广发证券股份有限公司关于
广州普邦园林股份有限公司发行股份购买资产延期复牌的核查意见
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”或“普邦园林”）因筹划重大事项，经
公司申请，公司股票于2016年4月27日下午13:00起停牌。广发证券股份有限公司（以下简称
“广发证券”）担任本次重组的独立财务顾问，现就普邦园林发行股份购买资产延期复牌事
宜进行了核查，核查意见如下：
一、前期信息披露情况
2016年5月18日公司确认本次停牌的重大事项为发行股份购买资产事项，于2016年5月18
日发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2016-036），后分别于2016
年5月25日、6月1日、6月8日、6月17日、6月24日、7月1日、7月8日发布了《关于筹划发行
股份购买资产继续停牌公告》 公告编号：2016-038、2016-039、2016-044、2016-045、2016-047、
2016-051、2016-052）。
二、本次重组基本情况
（一）交易标的
1、交易标的及其控股股东：
交易标的 实际控制人 交易方式 收购比例
北京博睿赛思信息系统集成有限 拟以发行股份及支付现
冯钊华、李阔
公司 金相结合的方式购买标 100％
北京金池广信科技股份有限公司 华新江 的资产
（二）交易情况
本次交易为发行股份购买资产事项，并配套募集资金，本次交易不存在导致公司控制权
发生变更的情况。
三、公司在停牌期间做的工作
1、公司聘请独立财务顾问广发证券股份有限公司、法律顾问北京市中伦律师事务所、
审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）及评估机构广东联信资产评估土地房
地产估价有限公司等中介机构对标的企业开展尽职调查、审计、评估等工作，对标的企业的
1
尽职调查、审计、评估工作正有序开展。
2、公司与交易对方已签订重组框架协议，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。
四、本次重大资产重组延期复牌的原因及预计复牌时间
公司原计划于 2016 年 7 月 26 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重组预案或报告书，但由于本次发行股份购买资
产方案的探讨论证和完善所需时间较长，且涉及两家标的资产同时进行尽职调查、审计、评
估等工作量较大，相关工作尚需进一步沟通和确认，包括要对标的资产 2016 年 1－6 月的财
务报告进行审计，公司预计无法在 7 月 26 日前披露重组预案或报告书并复牌。
公司预计自停牌首日起 6 个月内，即在 2016 年 10 月 26 日前披露符合《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》要求的重组预案或报告
书并复牌。
五、广发证券关于普邦园林发行股份购买资产延期复牌的核查意见
经广发证券核查，公司正积极推进本次股份购买资产的相关工作，且公司已按照中国证
监会、深圳证券交易所的规定履行了相应的披露义务。但是由于本次发行股份购买资产方案
的探讨论证和完善所需时间较长，且涉及两家标的资产同时进行的尽职调查、审计、评估等
工作量较大，相关工作尚需进一步沟通和确认，包括要对标的资产 2016 年 1－6 月的财务报
告进行审计，公司预计无法在 7 月 26 日前披露重组预案或报告书并复牌。为避免引起公司
股价异常波动，维护投资者利益，公司申请延期复牌。
鉴于上述原因，广发证券认为公司继续停牌具有合理性，并协同相关各方积极推动本次
重组进程，完成本次重组涉及的尽职调查、审计、评估、重组预案或报告书等工作，督促公
司尽快复牌。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州普邦园林股份有限公司发行股份购
买资产延期复牌的核查意见》的签署页）
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