川润股份：2015年年度报告（更新后）_股票频道

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

四川川润股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人付晓非及会计机构负责人(会计主管人员)易

东生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

4、本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者

的实质承诺，请投资者注意投资风险。

5、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2

第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6

第三节公司业务概要...................................................................................................................... 10

第四节管理层讨论与分析.............................................................................................................. 13

第五节重要事项.............................................................................................................................. 28

第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 37

第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 42

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 43

第九节公司治理.............................................................................................................................. 52

第十节财务报告.............................................................................................................................. 59

第十一节备查文件目录................................................................................................................ 152

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释义

释义项指释义内容

川润股份、公司、本公司指四川川润股份有限公司

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《公司章程》指《四川川润股份有限公司章程》

证监会指中国证券监督管理委员会

报告期指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

元（万元）指人民币元（人民币万元）

川润液压指四川川润液压润滑设备有限公司

川润动力指四川川润动力设备有限公司

川润环保指四川川润环保能源科技有限公司

川润香港指川润（香港）国际有限公司

赛迪重工指重庆赛迪重工机械设备有限公司

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重大风险提示

公司存在宏观经济调整风险、市场竞争风险及应收账款坏账风险，敬请广

大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节九（四）公司面临的风险

与应对措施”。

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称川润股份股票代码 002272

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称四川川润股份有限公司

公司的中文简称川润股份

公司的外文名称（如有） Sichuan Crun Co., Ltd

公司的外文名称缩写（如有）CRUN

公司的法定代表人罗永忠

注册地址四川省自贡市高新工业园区荣川路 1 号

注册地址的邮政编码 643001

办公地址四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号

办公地址的邮政编码 611743

公司网址 www.chuanrun.com

电子信箱 chuanrun@chuanrun.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名谢光勇李丹

四川省成都市郫县现代工业港港北六路四川省成都市郫县现代工业港港北六路

联系地址

85 号 85 号

电话 028-61777787 028-61777787

传真 028-61777787 028-61777787

电子信箱 chuanrun@chuanrun.com lidan@chuanrun.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点公司董事会办公室

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四、注册变更情况

2015 年 10 月 22 日，公司完成办理三证合一（工商营业执照、组织机构代码证和

组织机构代码

税务登记证），营业执照的统一社会信用代码为：91510300620737855Y。

公司上市以来主营业务为润滑液压设备及其集成系统和余热锅炉、燃煤发电锅炉、

公司上市以来主营业务的变化情况（如生物质锅炉、锅炉部件、压力容器的研发、生产和销售。2010 年，公司新增发电

有）设备成套业务。2015 年以来，公司逐步关闭压力容器业务，其他主营业务和主营

产品未发生重大变化。

历次控股股东的变更情况（如有）无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

签字会计师姓名傅映红、时彦禄

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 789,293,896.83 844,880,008.50 -6.58% 814,631,098.67

归属于上市公司股东的净利润（元） -67,865,903.67 10,607,301.47 -739.80% -29,237,106.52

归属于上市公司股东的扣除非经常

-73,853,595.55 -14,980,247.49 -393.01% -55,209,360.57

性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -5,710,750.74 -44,514,885.73 87.17% -90,080,453.90

基本每股收益（元/股） -0.1617 0.0253 -739.13% -0.0698

稀释每股收益（元/股） -0.1617 0.0253 -739.13% -0.0698

加权平均净资产收益率 -5.72% 0.87% 下降 6.59 个百分点 -2.39%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

总资产（元） 1,738,139,631.53 1,886,411,087.90 -7.86% 1,975,378,467.14

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归属于上市公司股东的净资产（元） 1,153,084,453.09 1,220,951,064.88 -5.56% 1,210,343,840.98

七、境内外会计准则下会计数据差异

（一）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差

异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净

资产差异情况。

（二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差

异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净

资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 176,785,047.85 199,355,760.45 198,931,600.78 214,221,487.75

归属于上市公司股东的净利润 2,410,673.10 2,348,124.77 -13,140,515.07 -59,484,186.47

归属于上市公司股东的扣除非经

265,604.06 1,627,788.90 -13,849,371.89 -61,956,838.38

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -32,874,189.68 5,908,926.90 39,466,919.98 -18,212,407.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重

大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

-135,092.96 4,288,006.35 13,155,431.98

值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,203,103.71 10,585,141.60 6,494,131.60

受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金 5,076,923.08 7,626,230.73

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占用费

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,900,734.23 2,747,113.56 6,418,353.17

其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,522,115.55

减：所得税影响额 1,256,507.72 1,181,058.83 95,662.70

合计 5,987,691.88 25,587,548.96 25,972,254.05 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义

