深圳世联行地产顾问股份有限公司
截至 2016 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告
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鉴证报告
截至 2016 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 1-26
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
ShineWing N o.8, Chao yang menBe i dajie ,
D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 100027, P.R.C hina facsimile: +86(010)6554 7190
前次募集资金使用情况鉴证报告
XYZH/2016SZA40699
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会：
我们对后附的深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称世联行顾问公司）于2009
年8月及2015年5月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2016年3月31
日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。
世联行顾问公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集
资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制前次募集资金使用情况报告。
这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证
前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重
大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证
意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大
错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认
为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
我们认为，世联行顾问公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管
理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）
编制，在所有重大方面如实反映了世联行顾问公司截至2016年3月31日止前次募集资金的
使用情况。
本鉴证报告仅供世联行顾问公司向中国证券监督管理委员会申请发行新股之目的使
用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张伟坚
中国注册会计师：李颖
中国 北京 二○一六年七月八日
深圳世联行地产顾问股份有限公司截至2016年3月31日止前次募集资金使用情况报告
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
深圳世联行地产顾问股份有限公司
截至 2016 年 3 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理
委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第 30 令）及《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号），编制了本公司于 2009
年 8 月及 2015 年 5 月募集的人民币普通股资金截至 2016 年 3 月 31 日止的使用情况报告
（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告
的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金基本情况
（一）2009 年 8 月首次公开发行股票募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]740 号文核准，在深圳证券交易
所公开发行人民币普通股（A）股 3,200 万股。发行采用网下向配售对象询价配售与网上
资金申购定价发行相结合的方式，其中网下向配售对象发行 640 万股，其余 2,560 万股于
2009 年 8 月 17 日通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，每股发行价为人民币 19.68
元，募集资金总额为人民币 62,976 万元，扣除发行费用人民币 2,934.95 万元后，募集资
金净额为人民币 60,041.05 万元。截至 2009 年 8 月 20 日止的上述募集资金到位情况业经
深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南验字（2009）第 157 号验资报告予以
验证。
截至 2016 年 3 月 31 日止，公司本次募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
初始存放金额 截止日余额
开户银行 银行账号
募集资金 募集资金 利息收入 合计
招商银行深圳分行 755903042310226 57,324,000.00 237,715.05 237,715.05
招商银行深圳分行 755903042310166 42,480,000.00 168,824.93 168,824.93
招商银行深圳分行 755903042310516 281,173,800.00 92,915.01 92,915.01
招商银行深圳分行 755903042310408 （注 1） 109,581.40 109,581.40
上海浦东发展银行
79170155300001231 173,932,700.00 2,240,525.55 2,240,525.55
深圳分行
中国建设银行深圳
44201514500059105375 45,500,000.00
市分行田背支行
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
初始存放金额 截止日余额
开户银行 银行账号
募集资金 募集资金 利息收入 合计
上海浦东发展银行
募集资金转存通知 82,332,700.00 20,943,450.41 103,276,150.41
深圳分行
存款及定期存款
招商银行深圳分行 4,663,369.49 12,536,630.51 17,200,000.00
合计 600,410,500.00 86,996,069.49 36,329,642.86 123,325,712.35
注 1：2012 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
变更募集资金账户开户行的议案》，同意公司为便于该募集资金项目的资金管理，与招商
银行深圳分行签订《募集资金三方监管协议》，重新开设专户，并将中国建设银行深圳市
分行田背支行专户的募集资金余额全部转入招商银行深圳分行专户 755903042310408 中，
目前中国建设银行深圳市分行田背支行的募集资金专户已经销户。
（二）2015 年 5 月非公开发行股票募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]377 号文核准，向特定对象非公
