证券代码:002228 股票简称:合兴包装 公告编号:2016-075 号
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于产业并购基金进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、公司参与的产业并购基金厦门架桥合兴股权投资合伙企业(有限合伙)
(以下简称“架桥合兴”或“并购基金”)首期募资已完成。
2、架桥合兴收购国际纸业(International Paper)在中国与东南亚的瓦楞包
装箱业务,已于 2016 年 6 月 30 日完成相应股权交割事宜。
一、基本情况概述
厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“合兴包装”)于 2016
年 2 月 2 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于参与投资设立
产业并购基金的议案》。2016 年 2 月 16 日,公司公告了该并购基金完成注册登
记手续,企业名称为厦门架桥合兴股权投资合伙企业(有限合伙)。2016 年 4 月
13 日,公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于对公司参与投资设
立的产业并购基金进行部分调整的议案》,对本次产业基金合作事项进行部分调
整(具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上公司公告,公告编号:
2016-013、2016-014、2016-015、2016-030、2016-034)。
二、并购基金募资情况
2016 年 6 月 29 日,全体合伙人首期出资人民币 590,300,000 元已全部到位,
后续会根据相关规定要求完成备案登记,全体合伙人首期出资情况如下:
认缴出资额 认缴出资 首期实缴出资额
合伙人名称 合伙人类型
(元) 比例 (元)
深圳市架桥资本管理
普通合伙人 6,500,000.00 1.0000% 5,850,000.00
有限公司
招商财富资产管理有限 有限合伙人 286,666,666.67 44.1026% 258,000,000.00
1
公司
广发信德智胜投资管
有限合伙人 161,833,333.33 24.8974% 145,650,000.00
理有限公司
厦门合兴包装印刷股
有限合伙人 117,000,000.00 18.0000% 105,300,000.00
份有限公司
天津架桥股权投资基
金管理合伙企业(有限 有限合伙人 53,000,000.00 8.1538% 53,000,000.00
合伙)
深圳市架桥合利股权
投资合伙企业(有限合 有限合伙人 25,000,000.00 3.8462% 22,500,000.00
伙)
三、并购基金对外投资项目的进展情况
2016 年 3 月 14 日,架桥合兴与国际纸业(亚洲)有限公司、国际纸业新加
坡控股私人有限公司、国际纸业马来西亚私人有限公司、国际纸业投资(亚洲)
私人有限公司、英特奈国际纸业投资(上海)有限公司(以下简称“交易对方”)
签署了《股份转让协议》,收购国际纸业(International Paper)在中国与东南亚
的瓦楞包装箱业务,股权转让价格为人民币 625,000,000 元。(具体内容详见巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上公司公告,公告编号:2016-024)。
截止 2016 年 6 月 30 日,架桥合兴已按上述《股份转让协议》的约定支付给
国际纸业全部股权转让款的 90%,计人民币 5.625 亿元,并同时取得上述《股权
转让协议》中全部股权,即取得了东南亚 4 家公司及国内 15 家公司交易对方所
拥有的全部股权。
四、此次并购基金投资项目交割完成后对上市公司的影响
国外包装行业发展历史表明,行业龙头企业通过兼并收购,实现规模效应和
协同效应,是优势包装企业成长的必然路径。公司通过参与并购基金收购国际纸
业在中国与东南亚的瓦楞包装箱业务,有利于巩固公司行业龙头地位。国际纸业
拥有众多国际性的优质客户资源、国际化的技术团队,在研发技术等方面将为公
司起到很好的协同作用, 为公司实现“百亿制造、千亿服务的包装产业资源整合
及共享平台”的战略目标奠定基础。
公司将根据并购基金后续的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投
资者留意及注意投资风险。
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特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二O一六年六月三十日
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