界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非

经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常

性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式

公司主营业务为润滑液压设备及其集成系统和余热锅炉、燃煤发电锅炉、生物质锅炉、

锅炉部件生产和销售以及发电设备总成套。主要产品包括：润滑设备、液压设备、风电液压

润滑冷却设备、余热锅炉、燃煤发电锅炉、生物质锅炉等，广泛应用于风电、太阳能、建材

水泥、冶金矿山、石油化工、工程机械和轻工等诸多行业。报告期内，公司逐步关闭压力容

器业务，其他主营业务和主营产品未发生重大变化。

润滑液压设备业务的主要销售模式是直销，公司在获取客户订单后，根据不同客户的具

体需求进行设计，经客户确认方案后组织生产。发电锅炉业务的订单主要来自于设计院或工

程公司，发电设备总成套采用直销方式。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点

润滑液压设备的下游行业属周期性行业，该等行业的景气度变化对润滑液压设备有明显

影响，目前润滑液压特别是风电润滑液压产品市场处于鼓励发展并日趋成熟的阶段。发电锅

炉的下游行业包括钢铁、冶金、建材水泥等多个行业，属周期性行业，该等行业的景气程度

变化对锅炉市场有明显影响，目前该业务所处的下游行业处于严重的产能过剩阶段，对本公

司的经营业绩产生较大压力。

二、主要资产重大变化情况

（一）主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

股权资产无重大变化

固定资产无重大变化

无形资产无重大变化

在建工程无重大变化

（二）主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

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三、核心竞争力分析

（一）产品品牌有较高知名度

公司是四川省普通机械制造工业企业最大规模 20 强，四川省高新技术企业，四川省重合

同守信用企业。公司具有雄厚的综合实力，在业内积累了良好的声誉，具有很高的品牌知名

度和美誉度。公司拥有国内最大的润滑液压设备生产基地，是中西部最大的余热锅炉等节能

环保锅炉生产厂家。

（二）拥有较强的技术研发实力

公司技术中心被评为“四川省企业技术中心”，拥有院士专家工作站、机械工业润滑液压

技术工程重点实验室和金属材料研究所，以及锅炉、压力容器材料技术服务中心。上市以来，

自主开发与“借力”开发相结合，先后与重庆大学、燕山大学、上海交通大学、西安交通大学、

中冶赛迪、北方重工等高校和企业合作，建立完善的产、学、研一体化体系。

公司成立以来，一直致力于主营业务的科技创新工作，承担了国家“风力发电机组润滑液

压系统装置”新产品国产化研制、国内首台出口印度 5400KW 大型立磨液压润滑系统研制、国

内首台 7000KW 中心传动润滑系统研制、国内首条日产 5000 吨和 10000 吨水泥生产线润滑

系统研制、国内首台替代进口的大型管式磨机润滑系统研制、国内首台高炉余热发电汽轮机

TRT 润滑系统研制、国内首台 100 万 KW 电站机组锅炉部件生产制造、国内首台国产化 45

万吨合成氨/80 万吨尿素大型成套装置生产线中的大型换热器—氨冷凝器和甲烷化炉进出口

换热器研制、国内首台纯烧酒精废液锅炉的研制、缠绕式换热器的研制等，与北方重工盾构

机分公司、西南交通大学共同开发具有自主知识产权的盾构机润滑液压技术及产品。截止报

告期末，公司共拥有 121 项专利，其中实用新型专利 91 项，发明专利 24 项，外观专利 6 项。

（三）区位优势

公司管理中心和生产基地分别位于成都、自贡，工业基础雄厚、重型机械产业集群完善、

产业配套能力强，具有重大技术装备发展的区位和产业政策优势。国家支持公司等骨干企业

发展重大装备国产化，在重大装备研发、技术改造等方面给予优惠政策。同时，随着国家西

部大开发政策的深入推进及国家发展装备制造的政策支持，公司地处西部地区，具有明显的

区位优势，为公司的未来发展奠定了良好的环境基础。

（四）拥有完善的营销及售后服务网络体系

公司组建了以上海、北京、广州为重点的全国营销网络，市场覆盖全国二十九个省、市、

自治区，产品出口东南亚、中东、北美、欧洲等国家和地区，并依托合作伙伴建立了欧洲和

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美国的售后服务体系。公司以开发和挖掘大客户为核心，确保市场销售向精细化、专业化发

展，着力打造公司营销渠道和售后服务的管理能力，提升公司市场占有率和竞争力。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015 年，国内经济面临结构转型，结构调整阵痛继续释放，经济下行压力加大，公司面