开发行 22,365.463 万股股份，发行价格为人民币 5.11 元/股，共募集资金人民币
114,287.52 万元，扣除发行费用人民币 2,484.75 万元，募集资金净额为人民币 111,802.77
万元。截至 2015 年 5 月 14 日止的上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的 XYZH/2015SZA40026 号验资报告予以验证。
截至 2016 年 3 月 31 日止，公司本次募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
初始存放金额 截止日余额
开户银行 银行账号
募集资金 募集资金 利息收入 合计
招商银行深圳分行 755903042310888 721,017,656.04 3,553,943.59 3,553,943.59
平安银行深圳分行 11014759939004 400,000,000.00（注 1）
广东华兴银行深圳分行 805880100014172 2,215,299.39 2,215,299.39
招商银行深圳分行 募集资金转存通知 581,327,451.47 1,672,548.53 583,000,000.00
广东华兴银行深圳分行 存款及定期存款 391,637,124.34 3,362,875.66 395,000,000.00
合计 1,121,017,656.04（注 2） 972,964,575.81 10,804,667.17 983,769,242.98
注 1：2015 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于
变更募集资金专项账户的议案》，同意撤销原平安银行深圳分行的募集资金专项账户，将
存放于原平安银行深圳分行的募集资金余额全部转至广东华兴银行深圳分行新开账户进
行专项存储。2015 年 6 月 29 日，公司与广东华兴银行深圳分行签订了《募集资金三方监
管协议》，目前原在平安银行深圳分行开立的募集资金专项账户已经销户。
注 2：初始存放募集资金为人民币 112,101.77 万元，较本次募集资金净额人民币
111,802.77 万元多出人民币 299 万元，系由于本公司先行支付的发行费用人民币 299 万
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元在当期暂未从募集资金专项账户中转出，截至本报告期末，该笔发生费用已经转出。
二、前次募集资金实际使用情况
截至 2016 年 3 月 31 日止，本公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币 万元
首次公开发行股票 非公开发行股票
项目 合计
募集资金金额 募集资金金额
募集资金净额 60,041.05 111,802.77 171,843.82
减：累计使用募集资金 51,341.45 14,506.31 65,847.76
其中：以前年度已使用金额 51,341.45 14,458.67 65,800.12
本年度使用金额 47.64 47.64
加：累计募集资金利息 3,632.97 1,080.47 4,713.44
其中：累计利息收入金额 5,332.98 1,080.47 6,413.45
已使用利息收入金额 1,700.01 1,700.01
尚未使用的募集资金余额 12,332.57 98,376.93 110,709.50
截至 2016 年 3 月 31 日止，公司已累计投入的募集资金总额为人民币 65,847.76 万元。
其中，首次公开发行股票募集资金累计投入 51,341.45 万元，非公开发行股票募集资金累
计投入 14,506.31 万元。具体的募集资金使用情况详见下面说明：
（一）前次募集资金使用情况
1、2009 年 8 月首次公开发行股票募集资金使用情况
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首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 60,041.05 已累计使用募集资金总额： 51,341.45
2009 年： 2,015.80
变更用途的募集资金总额： 17,773.83 2010 年： 10,247.41
2011 年： 4,126.67
各年度使 2012 年： 19,245.29
用募集资
金总额 2013 年： 5,003.05
变更用途的募集资金总额比例： 29.60% 2014 年： 6,848.99
2015 年： 3,854.24
2016 年 1-3 月： 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资 项目达到预定可使
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 金额与募 用状态日期（或截止
实际投资 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺 日项目完工程度）
金额 金额
额 额 额 额 投资金额
的差额
2012 年 8 月 28 日
差额6,000万见本报
顾问代理业务全国布局项目 9,200.00 3,200.00 9,200.00 3,200.00 6,000.00 告二、（四）临时闲
置募集资金暂时补充
1 顾问代理业务全国布局项目 流动资金的情况说明
17,393.27 17,393.27
收购四川嘉联 24.5%的股权 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 2014 年 9 月 1 日
见 本 报 告 二 、
收购厦门立丹行 51%的股权 4,693.27 2,460.00 4,693.27 2,460.00 2,233.27 （ 二 ） 、 1 、 2009
年 8 月首次公开发
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行股票募集资金变
更项目情况之注 3
集成服务管理平台项目 2,242.45 2,242.45 2,242.45 2,242.45 （注 2） 2012 年 8 月 28 日
2 集成服务管理平台项目 5,732.40 5,732.40 264.71
收购青岛荣置地 51%股权 3,489.95 3,225.24 3,489.95 3,225.24
（注 2）
3 人力发展与培训中心项目 人力发展与培训中心项目 4,248.00 1,396.38 1,396.38 4,248.00 1,396.38 1,396.38 （注 2） 2012 年 8 月 28 日
4 品牌建设项目 品牌建设项目 4,550.00 1,311.01 1,311.01 4,550.00 1,311.01 1,311.01 （注 2） 2012 年 8 月 28 日
人力发展与培训中心项目 201.62
5 资产服务业务布局项目 6,090.61 5,888.99 6,090.61 5,888.99 2013 年 11 月 1 日
品牌建设项目 （注 2）
6 承诺投资项目小计 31,923.67 31,923.67 23,224.07 31,923.67 31,923.67 23,224.07 8,699.60
7 收购山东世联 51%股权 收购山东世联 51%股权 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 2010 年 5 月 31 日
增资盛泽担保，持有其 37.5% 增资盛泽担保，持有其 37.5%
8 4,608.00 4,608.00 4,608.00 4,608.00 2010 年 6 月 30 日
的股权 的股权
9 收购青岛雅园 60%股权 收购青岛雅园 60%股权 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 2012 年 1 月 1 日
