资产管 293,628 381,716 0.0476%
理计划
财通基金－上海银行－新农
35 村定增组合 1 号资产管理计 17,618 22,903 0.0029%
划
财通基金－上海银行－富春
36 587,257 763,434 0.0952%
定增 398 号资产管理计划
财通基金－上海银行－富春
37 新三板混合精选 9 号资产管 293,628 381,716 0.0476%
理计划
财通基金－上海银行－富春
38 新三板混合精选 10 号资产管 117,452 152,688 0.0190%
理计划
广发基金－招商银行－添翼
39 定增分级 5 号特定多客户资 9,629,629 12,518,518 1.5615%
产管理计划
华安基金公司－工行－外贸
40 信托－外贸信托恒盛定向增 3,703,703 4,814,814 0.6006%
发投资集合资金信托计划
华安基金－兴业银行－华安
41 3,703,704 4,814,815 0.6006%
定增量化 1 号资产管理计划
创金合信基金－招商银行－
42 8,888,888 11,555,554 1.4414%
恒泰华盛 1 号资产管理计划
合计 57,711,110 75,024,443 9.3584%
四、本次解除限售前后公司股本结构对照表
本次解除限售股份上市流通前后公司股本结构变动表：
股份类型 本次变动前 本次变动（+、-） 本次变动后
数量（股） 比例% 数量（股） 比例%
一、有限售条件股份 357,126,930.00 44.55% 282,102,487.00 35.19%
01 首发后个人类限售股 44,671,852.00 5.57% -12,518,518.00 32,153,334.00 4.01%
03 首发后机构类限售股 62,505,925.00 7.80% -62,505,925.00 - 0.00%
04 高管锁定股 249,949,153.00 31.18% 249,949,153.00 31.18%
二、无限售条件流通股 444,556,144.00 55.45% +75,024,443.00 519,580,587.00 64.81%
三、股份总数 801,683,074.00 100.00% 801,683,074.00 100.00%
五、保荐机构核查意见
华泰联合证券经核查后认为：林州重机本次限售股份上市流通符
合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间
符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本
核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
完整。
本保荐机构同意林州重机本次相关解除限售股份上市流通。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一六年七月十四日
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