临的经营环境十分严峻。公司坚持“业务领先、制造向服务转型、聚焦能源环保”的中长期

业务规划原则，按照年初制定的经营计划积极开展各项工作。

（一）经营管理情况

报告期内，公司坚持业务聚焦“能源、环保”领域：增加清洁能源风电设备投入、增加

节能环保电站改造服务投入、关闭容器业务。公司稳步推进市场拓展，液压润滑业务订单持

续增长，总包项目实现市场突破。公司技术能力不断精进，通过不断优化工艺设计提高产品

性能，首套垃圾破碎机液压及控制系统设计、高效亚临界技术等新技术开发显成效。通过优

化生产计划、调整工艺布局、优化库存等方式提升交付组织能力。

报告期内，受宏观经济环境和金融形势影响，公司营业收入和综合毛利率水平均有所下

降；关闭川润动力持续亏损的压力容器业务，并对与关闭业务相关的事项进行了妥善处置，

相关处置费用和损失对本报告期经营业绩产生较大影响；报告期末，按照《企业会计准则》

和公司会计政策的规定，计提了相应的资产减值准备。综上诸多因素，报告期内公司经营业

绩较去年同期大幅下降。公司全年实现营业收入 789,293,896.83 元，同比下降 6.58%，综合毛

利率下降 2.88%；实现营业利润-84,014,995.50 元，同比下降 77,068,607.99 元，下降比例

1109.48%；实现归属于母公司所有者的净利润-67,865,903.67 元，同比下降 739.80%。报告期

内，对经营业绩产生较大影响的主要原因及影响因素如下：

1、主营业务对当期利润的影响

报告期内，公司实现主营业务收入 78,019.80 万元，同比下降 7.12%；主营业务成本

65,287.77 万元，同比下降 5.31%，因产品制造成本中的固定成本刚性较强，故成本下降幅度

小于主营业务收入下降幅度；主营业务毛利率从上年同期的 17.92%下降到本年的 16.32%，

下降 1.6 个百分点，毛利率水平下降幅度不大。虽然毛利率水平下降幅度不大，但在主营业

务收入较大幅度下降的情况下，主营业务利润同比减少 2,317.82 万元。

2、其他业务对当期利润的影响

报告期内，公司发生其他业务收入 909.59 万元，发生其他业务成本 1,636.18 万元，产生

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其他业务利润-726.59 万元，同比减少营业利润 963.52 万元，主要原因系公司本期关闭川润动

力持续亏损的压力容器业务，为盘活关闭业务资产，对该业务的部分存货进行了折价处置，

处置损失 939.30 万元。

3、期间损益对当期利润的主要影响

报告期内，公司计提的各项资产减值损失 4,960.61 万元，同比增加 3,369.69 万元，对本

年利润产生较大影响。

（1）计提应收账款坏账准备情况：受行业产能过剩及流动性不足影响，下游客户经营压

力较大，到期应收账款延期支付情况增加。报告期末，公司应收账款余额 57,352.28 万元，较

期初增加 8,654.95 万元，应收账款风险加大。为防范坏账风险，公司成立了以董事长为组长

的清欠小组，加强对到期欠款的催收，并取得一定的成绩。同时，公司关注到个别客户经营

困难履约能力不足，公司有针对性地采取了法律和其他催收手段，根据诉讼和催收情况，按

照风险判断单项追加计提坏账准备 1,725.54 万元。报告期末，根据《企业会计准则》和公司

会计政策并经董事会批准新增计提坏账准备 3,193.97 万元。

（2）存货跌价准备计提情况：随着经济下行压力加大，川润动力部分业主为控制风险，

停止项目投入，在制品存在明显的减值迹象；同时清查发现，随着川润液压产品的工艺改进

和产品升级，少量原辅材料已形成积压、原库存的商品和发出商品存在一定的减值迹象，公

司根据《企业会计准则》和公司会计政策并经董事会批准于本期计提存货跌价准备 1,275.55

万元。

（3）固定资产减值准备计提情况：报告期内关闭川润动力持续亏损的压力容器业务，导

致该业务部分生产设备闲置。报告期末，公司聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对该

部分闲置的机器设备进行了减值评估，并根据评估结果计提资产减值准备 433.31 万元。

基于上述主要原因，报告期内公司营业利润同比下降 7,706.86 万元，对当期净利润亏损

产生直接影响。董事会将在认真分析当前宏观经济形势前提下，结合公司自身实际，制定切

实可行的经营计划和工作方针，加强经营管理，挖潜降耗，提升经营利润，同时加大各项资

产风险管控力度，进一步完善风险预警机制，降低资产减值损失风险。

（二）重大资产重组事项

报告期内，公司筹划了重大资产重组事项，为促成本次重大资产重组事项，公司会同独

立财务顾问华英证券有限责任公司等中介机构与标的公司进行了深入协商，就合作条件进行

了深入讨论和沟通。但由于筹划期间资本市场环境出现剧烈震荡，考虑到收购成本及收购风

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险等因素，合作双方未能就交易价格达成一致。基于此，为保护全体股东的利益，经审慎研