10 四川嘉联 51%股权收购款余款 四川嘉联 51%股权收购款余款 990.83 990.83 990.83 990.83 2011 年 2 月 28 日
11 收购盛泽担保 62.5%的股权 收购盛泽担保 62.5%的股权 10,569.88 10,569.88 10,569.88 10,569.88 2012 年 9 月 1 日
12 收购世联投资 100%的股权 收购世联投资 100%的股权 2,348.51 2,348.51 2,348.51 2,348.51 2012 年 9 月 1 日
13 收购小额贷款 29%的股权 收购小额贷款 29%的股权 2,871.16 2,871.16 2,871.16 2,871.16 2012 年 9 月 1 日
见本报告二、（二）、
1、2009 年 8 月首次
14 收购厦门立丹行 51%的股权 收购厦门立丹行 51%的股权 629.00 629.00 629.00 629.00 公开发行股票募集
资金变更项目情况
之注 3
15 超募资金投向小计 28,117.38 28,117.38 28,117.38 28,117.38
16 合计 31,923.67 60,041.05 51,341.45 31,923.67 60,041.05 51,341.45 8,699.60
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注 1：
顾问代理业务全国布局项目原计划使用募集资金总额为 17,393.27 万元，截至 2016
年 3 月 31 日止，专户存款余额为 10,551.67 万元，其中募集资金本金可用余额 8,233.27
万元，利息收入 2,318.40 万元。由于不同城市的房地产市场在宏观调控下呈现出不同的
发展特征，使得原募投计划涉及的资金投放进度和城市布局变得不能适应当前的市场变化
情况，所以公司在原募投计划之内适当调整了不同城市资金投放的先后顺序，并针对原募
投计划未覆盖的城市，根据公司战略和市场情况运用自有资金 13,735.84 万元进行布局，
加上用募集资金累计投入的 3,200 万元，两部分合计投入 16,935.84 万元，与原募投项目
的资金总额基本一致，原募投计划实施和自有资金实现布局的情况详见下表。
表一：原募投计划实施情况表
单位：人民币万元
已投入金额或运营 可能继续
后续 无需继续投
原承诺投 承诺投入金 后续不 投入的募
子公司 募集资金 自有资金 是否 计划 入的募集资
入期 额 注册资本 再投入 集资金
投入 投入 运营 投入 金余额
余额
苏州世联 571.65 100.00 100.00 √ 471.65
沈阳世联 571.65 100.00 100.00 √ √ 471.65
青岛世联 571.65 100.00 100.00 √ 471.65
T+12 大连世联 571.65 100.00 100.00 √ √ 471.65
成都世联 571.65 100.00 100.00 √ √ 471.65
武汉世联 571.65 100.00 100.00 √ √ 471.65
长沙世联 571.65 100.00 100.00 √ √ 471.65
无锡世联 567.48 500.00 500.00 √ √ 567.48
常州世联 567.48 300.00 100.00 200.00 √ 467.48
南昌世联 567.48 500.00 500.00 √ √ 67.48
T+24 济南世联 567.48 √ 567.48
昆明世联 567.48 500.00 500.00 √ 67.48
重庆世联 567.48 100.00 100.00 √ 467.48
郑州世联 567.48 500.00 500.00 √ √ 67.48
合肥世联 572.55 100.00 100.00 √ √ 472.55
南宁世联 572.55 500.00 500.00 √ 72.55
福州世联 572.55 500.00 500.00 √ √ 572.55
T+36
海口世联 572.55 √ 572.55
三亚世联 572.55 100.00 100.00 √ 472.55
西安世联 572.55 100.00 100.00 √ √ 472.55
小计 11,409.21 4,400.00 3,200.00 1,200.00 6,224.98 1,984.23
增资分支机构 √ 5,984.05
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已投入金额或运营 可能继续
后续 无需继续投
原承诺投 承诺投入金 后续不 投入的募
子公司 募集资金 自有资金 是否 计划 入的募集资
入期 额 注册资本 再投入 集资金
投入 投入 运营 投入 金余额
余额
合计 12,209.03 1,984.23
表二：自有资金实现布局情况表
单位：人民币万元
直接或间接 上市后自有资 注册时间/工商
被投资单位名称 备注
持股比例 金投资/增资 登记变更时间
无锡世联 100% 500.00 2009 年 12 月 14 日 新设
福州世联 100% 500.00 2010 年 5 月 31 日 新设
佛山世联 100% 500.00 2010 年 9 月 16 日 新设
南京世联 100% 500.00 2010 年 12 月 27 日 新设
长春世联 100% 100.00 2010 年 12 月 20 日 新设
南通世联 100% 100.00 2011 年 8 月 3 日 新设
宁波世联 100% 500.00 2011 年 1 月 13 日 新设
山东世联 51% 459.00 2011 年 4 月 14 日 增资
四川嘉联 51% 2,000.00 2011 年 1 月 26 日 收购
重庆纬联 100% 3,012.50 2012 年 6 月 12 日 收购
北京世联 100% 876.00 2011 年 8 月 10 日 增资
武汉世联先锋 100% 100.00 2012 年 3 月 15 日 新设
贵阳世联 100% 300.00 2012 年 4 月 28 日 新设
徐州世联 100% 500.00 2012 年 5 月 10 日 新设
北京世联兴业 100% 100.00 2012 年 5 月 31 日 新设
杭州世联卓群 100% 300.00 2012 年 6 月 26 日 新设
漳州世联 100% 300.00 2012 年 7 月 31 日 新设
合肥世联先锋 100% 300.00 2012 年 8 月 14 日 新设
武汉世联 99% 396.00 2012 年 3 月 29 日 增资
常州世联 100% 200.00 2012 年 9 月 27 日 增资
太原世联 100% 300.00 2013 年 4 月 15 日 新设
石家庄世联 100% 100.00 2013 年 4 月 1 日 新设
惠州世联先锋 100% 100.00 2013 年 3 月 20 日 新设
固安世联 100% 100.00 2013 年 9 月 5 日 新设
廊坊世联 100% 100.00 2013 年 10 月 11 日 新设
海南世联 100% 500.00 2013 年 11 月 20 日 新设
广州世联 100% 375.84 2014 年 6 月 19 日 增资
小计 13,119.34
由公司之全资子公
扬州世联 100% 300.00 2012 年 8 月 21 日
司先锋投资出资
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
直接或间接 上市后自有资 注册时间/工商
被投资单位名称 备注
持股比例 金投资/增资 登记变更时间
由公司之全资子公
武汉世联 1% 4.00 2012 年 3 月 29 日
司先锋投资增资
由公司之全资子公
西安世联 76% 312.50 2013 年 6 月 6 日
司先锋投资增资
小计 616.50
自有资金投入合计 13,735.84
目前公司顾问代理业务的全国布局已经基本完成，原募投计划涉及需增资的核心城市
子公司和绝大多数新设的分子公司经过几年的发展和沉淀，目前流动资金充足，无需额外
