国泰君安证券股份有限公司
关于浪潮电子信息产业股份有限公司
以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”或“公司”）2016 年度
非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对浪潮信息以募集资金置换已预
先投入募投项目的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查。
核查的具体情况如下：
一、募集资金概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2990 号文核准，公司向特定对象
非公开发行普通股（A 股）39,556,962 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为
25.28 元，共募集资金 999,999,999.36 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净
额为 977,960,442.40 元。
该募集资金已于 2016 年 1 月 14 日到达公司募集资金专项账户，山东和信会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具了和信验字（2016）第 000005 号《验资报告》。
二、募集资金投资项目概况
根据浪潮信息本次非公开发行募集资金投资计划，投资项目及募集资金使用
计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟使用募集资金额
1 云服务器研发与产业化项目 44,443 40,000
2 高端存储系统研发与产业化项目 25,256 20,000
自主可控、安全可信计算平台研
3 11,462 10,000
发与产业化项目
4 补充流动资金项目 - 30,000
合计 - 100,000
根据本次非公开发行之《非公开发行股票预案》披露，募集资金到位后，若
扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，不足部分
由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司可根据项目进展
情况先期以自筹资金进行投入，并在本次非公开发行股票募集资金到位后予以
置换。
三、募投项目募集资金置换的基本情况
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 5 月 31 日以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了“和信专字
（2016）第 000266 号”《浪潮电子信息产业股份有限公司募集资金置换鉴证报
告》。根据报告，截至 2016 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的实际金额为 272,862,262.83 元，具体情况如下：
序 拟使用募集资金额 自筹资金预先投入金额
项目名称
号 （元） （元）
1 云服务器研发与产业化项目 400,000,000.00 130,354,409.22
2 高端存储系统研发与产业化项目 200,000,000.00 105,144,278.53
自主可控、安全可信计算平台研
3 100,000,000.00 37,363,575.08
发与产业化项目
合计 700,000,000.00 272,862,262.83
五、核查意见
经核查，保荐机构认为：浪潮信息本次以募集资金置换预先投入的自筹资金
事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，山
东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鉴证报告》，履行了相关的审批
程序；本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响
募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
保荐人对浪潮信息以募集资金置换预先投入的自筹资金无异议。
保荐代表人： 彭凯 、 刘爱亮
国泰君安证券股份有限公司
二○一六年七月五日
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