究，公司决定终止本次重大资产重组事项。公司于 2015 年 9 月 23 日就终止本次重大资产重

组事情召开投资者说明会，对投资者普遍关注的问题进行沟通和交流。

（三）募集资金使用进展情况

2015 年 4 月 8 日，公司 2014 年度股东大会审议通过《关于使用部分募集资金永久性补

充流动资金的议案》，公司将剩余 22,029.32 万元募集资金及利息永久补充流动资金，因该议

案审批与实施存在一定时间间隔，截止报告期末，公司实际将 22,203.75 万元剩余募集资金及

利息永久补充流动资金。

二、主营业务分析

（一）概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

（二）收入与成本

1、营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 789,293,896.83 100% 844,880,008.50 100% -6.58%

分行业

通用设备制造业 780,197,975.87 98.85% 839,978,268.24 99.42% -7.12%

其他业务 9,095,920.96 1.15% 4,901,740.26 0.58% 85.57%

分产品

液压润滑设备 486,691,204.14 61.66% 505,498,999.92 59.83% -3.72%

锅炉及配件 180,881,579.18 22.92% 208,126,000.63 24.63% -13.09%

设备总成套及总包 60,874,884.06 7.71% 73,623,921.93 8.71% -17.32%

压力容器 50,516,882.31 6.40% 52,454,726.63 6.21% -3.69%

其他设备及配件 1,233,426.18 0.16% 274,619.13 0.03% 349.14%

其他业务 9,095,920.96 1.15% 4,901,740.26 0.58% 85.57%

分地区

东部地区 167,897,061.38 21.27% 172,336,759.09 20.40% -2.58%

南部地区 96,777,876.84 12.26% 227,330,813.60 26.91% -57.43%

西部地区 268,689,464.18 34.04% 172,724,883.17 20.44% 55.56%

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北部地区 164,711,446.16 20.87% 171,692,234.94 20.32% -4.07%

出口 91,218,048.27 11.56% 100,795,317.70 11.93% -9.50%

2、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

营业收入比上营业成本比上毛利率比上年同期增

营业收入营业成本毛利率

年同期增减年同期增减减

分行业

通用设备制造业 780,197,975.87 652,877,747.83 16.32% -7.12% -5.31% 下降 1.60 个百分点

分产品

液压润滑设备 486,691,204.14 370,132,435.07 23.95% -3.72% -8.96% 上升 4.38 个百分点

锅炉及配件 180,881,579.18 166,081,630.83 8.18% -13.09% -0.14% 下降 11.91 个百分点

分地区

东部地区 167,897,061.38 128,723,555.75 23.33% -2.58% -4.87% 上升 1.85 个百分点

南部地区 96,777,876.84 86,669,507.73 10.44% -57.43% -52.46% 下降 9.36 个百分点

西部地区 268,689,464.18 235,049,012.25 12.52% 55.56% 58.84% 下降 1.81 个百分点

北部地区 164,711,446.16 135,574,056.52 17.69% -4.07% -5.32% 上升 1.09 个百分点

出口 91,218,048.27 83,223,428.87 8.76% -9.50% 0.03% 下降 8.70 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径

调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

3、公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售量万元 48,669.12 50,549.9 -3.72%

润滑液压设备

生产量万元 25,702.43 26,271.89 -2.17%

销售量吨 15,720.43 19,367.88 -18.83%

锅炉及配件

生产量吨 13,705.77 16,683.09 -17.85%

销售量吨 1,870.78 2,322.66 -19.46%

压力容器

生产量吨 1,244.66 2,208.53 -43.64%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

压力容器生产量同比下降 43.64%，主要系报告期公司逐步关闭压力容器业务所致。

4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

5、营业成本构成

产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类项目占营业成本比同比增减

金额金额占营业成本比重

重

液压润滑设备液压润滑设备 370,132,435.07 55.31% 406,564,661.51 58.75% -8.96%

锅炉及配件锅炉及配件 166,081,630.83 24.82% 166,314,113.83 24.03% -0.14%

设备总成套及总包设备总成套及总包 61,298,454.52 9.16% 66,255,459.68 9.57% -7.48%

压力容器压力容器 54,131,801.17 8.09% 50,071,029.63 7.24% 8.11%

其他设备及配件其他设备及配件 1,233,426.24 0.18% 274,619.01 0.04% 349.14%

其他业务其他业务 16,361,813.28 2.44% 2,532,410.25 0.37% 546.10%

6、报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

7、公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

公司在报告期逐步关闭川润动力持续亏损的压力容器业务，依法支付了裁减人员离职补

偿 483.29 万元；为盘活关闭业务资产，对该业务的部分存货进行了折价处置，处置损失 939.30

万元；聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对报告期末该业务闲置的固定资产进行减值

评估测试并计提资产减值准备 433.31 万元，该亏损业务关闭工作减少报告期营业利润 1,855.90

万元，对经营业绩产生较大影响。

8、主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 269,237,340.12

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.11%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 客户 1 100,968,796.38 12.79%