再投入资金。按照战略，公司将以上述子公司为基础继续布局三四线城市，由于这些区域
市场业务发展不太成熟，公司的发展策略是现有子公司先就近支持，待市场成熟后再考虑
开设分支机构，这样可以最大程度地节省分子公司的中后台运营成本，提高资金使用效率，
比原募投计划实施的效果更好。
针对顾问代理业务全国布局项目剩余募集资金的使用问题，公司积极考虑新的方案，
详细情况请见本报告二、（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况及二、（四）临时闲
置募集资金暂时补充流动资金的情况说明。
注 2：
集成服务管理平台项目、人力发展与培训中心项目及品牌建设项目募集资金总额为
14,530.40 万元，截至 2016 年 3 月 31 日止，原承诺投资项目累计投入 4,949.84 万元，
变更后投资项目累计投入 9,475.24 万元（包括使用了专户的存款利息收入 361.01 万元），
变更项目的详细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容。截至 2016 年 3 月 31 日
止募集资金专户存款余额为 1,521.61 万元，其中本金可用余额 466.33 万元，利息收入
1,055.28 万元。
公司自 2009 年上市以来，房地产市场在持续的宏观调控下运行，公司代理收入结算
周期加长，从而影响公司收入，进而影响公司利润。由于上述三个项目系费用化支出，如
果仍然按照原募投计划投入，将会影响公司当期利润，所以公司有意控制了投入进度，并
采取以下措施完成相应的工作：
⑴软件采购主要由外购方式转为自行开发。
⑵人力资源的日常培训工作利用公司现有场所，培训中心项目未启动。
⑶图书出版、品牌运营等的主要工作由内部自行完成。
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因此，上述三个项目对应的募集资金在使用进度上远远慢于原募投计划。目前因为原
募投计划资金的使用期限已经到期，公司暂停了原募投计划的资金使用，对于确需投入的
项目，公司正在使用自有资金继续投入。
针对剩余募集资金的使用问题，公司积极考虑新的方案。具体如下：
⑴2013 年 9 月 12 日，公司召开了 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
部分变更募集资金投资项目议案》，同意公司部分变更募集资金投资项目，将人力发展与
培训中心项目和品牌建设项目尚未使用的募集资金用于布局资产服务业务，即通过深圳世
联兴业资产管理有限公司（以下简称“世联资管”）收购北京安信行物业管理有限公司（以
下简称“北京安信行”）60%的股权，股权收购价款为 7,800 万元，其中使用自有资金投入
1,250 万元，使用原项目尚未使用的募集资金投入 6,090.61 万元、原项目专用账户的利
息净额投入 459.39 万元。截至 2016 年 3 月 31 日止，新项目已经实际使用募集资金 5,888.99
万元、使用利息 361.01 万元，详细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容。
⑵ 2015 年 1 月 9 日，公司召开了 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于部分变更募集资金投资项目及使用自有资金的议案》，同意公司变更募集资金投资项目，
将集成服务管理平台项目尚未使用的募集资金用于收购青岛荣置地顾问有限公司 51%的
股权，股权收购价款为 5,375.40 万元（本次交易的股权转让价款以目标公司 2014 年实
际净利润不低于承诺净利润为基础，如目标公司 2014 年实际净利润低于当年承诺净利润
的，本次交易的股权转让价款相应调整），其中使用自有资金投入 1,320.93 万元，使用原
项目尚未使用的募集资金投入 3,489.95 万元、原项目专用账户的利息净额投入 564.52 万
元。截至 2016 年 3 月 31 日止，新项目已经实际使用募集资金款项共计 3,225.24 万元，
详细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容。
2、2015年5月非公开发行股票募集资金使用情况
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非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 111,802.77 已累计使用募集资金总额： 14,506.31
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募 2015 年 5-12 月： 14,458.67
变更用途的募集资金总额比例： 集资金总额 2016 年 1-3 月： 47.64
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金 使用状态日期（或
序 实际投 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 额与募集后 截止日项目完工
承诺投资项目
号 资项目 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 金额 承诺投资金 程度）
额的差额
基于大数据的 O2M 基于大数据的 O2M
1 40,000.00 40,000.00 836.29 40,000.00 40,000.00 836.29 39,163.71 2017 年 7 月 4 日
平台建设项目 平台建设项目
2 补充流动资金 补充流动资金 71,802.77 71,802.77 13,670.02 71,802.77 71,802.77 13,670.02 58,132.75
3 承诺投资项目小计 111,802.77 111,802.77 14,506.31 111,802.77 111,802.77 14,506.31 97,296.46
注1：
基于大数据的O2M平台建设项目计划使用募集资金总额为40,000万元。截至2016年3月31日止，专户存款余额为39,721.53万元，其中募集资金本
金可用余额为39,163.71万元，利息收入557.82万元。
注2：
补充流动资金计划使用募集资金总额为71,802.77万元。截至2016年3月31日止，专户存款余额为58,665.39万元，其中募集资金本金可用余额
58,132.75万元，利息收入522.64万元。
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（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2009年8月首次公开发行股票募集资金变更项目情况
募集资金变更项目情况表
单位：人民币万元
变更用途的 变更用途的募 变更后项目 截止日项目投资进度 变更后的项目可
变更后 截止日实际累 项目达到预定可使用
对应的原承诺项目 募集资金总 集资金总额 拟投入募集 (%)(3)=(2)/ 行性是否发生重
的项目 计投入金额(2) 状态日期
额 比例 资金总额(1) (1) 大变化
人力发展与培训中心项目
资产服务业务布局项目 6,090.61 10.14% 6,550.00 6,250.00 95.42%（注 1） 2013 年 11 月 1 日 否
及品牌建设项目(注 1)
顾问代理业务全国布局项
收购四川嘉联 24.5%的股权 3,500.00 5.83% 3,500.00 3,500.00 100%（注 2） 2014 年 9 月 1 日 否
目(注 2)
顾问代理业务全国布局项 2015 年 1 月 1 日
收购厦门立丹行 51%的股权 4,693.27 7.82% 6,000.00 2,460.00 41%（注 3） 否
目(注 3) （注 3）
2015 年 8 月 1 日
