证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2016-046
黑龙江国中水务股份有限公司
关于调整 2015 年度非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度非公开发行
股票事项已经 2015 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第六次会议、2015 年 12
月 29 日召开的第六届董事会第十次会议、2016 年 1 月 15 日召开的第六届董事
会第十一次会议、2016 年 5 月 19 日召开的第六届董事会第十八次会议以及 2016
年 1 月 14 日召开的 2015 年第三次临时股东大会、2016 年 2 月 1 日召开的 2016
年第一次临时股东大会、2016 年 6 月 6 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审
议通过。根据近期资本市场变化情况和公司自身实际情况，经慎重考虑与研究，
公司决定对本次非公开发行股票方案的部分内容进行调整，主要调整情况如下：
一、发行数量
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过 26,081.09 万股。如本公司股票在定价基准
日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或发行价
格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，上述发行数量将进行相
应调整。根据发行对象与公司签订的《附条件生效的 2015 年度非公开发行股票
认购协议之二次补充协议》，以本次发行价格为 4.80 元/股计算，发行对象的认
购情况如下：
序号 发行对象 认购数量（万股） 认购金额（万元） 认购比例（%）
1 厚康实业 20,864.88 100,151.40 80
2 永冠贸易 5,216.22 25,037.85 20
合计 26,081.09 125,189.25 100
注：按本次发行方案的发行上限计算。
1
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过 19,831.09 万股。如本公司股票在定价基准
日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或发行价
格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，上述发行数量将进行相
应调整。根据发行对象与公司签订的《附条件生效的 2015 年度非公开发行股票
认购协议之三次补充协议》，以本次发行价格为 4.80 元/股计算，发行对象的认
购情况如下：
序号 发行对象 认购数量（万股） 认购金额（万元） 认购比例（%）
1 厚康实业 15,864.87 76,151.40 80
2 永冠贸易 3,966.22 19,037.85 20
合计 19,831.09 95,189.25 100
二、募集资金用途
调整前：
公司本次非公开发行募集资金总额为不超过 125,189.25 万元，扣除相关发行
费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：万元
拟用募集资金投
项目类别 序号 项目名称 计划投资总额
资总额
秦皇岛污水处理工程升级改
1 18,590.91 17,914.10
造项目
2 彰武污水处理工程新建项目 3,741.39 3,741.39
水务工程 3 石门供水工程升级改造项目 23,402.27 22,835.00
建设项目
4 牙克石给排水工程续建项目 10,436.00 10,436.00
5 荣县污水处理工程新建项目 2,974.88 2,261.01
6 南江污水处理工程新建项目 11,619.37 8,001.75
1 偿还短期融资券 30,000.00 30,000.00
2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
其他项目
3 管理中心建设项目 5,000.00 5,000.00
4 创新研究平台建设项目 5,000.00 5,000.00
2
合计 130,764.82 125,189.25
调整后：
公司本次非公开发行募集资金总额为不超过 95,189.25 万元，扣除相关发行
费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：万元
拟用募集资金投
项目类别 序号 项目名称 计划投资总额
资总额
秦皇岛污水处理工程升级改
1 18,590.91 17,914.10
造项目
2 彰武污水处理工程新建项目 3,741.39 3,741.39
水务工程 3 石门供水工程升级改造项目 23,402.27 22,835.00
建设项目
4 牙克石给排水工程续建项目 10,436.00 10,436.00
5 荣县污水处理工程新建项目 2,974.88 2,261.01
6 南江污水处理工程新建项目 11,619.37 8,001.75
1 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
其他项目 2 管理中心建设项目 5,000.00 5,000.00
3 创新研究平台建设项目 5,000.00 5,000.00
合计 100,764.82 95,189.25
本次调整2015年度非公开发行股票方案已经公司第六届董事会第二十二次
会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，独立董事就上述调整分别发表了事
前认可函及独立意见，认为公司本次调整后的非公开发行股票方案符合相关规定，
涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允、合理，符合
公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
上网公告附件：
1、 《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议有关事项的事前认可函》
2、 《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》
特此公告。
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黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2016 年 7 月 2 日
备查文件：
1、第六届董事会第二十二次会议决议
2、第六届监事会第十三次会议决议
3、《公司与吉隆厚康实业有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发行
股票认购协议之三次补充协议》
4、《公司与达孜县永冠贸易有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发
行股票认购协议之三次补充协议》
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
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