2 客户 2 54,150,271.79 6.86%

3 客户 3 47,712,825.64 6.05%

4 客户 4 34,687,250.34 4.39%

5 客户 5 31,718,195.97 4.02%

合计 -- 269,237,340.12 34.11%

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

主要客户其他情况说明

公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、

持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 87,311,266.92

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.82%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 供应商 1 19,205,338.37 4.14%

2 供应商 2 18,592,713.69 4.01%

3 供应商 3 18,227,761.17 3.93%

4 供应商 4 17,102,623.93 3.69%

5 供应商 5 14,182,829.76 3.06%

合计 -- 87,311,266.92 18.82%

主要供应商其他情况说明

公司与前五名供应商不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、

持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。

（三）费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

销售费用 60,206,609.89 52,845,284.05 13.93%

管理费用 95,566,654.29 90,651,710.10 5.42%

财务费用 -6,488,555.86 -753,205.69 -761.46% 主要系报告期汇兑净收益增加所致

（四）研发投入

产品的创新是技术创新所推动的，持续的技术创新能力是产品创造的源泉。2015 年，公

司实施科技开发项目 7 项，结题 1 项。获得专利证书 6 项，其中：获得实用新型专利 4 项，

发明专利 2 项。

公司研发投入情况

2015 年 2014 年变动比例

研发人员数量（人） 119 155 -23.23%

研发人员数量占比 10.76% 12.11% -1.35%

研发投入金额（元） 15,753,133.65 15,705,105.22 0.31%

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

研发投入占营业收入比例 2.00% 1.86% 0.14%

研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%

资本化研发投入占研发投入

0.00% 0.00% 0.00%

的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

近两年专利数情况

√ 适用 □ 不适用

已申请已获得截至报告期末累计获得

发明专利 7 18 24

实用新型 3 11 91

外观设计 0 6

本年度核心技术团队或关键技术人员变

无变动

动情况

是否属于科技部认定高新企业是

（五）现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 394,438,801.10 524,081,710.09 -24.74%

经营活动现金流出小计 400,149,551.84 568,596,595.82 -29.63%

经营活动产生的现金流量净额 -5,710,750.74 -44,514,885.73 87.17%

投资活动现金流入小计 98,306.68 14,901,714.60 -99.34%

投资活动现金流出小计 12,775,873.23 19,713,257.81 -35.19%

投资活动产生的现金流量净额 -12,677,566.55 -4,811,543.21 -163.48%

筹资活动现金流入小计 245,690,613.59 237,500,000.00 3.45%

筹资活动现金流出小计 328,647,066.78 326,504,455.59 0.66%

筹资活动产生的现金流量净额 -82,956,453.19 -89,004,455.59 6.80%

现金及现金等价物净增加额 -100,665,974.14 -138,639,653.93 27.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

1、受行业资金流动性不足影响，报告期内公司现金流明显减少，日常购销交易大量使用

票据结算。报告期内，公司收到应收票据 58,734.39 万元，应收票据背书转让支付供应商货款

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

29,164.17 万元，开具应付票据支付供应商货款 24,639.00 万元。由于使用大量的票据结算，

报告期内，公司经营现金流量净额为-571.08 万元，经营活动现金净流出额同比减少 87.17%

元。

2、投资活动产生的现金流量净额同比下降 163.48%。其中，投资活动现金流入小计同比

下降 99.34%，主要系报告期收到其他与投资活动有关的现金减少所致；投资活动现金流出小

计同比下降 35.19%，主要系募投项目已建成投产，投入资金同比减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因系本