收购青岛荣置地 51%股权 集成服务管理平台项目 3,489.95 5.81% 4,054.47 3,225.24 79.55%（注4） 否
（注 4）
合计 -- 17,773.83 29.60% 20,104.47 15,435.24 - - -
注 1：
公司于 2013 年 9 月 12 日召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购北京安信行物业管理有限公司 60%股权的议案》和《关于部
分变更募集资金投资项目议案》，同意公司部分变更募集资金投资项目，将人力发展与培训中心项目和品牌建设项目尚未使用的募集资金用于布局
资产服务业务，即通过“世联资管”收购北京安信行 60%的股权，股权收购价款为人民币 7,800 万元，其中使用自有资金投入 1,250 万元，使用原
项目尚未使用的募集资金投入 6,090.61 万元、原项目专用账户的利息净额投入 459.39 万元。
2013 年 8 月 5 日，世联资管同北京安信行原股东张大可、陈玥在深圳签订目标公司为北京安信行的股权转让协议，以人民币 7,800 万元收购
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北京安信行 60%的股权。股权转让价款分四期支付，第一期支付 1,250 万元，第二期支付 5,000 万元，第三期支付 1,250 万元，第四期支付 300 万
元。上述款项所需的资金，其中使用自有资金投入 1,250 万元，使用募集资金及利息 6,550 万元。截至 2016 年 3 月 31 日止，该项目已使用募集资
金及利息投入 6,250 万元。
注 2：
公司于 2014 年 7 月 11 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购四川嘉联兴业地产顾问有限公司 24.5%股权的议案》和《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》 ，同意公司部分变更募集资金投资项目，将代理与顾问业务全国布局项目尚未使用的募集资金 3,500 万元
用于收购四川嘉联 24.5%的股权，本次收购完成后，公司将持有四川嘉联 75.5%的股权。截至 2016 年 3 月 31 日止，该笔股权转让款已经支付完毕，
四川嘉联已于 2014 年 8 月 27 日完成了工商变更登记手续。
注 3：
2014 年 11 月 12 日，公司召开了 2014 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目及使用超募资金的议案》以及《关
于收购厦门市立丹行置业有限公司 51%股权的议案》，同意公司部分变更募集资金投资项目以及使用超募资金收购厦门市立丹行置业有限公司 51%
股权。新项目拟投入人民币 8,200 万元，其中使用原项目尚未使用的募集资金本金投入 4,693.27 万元、原项目专用账户的利息净额投入 1,306.73
万元；使用超募资金本金投入 629 万元、超募资金专用账户的利息净额投入 1,571 万元。截至 2016 年 3 月 31 日，该项目已使用募集资金及利息
4,428 万元，其中，使用原顾问代理业务全国布局项目变更募集资金 2,460 万元，使用超募资金及利息 1,968 万元。
注 4：
2015 年 1 月 9 日，公司召开了 2015 年第一次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于收购青岛荣置地顾问有限公司 51%股权的议案》以及
《关于部分变更募集资金投资项目及使用自有资金的议案》，同意公司变更集成服务管理平台项目以及使用自有资金用于收购收购青岛荣置地顾问
有限公司 51%的股权，新项目拟投入人民币 5,375.40 万元（本次交易的股权转让价款以目标公司 2014 年实际净利润不低于承诺净利润为基础，
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如目标公司 2014 年实际净利润低于当年承诺净利润的，本次交易的股权转让价款相应调整），其中使用自有资金投入 1,320.93 万元，使用原项目
尚未使用的募集资金投入 3,489.95 万元、原项目专用账户的利息净额投入 564.52 万元。截至 2016 年 3 月 31 日止，新项目已经实际使用募集资
金款项共计 3,225.24 万元。
（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换
截至 2016 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金投资项目不存在已对外转让或置换的情况。
（四）临时闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明
2014 年 9 月 5 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用顾问代理业务全国布局项目的闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至本报告批准
报出日，该笔款项暂未使用。
（五）前次募集资金尚未使用或用于其他用途的情况说明
截至 2016 年 3 月 31 日止，本公司募集资金账户余额为 110,709.50 万元，其中尚未使用的募集资金为 105,996.07 万元、利息收入为 4,713.43
万元。具体说明如下：
1、2009 年 8 月首次公开发行股票募集资金的情况
（1）顾问代理业务全国布局项目原计划投入募集资金总额为 17,393.27 万元，其中将本项目的部分募集资金 3,500 万元变更用于收购四川嘉
联 24.5%的股权，将本项目的部分募集资金 4,693.27 万元用于收购厦门立丹行 51%的股权。截至 2016 年 3 月 31 日止，原承诺项目及变更后的项
目累计共投入 9,160 万元，尚未使用金额为 8,233.27 万元，其中包括了已承诺用于暂时补充流动资金 6,000 万元，以及用于收购厦门立丹行 51%
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股权的剩余款项 2,233.27 万元。原因请见本报告二、（二）、 1、2009 年 8 月首次公开发行股票募集资金变更项目情况之注 3 及二、（四）临时闲
置募集资金暂时补充流动资金的情况说明。
（2）集成服务管理平台项目、人力发展与培训中心项目及品牌建设项目原计划投入募集资金总额为 14,530.40 万元，其中将人力发展与培训
中心项目和品牌建设项目尚未使用的募集资金 6,090.61 万元用于布局资产服务业务，将集成服务管理平台项目尚未使用的募集资金 3,489.95 万元
用于收购青岛荣置地 51%股权。截至 2016 年 3 月 31 日止上述项目累计共投入 14,064.07 万元，尚未使用金额为 466.33 万元，原因请见本报告二、
（一）、1、2009 年 8 月首次公开发行股票募集资金使用情况之注 2。
（3）首次公开发行股票募集超募资金总额 28,117.38 万元，截至 2016 年 3 月 31 日止累计投入 28,117.38 万元，超募资金本金已全部使用完
毕。详情请见本报告三、（一）2009 年 8 月首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况之注 7。
本公司首次公开发行股票募集资金不存在未按规定用途使用募集资金情况，对于上述无需继续投入的募集资金，公司正在考虑新的方案，待方
案成熟后提交董事会和股东大会审批。
2、2015 年 5 月非公开发行股票募集资金的情况
公司非公开发行股票募集资金净额为人民币 111,802.77 万元，截至 2016 年 3 月 31 日止，本公司募集资金账户余额为 98,376.92 万元，其中
尚未使用的募集资金为 97,296.46 万元、利息收入为 1,080.46 万元。具体说明如下：
