证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-041
江西黑猫炭黑股份有限公司
关于调整公司非公开发行A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
为避免本次非公开发行出现发行价格严重偏离市价的情况，公司在除权除息
调整发行价格之外，新增市场价格变化调整机制，对公司非公开发行 A 股股票方
案之发行数量、定价原则与发行价格进行再次调整，发行方案其他内容保持不变。
公司本次非公开发行 A 股股票相关事项已经获得公司 2016 年 6 月 7 日召开
的第五届董事会第十六次会议和 2016 年 7 月 4 日召开 2016 年第三次临时股东大
会审议通过，并已获得江西省国资委的原则同意。
为避免本次非公开发行出现发行价格严重偏离市价的情况，公司于2016年7
月7日召开的第五届董事会第十七次会议对本次非公开发行A股股票的发行数量
及定价原则与发行价格等进行调整。具体如下：
一、发行数量
原方案：
本次非公开发行的股票数量不超过 12,000 万股，全部由景德镇井冈山北汽
创新发展投资中心（有限合伙）认购。本次非公开发行股票数量以中国证券监督
管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积
金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股票的发行数量将进
行相应调整。调整方法具体如下：调整前发行数量为N0，调整后发行数量为N1，
每股送股或转增股本数为N2，每股增发新股或配股数为K，发行数量调整公式为
N1=N0×(1＋N2＋K)。
若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求
予以变化或调减的，则本次非公开发行的募集资金数额届时将相应变化或调减。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-041
调整后方案：
本次非公开发行的股票数量不超过 12,000 万股，全部由景德镇井冈山北汽
创新发展投资中心（有限合伙）认购。本次非公开发行股票数量以中国证券监督
管理委员会最终核准发行的股票数量为准。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积
金转增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股票的发行数量将进
行相应调整。调整方法具体如下：调整前发行数量为N0，调整后发行数量为N1，
每股送股或转增股本数为N2，每股增发新股或配股数为K，发行数量调整公式为
N1=N0×(1＋N2＋K)。
若发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，发行数量
也随发行价格进行相应调整。
若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求
予以变化或调减的，则本次非公开发行的募集资金数额届时将相应变化或调减。
二、发行价格及定价原则
原方案：
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告
日，2016年6月13日。
本次发行价格参照定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价
基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定
价基准日前20个交易日股票交易总量），经公司与发行对象协议确定为5.75元/
股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项，本次非公开发行股票发行价格将作相应调整。调整方法具体
如下：
调整前发行价格为P0，调整后发行价格为P1，每股分配股利为D，每股送股
或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，发行
价格调整公式为P1=（P0-D+A×K）÷（1+K+N）。
调整后方案：
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-041
日，即2016年6月13日。
本次发行价格参照定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价
基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定
价基准日前20个交易日股票交易总量），经公司与发行对象协议确定为5.75元/
股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项，本次非公开发行股票发行价格将作相应调整。调整方法具体
如下：
调整前发行价格为P0，调整后发行价格为P1，每股分配股利为D，每股送股
或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，发行
价格调整公式为P1=（P0-D+A×K）÷（1+K+N）。
若前述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，则本次
发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。
发行期首日前 20 个交易日股票交易均价＝发行期首日前 20 个交易日股票交
易总额/发行期首日前 20 个交易日股票交易总量。
本次调整后的方案尚需取得江西省国资委批准及提交公司股东大会审议，
并报中国证监会核准。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二〇一六年七月九日
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