期计提资产减值准备和摊销固定资产折旧等，减少了当期净利润，而实际并无现金流出所致，

具体详见本报告“第十节、财务报告附注之 39 现金流量表补充资料”。

三、非主营业务分析

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

对自贡市大安区农村合作信

投资收益 73,306.68 0.09% 具有不确定性

用联社的投资分红

不具可持续性。但需在每个

会计期末进行减值测试，并

根据《企业会计准则》和公按期末账面价值与可收回金

资产减值 49,606,107.92 60.61%

司会计政策计提减值准备。额的差额计提减值准备，因

而各期计提的减值准备金额

具有不确定性。

摊销的政府补助，在资产使

主要原因系摊销的计入递延用年限内具有可持续性，直

收益的政府补助，以及当期接计入当期损益的政府补助

营业外收入 7,985,598.77 9.76%

收到的满足计入当期损益条具有不确定性。因而各年营

件的政府补助。业外收入发生额具有不确定

性。

本期营业外支出形成的主要

原因系本期发生的收款折让

营业外支出 5,818,322.25 7.11% 不具可持续性。

损失和质量补偿及延期交货

补偿损失

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

四、资产及负债状况分析

（一）资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

比重增减重大变动说明

金额占总资产比例金额占总资产比例

货币资金 204,274,217.27 11.75% 306,270,234.84 16.24% -4.49% 无重大变动

应收账款 496,684,331.82 28.58% 442,074,467.45 23.43% 5.15% 无重大变动

存货 180,040,433.38 10.36% 262,548,222.26 13.92% -3.56% 无重大变动

投资性房地产 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 无重大变动

长期股权投资 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 无重大变动

固定资产 506,230,082.03 29.12% 541,421,061.63 28.70% 0.42% 无重大变动

在建工程 14,784.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 无重大变动

短期借款 59,000,000.00 3.39% 137,500,000.00 7.29% -3.90% 无重大变动

长期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 无重大变动

（二）以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

（一）总体情况

□ 适用 √ 不适用

（二）报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

（三）报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

（四）以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

（五）募集资金使用情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

本期已使已累计使报告期内累计变更累计变更尚未使用尚未使用闲置两年

募集资金

募集年份募集方式用募集资用募集资变更用途用途的募用途的募募集资金募集资金以上募集

总额

金总额金总额的募集资集资金总集资金总总额用途及去资金金额

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

金总额额额比例向

存放于公

非公开发

2012 年 48,000 1,137.26 24,847.32 0.00 19,000.00 39.58% 2,810.36 司募集资 0

行股票

金专户

合计 -- 48,000 1,137.26 24,847.32 0.00 19,000.00 39.58% 2,810.36 -- 0

募集资金总体使用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金 2015 年度实际使用金额 1,137.26 万元，收回暂时补充流动资金 14,000.00 万元，

永久补充流动资金 22,203.75 万元。累计使用金额合计 24,847.32 万元，永久补充流动资金 22,203.75 万元；2015 年度利息

收入 191.30 万元，累计利息收入 1,861.43 万元；募集资金余额合计为 2,810.36 万元。

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

是否已变截至期末项目达到项目可行

募集资金调整后投截至期末本报告期

承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发

承诺投资资总额累计投入实现的效

资金投向 (含部分投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变

总额 (1) 金额(2) 益

变更) (2)/(1) 期化

承诺投资项目

年产 500 台（套）大型 2013 年

液压设备技术改造项否 15,000 15,000 546.05 12,683.67 84.56% 09 月 30 -690.8 否否

目日

风电液压润滑冷却设 2015 年

备产业化基地技术改是 27,000 8,000 591.19 6,160.45 77.01% 04 月 30 1,985.61 不适用是

造项目日

补充流动资金否 6,000 6,000 0.02 6,003.2 100.05% 不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计 -- 48,000 29,000 1,137.26 24,847.32 -- -- 1,294.81 -- --

超募资金投向

无

合计 -- 48,000 29,000 1,137.26 24,847.32 -- -- 1,294.81 -- --

1、年产 500 台（套）大型液压设备技术改造项目承诺效益：本项目实施后，新增年销售收入 20,250

万元，年均新增利润总额 3,691.97 万元，上交增值税及销售税金及附加 1,579.35 万元，上交所得税

922.99 万元。由于订单不足，达不到规模效益，2015 年度实现销售收入 1,391.63 万元，实现利润总

额-690.80 万元。

未达到计划进度或预 2、2013 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目资金投入

计收益的情况和原因计划的议案》，对非公开发行募投项目“风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目”的投资进

（分具体项目）度进行调整，将达到预计可使用状态的时间由 2014 年 4 月延期至 2015 年 4 月。风电液压润滑冷却

设备产业化基地技术改造项目承诺效益：项目实施后，实现年销售收入 38,015 万元，利润总额

6,834.65 万元，上交增值税、销售税金及附加 2,957.44 万元，上交所得税 1,708.66 万元。2015 年度

实现销售收入 32,718.15 万元，因项目运维的成本费用较高，实现利润总额 1,985.61 万元，上交增值

税及销售税金及附加 1,568.47 万元。

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目可行性发生重大

无

变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用

及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实

施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实

施方式调整情况

适用

2012 年 4 月 20 日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，根据北京兴华会计师事务所有限

募集资金投资项目先

责任公司出具的“（2012）京会兴核字第 01011826 号”《关于四川川润股份有限公司以自筹资金预先

期投入及置换情况

投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金 4,945.62 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹

资金。

适用

2014 年 4 月 24 日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，将部分闲置募集资金 16,000.00 万