（1）基于大数据的 O2M 平台建设项目募集资金 40,000 万元，截至 2016 年 3 月 31 日止累计投入 836.29 万元，详情请见本报告三、（二）2015
年 5 月非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况之注 2。
（2）补充流动资金项目募集资金 71,802.77 万元，截至 2016 年 3 月 31 日止已累计补充流动资金 13,670.02 万元，详情请见本报告三、（二）
2015 年 5 月非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况之注 3。
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三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）2009 年 8 月首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况
首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表（注 9）
单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年一期的实际效益
截止日投资项目累计产 截止日累计
承诺效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 能利用率 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1-3 月 实现效益
顾问代理业务全国布局项 根据投资项目周期计算的内 否
1 9,592.32 4,991.69 8,505.09 -2,106.40 44,767.33
目 部收益率为 70.25% （注 2）
2 集成服务管理平台项目
不适用
3 人力发展与培训中心项目 （注 3）
4 品牌建设项目
不适用
（注 1） 根据投资项目周期计算的内 否
5 资产服务业务布局项目 509.30 948.18 646.79 2,104.27
部收益率为 15.00% （注 4）
根据投资项目周期计算的内 否
6 收购四川嘉联 24.5%的股权 13.45 200.17 -41.88 171.74
部收益率为 20.00% （注 5）
根据投资项目周期计算的内 否
7 收购厦门立丹行 51%股权 1,188.01 -69.15 1,118.86
部收益率为 23% （注 6）
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实际投资项目 最近三年一期的实际效益
截止日投资项目累计产 截止日累计
承诺效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 能利用率 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1-3 月 实现效益
根据投资项目周期计算的内 否
8 收购青岛荣置地 51%股权 440.66 -88.80 351.86
部收益率为 21% （注 8）
9 承诺投资项目小计 9,592.32 5,514.44 11,282.11 -1,659.44 48,514.06
根据投资项目周期计算的内
10 收购山东世联 51%股权 1,738.43 1,883.77 692.53 -74.83 6,269.34
部收益率为 26.67%
增资盛泽担保，持有其 根据投资项目周期计算的内
11 -203.87 -511.29 -214.28 -19.12 -265.58
37.5%的股权 部收益率为 18.00%
根据投资项目周期计算的内
12 收购青岛雅园 60%股权 220.11 610.89 1,005.90 -69.17 1,923.61
部收益率为 26.45%
否
（注 7）
根据投资项目周期计算的内
13 收购四川嘉联 51%股权 1,198.85 28.01 416.68 -87.17 2,721.56
部收益率为 25.00%
收购盛泽担保 62.5%的股 根据投资项目周期计算的内
14 -339.78 -852.15 -357.13 -31.87 -1,266.64
权 部收益率为 25.00%
收购世联投资 100%的股
15 -957.64 -574.83 -1,049.91 -13.01 -2,499.98
权
16 收购小额贷款 29%的股权 185.63 2,863.52 2,178.26 1,157.27 6,321.85
根据投资项目周期计算的内 否
17 收购厦门立丹行 51%股权 435.61 -25.36 410.25
部收益率为 23% （注 6）
18 超募资金投向小计 1,841.73 3,447.92 3,107.66 836.74 13,614.41
19 合计 11,434.05 8,962.36 14,389.78 -822.70 62,128.47
注 1：
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本公司所属行业为房地产中介服务业，不是生产型企业，因此“截止日投资项目累计产能利用率”不适用。
注 2：
顾问代理业务全国布局项目未达到募集资金项目可行性研究报告基础资料中预计累计净利润的原因如下：由于不同城市的房地产市场在宏观调
控下呈现出不同的发展特征，使得原募投计划涉及的资金投放进度和城市布局变得不能适应当前的市场变化情况，所以公司在原募投计划之内适当
调整了不同城市资金投放的先后顺序，用募集资金累计投入金额 3,200 万元。这部分用募集资金投资新设的公司，截至 2016 年 3 月 31 日止累计产
生净利润 44,767.33 万元，其中 2016 年 1-3 月项目实现的净利润为-2,106.40 万元。
针对原募投计划未覆盖的城市，根据公司战略和市场情况运用自有资金 13,735.84 万元进行布局，两部分合计投入 16,935.84 万元，与原募投
项目的资金总额基本一致。在公司上市后至 2016 年 3 月 31 日这期间，采用自有资金投资新设或并购的子公司共计为公司创造了净利润 28,317.14
万元。
公司上市以来有效利用资源把握发展机会，业绩规模已大幅提升。2015 年实现归属于上市公司股东净利润 50,938.92 万元，较上市前一年 2008
年净利润 7,973.06 万元增长 538.89%，公司整体效益表现良好。
注 3：
集成服务管理平台项目、人力发展与培训中心项目、品牌建设项目的投入总体为公司提升运营能力和品牌效应，不直接产生效益，因此“是否
达到预计效益”项目不适用。
注 4：
本次变更用于资产服务业务布局项目的募集资金主要是通过子公司世联资管收购北京安信行 60%的股权，按照股权转让协议的约定，2013 年的
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
北京安信行的净利润归其原股东所有，2014 年北京安信行实现的净利润为 848.83 万元，当期的项目收益未能达到预期，主要是因为 2014 年公司
加大了资产服务业务的投入，推进规模化发展，但由于新增签约的项目尚未进入收费管理阶段，公司的前期投入较大，从而影响了效益的实现。2016
年 1-3 月北京安信行为公司实现效益 646.79 万元。
注 5：
本次变更的募集资金主要用于收购四川嘉联 24.5%股权，收购完成后，公司将持有四川嘉联 75.5%的股权。按照股权转让协议的约定，四川嘉
联自 2014 年 1 月 1 日起实现的净利润将由股东按新的股权比例享有和分配，2014 年该项目为公司实现的效益为 13.45 万元，当期的项目收益未能
达到预期，主要是因为本次收购完成后，使得四川嘉联有条件开始按照世联全资控股子公司的标准纳入公司的统一管理，在管控方式过渡期间，其
业务开展受到暂时的影响有所下降，2016 年 1-3 月该项目为公司实现的效益为-41.88 万元。
