证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2016-060
天茂实业集团股份有限公司
关于非公开发行方案调整的原因说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 3 月 10 日召开
了第七届董事会第九次会议，审议通过了《天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票预案》
等议案。
根据本次发行方案，公司拟非公开发行股份不超过 1,399,116,347 股，募集资金不超过 95
亿元，扣除发行费用后将用于收购安盛天平财产保险股份有限公司（简称“安盛天平”）40.75%
的股权、对国华人寿进行增资（简称“国华人寿”）和偿还银行贷款，刘益谦先生拟认购不低
于本次非公开发行股份总数 10%的股份。
本次募集资金投资项目之一为收购安盛天平 40.75%股权，在收购完成后，公司将与安盛
保险股份公司（AXA Versicherungen AG）各持有安盛天平 50%的股权。根据保监会要求和收购
需要，公司与安盛保险股份公司就收购完成后双方应签署的新的《合资协议》及安盛天平新
的《公司章程》相关条款进行了沟通谈判，因涉及事项较多，决策流程较长，预计双方在短
期内难以完全达成一致。考虑到 2016 年 1 月 1 日起保险行业“偿二代”监管体系正式实施，
公司控股子公司国华人寿补充资本金的需求较为迫切，同时结合近期国内证券市场的变化情
况及公司的实际需求，为确保本次非公开发行的顺利推进，公司拟对本次非公开发行方案进
行调整，降低发行规模，减少募集资金投资项目，本次非公开发行募集资金将仅用于对国华
人寿进行增资。
因此，经公司七届董事会第十三次会议审议，对2016年3月10日召开的七届董事会第九次
会议审议通过的《关于公司非公开发行股票方案》进行调整，减少募集资金投资项目，并调
减募集资金规模，公司实际控制人刘益谦先生不再认购本次非公开发行的股票，同时重新确
定了本次非公开发行的定价基准日，并相应对发行底价、发行数量及限售期进行了调整。本
次方案调整减少了对原股东权益的稀释，保护了投资者利益，也能够满足公司现阶段的资金
需求，提高国华人寿的资本实力及抵御风险的能力，有利于国华人寿充分把握当前保险业面
临的历史性发展机遇，实现业务规模和盈利能力的快速增长。
特此公告！
天茂实业集团股份有限公司董事会
2016 年 7 月 8 日
首页
微信公众号
证券之星APP