用闲置募集资金暂时

元暂时补充公司润滑液压业务生产所需的流动资金，使用期限为 2014 年 4 月 24 日至 2015 年 4 月

补充流动资金情况

23 日，截至 2014 年 12 月 31 日，公司实际从募集资金专户转出资金 14,000.00 万元。2015 年 4 月

22 日，公司将 14,000.00 万元资金全部归还至公司募集资金专用账户。

适用

项目实施出现募集资募集资金净额 48,000 万元，截至 2015 年 12 月 31 日产生的利息收入净额 1,861.44 万元；募投项目

金结余的金额及原因投入募集资金 24,847.32 万元，转为永久性流动资金 22,203.75 万元，报告期末节余募集资金 2810.36

万元。

尚未使用的募集资金

截至报告期末，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

用途及去向

募集资金使用及披露 2015 年 4 月 8 日，公司 2014 年度股东大会审议通过《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金

中存在的问题或其他的议案》，公司将剩余 22,029.32 万元募集资金及利息永久补充流动资金。因该议案审批与实施存在

情况一定时间间隔，截止报告期末，公司实际将剩余 22,203.75 万元募集资金及利息永久性补充流动资金。

3、募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后项目变更后的项

截至期末实截至期末投项目达到预

变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是

际累计投入资进度定可使用状

目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大

金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期

(1) 变化

风电液压润

2015 年 04

无滑冷却设备 8,000 591.19 6,160.45 77.01% 1,743.24 不适用否

月 30 日

产业化基地

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

技术改造项

目

合计 -- 8,000 591.19 6,160.45 -- -- 1,743.24 -- --

鉴于目前及未来对“风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目”产品的市场配套

加工产能及需求预测，公司决定调整工艺路线，为不形成过剩的产能，充分发挥投入

变更原因、决策程序及信息披露情况资金的效益，有效利用社会资源，将部分非核心生产工序由自产调整为委外加工或委

说明(分具体项目) 外采购。经 2014 年 8 月 21 日第三届第十二次董事会审议通过了《关于调整部分募投

项目投资规模的议案》，公司决定将风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目

募集资金投资规模由原计划 27,000.00 万元调整为 8,000.00 万元。

未达到计划进度或预计收益的情况

不适用

和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化

不适用

的情况说明

六、重大资产和股权出售

（一）出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

（二）出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

电站锅炉、电

川润动力子公司机辅机、工业 200,000,000.00 694,657,184.22 221,059,522.25 299,543,245.63 -84,652,149.04 -69,986,606.99

锅炉等。

生产、销售：

液压润滑设

川润液压子公司 150,000,000.00 987,325,248.47 631,558,738.82 483,198,761.73 21,506,769.05 17,971,367.38

备、电器成套

设备、等。

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

川润动力营业利润、净利润分别同比下降 1855.63%、3617.75%，原因详见本报告第四节

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

“管理层讨论与分析”的“一、概述”所陈述相关内容。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势和竞争格局

公司所属行业归类于装备制造业，主营业务有润滑液压设备、余热锅炉、设备成套业务

及总包。顺应国内外发展形势，公司主营业务将逐渐聚焦风电、水电、生物质能、太阳能等

可再生能源、核电和节能环保领域。

1、行业发展趋势

国家能源局在 2016 年工作中部署，统筹优化增量与调整存量，努力构建清洁低碳、安全

高效的能源供给体系。加快发展风电和太阳能，推动第一批 100 万千瓦左右规模的光热发电

示范项目建设，2016 年力争风电新增装机 2000 万千瓦以上，光伏发电新增装机 1500 万千瓦

以上。积极发展水电，加快推进西南水电基地建设。安全高效发展核电，稳妥推进一批新的

沿海核电项目核准建设。积极推动地热能、生物质能发展。

根据全球风能理事会发布的《2013-2017 全球风电市场预测》，预计全球风电市场从 2014

年至 2017 年市场以平均每年超过 11%的速度增长，年新增容量从 2013 年的 40GW，增长至

2017 年的 61GW。在 2013-2017 年期间，风电累计装机容量将实现翻番，到 2017 年达到 536GW。

2、行业竞争格局

目前国内润滑液压设备制造商数量较多，市场化程度很高。华东地区比较分散，企业数

量多、行业整合已经出现；中西部地区企业相对集中，企业技术竞争优势较强；从整个行业

来看，由于受到资金、技术、人力资源、研发力量、品牌等方面的限制，多数制造商专注于

少数细分行业，以便提升行业竞争优势；对于工艺技术化要求要求较高的行业仍以国外产品

为主。近年来，国内有实力的润滑液压设备制造企业加大了各方面的投入，如引进国内外先

进的生产设备和技术进行技术改造，加大对生产设备、检测设备、生产线的研发投入，加强

对员工的培训，引进高水平的科研人员，加强与国际同行的交流，正向规模化发展。

余热锅炉行业为市场充分竞争的行业，随着多年的市场选择，余热锅炉骨干企业综合优

势明显，在不同细分产品领域，具备研发、设计和生产能力的优势企业继续保持市场领先地

位。随着我国火电基建新增装机容量总体呈逐年递减趋势，一线锅炉厂商开始向下游延伸，

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

抢占部分余热锅炉市场，而其他锅炉企业也在积极介入，余热锅炉市场面临着更为严酷的市

场竞争格局。与此同时，随着公司不断开拓海外市场，公司面临的市场竞争不单局限于国内，

同时也面临着海外市场的竞争。

（二）公司发展战略

公司立足于装备制造业，致力发展成为具有持续发展能力的“专业化、规范化、国际化”