注 6：
本次变更的募集资金主要用于收购厦门立丹行 51%股权，按照股权转让协议的约定，厦门立丹行 2014 年及以前年度实现的净利润归原股东享
有，自 2015 年 1 月 1 日起实现的净利润将由股东按新的股权比例享有和分配，截至 2016 年 3 月 31 日止厦门立丹行为公司实现的效益为 1,529.11
万元，项目实现效益的情况目前仍处于评估的期限中。
注 7：
本次发行取得超募资金 28,117.38 万元，截至本报告期末，超募资金已累计使用 28,117.38 万元；专户存款余额 259.29 万元，均为存款利息
收入。
1、公司第一届股东大会于 2010 年 4 月 15 日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金收购济南信立怡高物业顾问有限公司的议案》，同意公
司以超募资金 4,000 万元收购信立怡高 51%的股权，截至本报告期末，股权转让款已经按协议约定支付完毕，该公司于 2010 年 5 月 31 日起纳入公
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司合并范围。信立怡高（后更名为山东世联）为公司第一家并购的企业，为公司主营业务的并购整合工作积累了经验。整合初期，该公司业绩增长
不明显，但经过磨合，山东世联的经营已经步入正轨，业绩增长迅速，自并购以来，山东世联已累计为公司带来效益 6,269.34 万元。
2、公司第一届股东大会于 2010 年 4 月 15 日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金对深圳盛泽担保有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，
同意公司使用超募资金 4,608 万元对盛泽担保进行增资，增资后公司持有盛泽担保 37.5%的股权，该笔增资款已于 2010 年 5 月 24 日按合同约定支
付完毕。此次投资项目的实施有助于公司扩大规模，探讨和发展日益增长的存量市场业务、延展产业链的尝试，符合公司战略方向。由于之后二手
楼交易量受市场调整的影响出现下滑，同时银行信贷政策从支持传统的个人按揭业务调整为偏向于经营性贷款，另外随着经济环境的变化，中小企
业经营困难加大，与中小企业相关的过桥类产品的风险加大，为控制风险，公司主动控制了业务规模，因而影响了效益的增长。
公司于 2012 年、2014 年又陆续并购了盛泽担保及其子公司世联投资、世联小贷的股权，持有这三家公司 100%的股权，并将其作为一项资产整
体进行运营，调整金融服务产品结构，暂停了原来的赎楼、按揭和商工贷等业务，推出了家圆云贷产品，公司家圆云贷产品的收入规模增长迅速，
详见下述第 5 点的说明。
3、2011 年 8 月 10 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购青岛雅园物业管理有限公司的议案》，同意公司使用超
募资金支付青岛雅园物业管理有限公司的股权转让款 2,100 万元，股权转让款已经按协议约定支付完毕。进军高端资产服务领域，是公司实现房地
产综合服务商的战略定位，延展业务服务范围的重要举措。资产服务业务主要特点是收入受经济周期波动的影响很小，但毛利率水平相对较低，公
司正在积极推进资产服务业务的规模化发展，前期投入较大，因此实现业绩增长需要一个过程。
4、2011 年 8 月 10 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金支付四川嘉联兴业地产顾问有限公司和重庆纬联地产顾问
有限公司剩余股权转让款的议案》，同意公司在满足股权转让协议约定条件的前提下使用超募资金支付四川嘉联股权转让款余款 1,000 万元以及重
庆纬联的股权转让款余款 1,300 万元。根据协议约定，重庆纬联 2011 年的经营业绩未达到要求，该笔余款将不再支付；四川嘉联的款项根据协议
约定须按比例支付，调整后的应付金额为 990.83 万元，该笔款项已于 2012 年 5 月 18 日支付。受市场波动和业务整合的影响，四川嘉联在并购后，
业绩出现了较大的波动；2014 年公司增加收购了四川嘉联 24.5%的股权（详见二、（二）、1、2009 年 8 月首次公开发行股票募集资金变更项目情况
之注 2），2016 年 1-3 月四川嘉联经营业绩实现净利润-170.92 万元。
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5、2012 年 5 月 4 日公司召开 2011 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳盛泽融资担保有限责任公司 62.5%股权、收购
深圳市世联小额贷款有限公司 29%股权以及收购深圳世联投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金支付深圳盛泽融资担
保有限责任公司 62.5%股权的转让款 10,569.88 万元，支付深圳市世联小额贷款有限公司 29%股权的转让款 2,871.16 万元，支付深圳世联投资有
限公司 100%股权的转让款 2,348.51 万元，以上的股权转让款已经按协议约定支付完毕。本次收购完成后，公司将直接或间接持有这三家公司 100%
的股权。三家公司的业务密切关联，因此将其整体视为一个资产组。
自并购后公司对金融业务结构进行了调整，逐步放弃收益情况欠佳、风险较大的服务产品，例如赎楼、按揭等业务，导致金融服务业务的业绩
有所下滑，特别是盛泽担保；但公司积极探索利用主营业务机构客户和小业主客户资源，集中精力开发新的房地产金融增值服务产品，于 2013 年
下半年推出了家圆云贷产品。随着公司祥云战略的推进，家圆云贷产品的规模迅速放大，促进了公司金融服务业务收入规模的增长，截至 2016 年
3 月 31 日止，该项目为公司实现效益合计 2,555.23 万元。
6、2014 年 11 月 12 日，公司召开了 2014 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目及使用超募资金的议案》，
同意公司变更募集资金投资项目和使用超募资金共计 8,200 万用于收购厦门立丹行置业有限公司 51%的股权，其中使用顾问代理业务全国布局项
目尚未使用的募集资金投入 4,693.27 万元、利息投入 1,306.73 万元；使用超募资金投入 629.00 万元、利息投入 1,571.00 万元。厦门立丹行截
至 2016 年 3 月 31 日止，厦门立丹行为公司实现的效益为 1,529.11 万元，项目实现效益的情况目前仍处于评估的期限中。
注 8：
2015 年 1 月 9 日，公司召开了 2015 年第一次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于收购青岛荣置地顾问有限公司 51%股权的议案》以及
《关于部分变更募集资金投资项目及使用自有资金的议案》，同意公司变更集成服务管理平台项目以及使用自有资金用于收购收购青岛荣置地顾问
有限公司 51%的股权，新项目拟投入人民币 5,375.40 万元（本次交易的股权转让价款以目标公司 2014 年实际净利润不低于承诺净利润为基础，
如目标公司 2014 年实际净利润低于当年承诺净利润的，本次交易的股权转让价款相应调整），其中使用自有资金投入 1,320.93 万元，使用原项目
尚未使用的募集资金投入 3,489.95 万元、原项目专用账户的利息净额投入 564.52 万元。青岛荣置地于 2015 年 8 月 1 日纳入公司合并范围，2015
年实现净利润 864.04 万元，根据股权转让协议的约定，青岛荣置地 2015 年实现的净利润将按公司收购后的新的股权比例进行分配。截至 2016 年
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3 月 31 日止，青岛荣置地为公司实现效益为 351.86 万元，项目实现效益的情况目前仍处于评估的期限中。
注 9：
本表中“最近三年的实际效益”一栏数据系根据该项目的净利润和持股比例计算得出，并未考虑持此股权是否全部由募集资金投入。
（二）2015 年 5 月非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况
非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年一期的实际效益
截止日投资项目累计产能 截止日累计实
承诺效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 利用率 2015 年 2016 年 1-3 月 现效益
根据投资项目周期计算的
1 基于大数据的 O2M 平台建设项目 不适用 （注 2）
内部收益率为 30.21%
（注 1）
2 补充流动资金 （注 3） （注 3）
3 承诺投资项目小计
注 1：
本公司所属行业为房地产中介服务业，不是生产型企业，因此“截止日投资项目累计产能利用率”不适用。
注 2：
基于大数据的 O2M 平台建设项目，项目建设期为三年，目前尚处于建设期中，暂不能评估达产当年的效益情况。
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注 3：
补充流动资金项目的资金投入后的运营并不是独立的，因此无法单独评估项目的效益情况。但公司会严格根据业务增长实际与计划的比较情况来控制
补充流动资金进度。
四、前次募集资金使用情况与公司相关信息披露的比较
（一） 各年度募集资金投资金额与相关信息披露的比较
各年度募集资金投资金额与相关信息披露的比较情况详见下表（单位：人民币万元）：
2009 年 2010 年 2011 年 2012 年
项目 实际投 年报披 差 实际投 年报披 差 实际投 年报披 差 实际投 年报披 差
资金额 露金额 额 资金额 露金额 额 资金额 露金额 额 资金额 露金额 额
顾问代理业务全国布局项目 1,200.00 1,200.00 500.00 500.00 1,000.00 1,000.00 500.00 500.00
集成服务管理平台项目 452.84 452.84 1,033.07 1,033.07 496.35 496.35 257.14 257.14
人力发展与培训中心项目 95.06 95.06 881.33 881.33 251.73 251.73 168.26 168.26
品牌建设项目 267.90 267.90 593.17 593.17 350.43 350.43 99.51 99.51
资产服务业务布局项目
收购四川嘉联 24.5%的股权
收购厦门立丹行 51%的股权
收购青岛荣置地 51%股权
基于大数据的 O2M 平台建设项目
补充流动资金
承诺投资项目小计 2,015.80 2,015.80 3,007.57 3,007.57 2,098.51 2,098.51 1,024.91 1,024.91
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2009 年 2010 年 2011 年 2012 年
项目 实际投 年报披 差 实际投 年报披 差 实际投 年报披 差 实际投 年报披 差
资金额 露金额 额 资金额 露金额 额 资金额 露金额 额 资金额 露金额 额
收购山东世联 51%股权 2,631.84 2,631.84 768.16 768.16 600.00 600.00
增资盛泽担保，持有其 37.5%的股权 4,608.00 4,608.00
收购青岛雅园 60%股权 1,260.00 1,260.00 840.00 840.00
四川嘉联股权收购款余款 990.83 990.83
收购盛泽担保 62.5%的股权 10,569.88 10,569.88
收购世联投资 100%的股权 2,348.51 2,348.51
收购小额贷款 29%的股权 2,871.16 2,871.16
收购厦门立丹行 51%的股权
超募资金投向小计 7,239.84 7,239.84 2,028.16 2,028.16 18,220.38 18,220.38
合计 2,015.80 2,015.80 10,247.41 10,247.41 4,126.67 4,126.67 19,245.29 19,245.29
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续上表
2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1-3 月
项目 实际投 年报披 实际投 年报披 实际投 年报披 实际投 年报披
差额 差额 差额 差额
资金额 露金额 资金额 露金额 资金额 露金额 资金额 露金额
顾问代理业务全国布局项目
集成服务管理平台项目 3.05 3.05
人力发展与培训中心项目
品牌建设项目
资产服务业务布局项目 5,000.00 5,000.00 888.99 888.99
收购四川嘉联 24.5%的股权 3,500.00 3,500.00
收购厦门立丹行 51%的股权 2,460.00 2,460.00
收购青岛荣置地 51%股权 3,225.24 3,225.24
基于大数据的 O2M 平台建设项目 788.65 788.65 47.64 47.64
补充流动资金 13,670.02 13,670.02
承诺投资项目小计 5,003.05 5,003.05 6,848.99 6,848.99 17,683.91 17,683.91 47.64 47.64
收购山东世联 51%股权
增资盛泽担保，持有其 37.5%的股权
收购青岛雅园 60%股权
四川嘉联股权收购款余款
收购盛泽担保 62.5%的股权
收购世联投资 100%的股权
收购小额贷款 29%的股权
收购厦门立丹行 51%的股权 629.00 629.00
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2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1-3 月
项目 实际投 年报披 实际投 年报披 实际投 年报披 实际投 年报披
差额 差额 差额 差额
资金额 露金额 资金额 露金额 资金额 露金额 资金额 露金额
超募资金投向小计 629.00 629.00
合计 5,003.05 5,003.05 6,848.99 6,848.99 18,312.91 18,312.91 47.64 47.64
注 1：
表中 2016 年 1－3 月年基于大数据的 O2M 平台建设项目实际投资额与公司 2016 年第一季度报披露金额存在差异，是因为根据披露要求，公司在第一
季度报无须披露募集资金使用情况。
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（二） 募集资金变更使用情况与相关信息披露的比较
单位：人民币万元
项目 实际投资金额 2013 年年报披露金额 差额
资产服务业务布局项目 5,888.99 5,888.99
项目 实际投资金额 2014 年年报披露金额 差额
收购四川嘉联 24.5%的股权 3,500.00 3,500.00
收购厦门立丹行 51%的股权 2,460.00 2,460.00
项目 实际投资金额 2015 年年报披露金额 差额
收购青岛荣置地 51%股权 3,225.24 3,225.24
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2016年3月31日止，本公司严格按照《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，
相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理的违规情形。
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