的现代化企业，积极围绕节能环保、新能源、高端制造领域，为客户提供专业化、特色化的

高品质产品和服务。公司专注于开发制造具备世界先进水平的智能化润滑液压产品及系统解

决方案；开发制造适用于多领域的余热利用、固废处理等锅炉及系统解决方案。

根据发展战略，公司具体发展思路如下：

1、抓住国家大力发展装备制造业的有利机遇，有效利用西部大开发的政策环境，紧密结

合国家节能降耗减排的战略决策，积极自主创新，充分发挥公司品牌、技术、质量、营销优

势，不断提高公司核心竞争力。

2、通过建立产、学、研联合创新体系，提升传统润滑液压产品及集成系统的技术水平，

制造具有世界先进水平的智能化润滑液压设备及集成系统产品，为我国重大装备制造业提供

技术先进、性能优良的润滑液压产品；自主研发制造环保节能的余热发电产品、锅炉部件、

电站辅机等产品。

3、全面提高公司管理水平和产品技术水平，完善公司治理结构，加强营销体系建设，完

善用人机制，进一步增强公司持续发展能力。

（三）经营计划

当前制造业产能过剩，整个工业领域由高速增长转为中后期的中低速增长，2016 年经济

下行压力依然较大，制造业仍处于困难期。公司将充分把握提倡节能环保带来的机遇，积极

应对经营管理过程中的挑战，在 2016 年做好以下重点工作：

1、回归基本面。第一，尊重、敬畏市场和客户，做客户需要的产品和服务；第二，坚持

产品品质极致的理念、精益求精的态度、持续改进的行为；第三，科技为先、量化求是、探

索求真、敢于创新；第四，诚信务实、勇于担当、持续学习、自觉主动；第五，勤俭高效、

快速响应。

2、打好翻身仗。第一，积极推进国际市场拓展，加速国际化进程；第二，培养优质客户，

争取价值订单，创造客户价值；第三，技术升级创新，塑造品牌价值；第四，开拓运维服务

市场，加强使用消费者数据以改善产品服务，增加高附加值服务。

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、扭亏为盈。第一，加强应收账款管理；第二，加强存货管理；第三，盘活闲置资产；

第四，降本增效；第五，实现盈利。

（四）公司面临的风险及应对措施

1、宏观经济调整风险

宏观经济的变化对公司的主导产品余热锅炉、生物质锅炉及液压润滑设备将产生较大的

影响。公司余热锅炉业务及润滑液压产品未来成长空间取决于钢铁、水泥、石油化工、电力

等下游市场需求，风电设备未来发展受国内风电产业政策影响较大，宏观环境的变化将会使

行业的市场竞争格局发生较大变化，从而给公司的经营带来困难。针对此风险，公司一方面

稳定现有市场优势，提升客户服务水平；同时积极拓宽市场领域，弥补原有市场下降带来的

风险。

2、市场竞争风险

公司所属行业是完全竞争性行业，公司面临的是全球化竞争。针对市场竞争风险，公司

必须进一步开拓市场，提升技术能力、优化产品设计，加强新产品开发力度，降低成本，提

升产品质量，从而提高市场竞争力。

3、应收账款坏账风险

经济下行压力加大，收回到期应收账款风险加大，导致坏账准备及坏账损失金额增加，

存在坏账损失增加的风险。为此，公司将加大应收账款管理力度，严格客户信用等级管理，

把控坏账风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

（一）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

（二）报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

（一）报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会证监发【2012】37 号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通

知》，公司在 2012 年对《公司章程》第一百五十九条关于公司利润分配政策做了修订，对现

金分红政策进行了进一步细化。报告期内公司没有对利润分配政策进行调整。公司近三年的

利润分配方案或预案符合《公司章程》的规定。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

《公司章程》第一百五十九条对现金分配的条件、时间及比

分红标准和比例是否明确和清晰：

例作出明确规定。

《公司章程》第一百五十九条对利润分配的决策程序和机制

相关的决策程序和机制是否完备：

作出明确规定。

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

是

否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透

报告期内，公司现金分红政策未作调整或变更。

明：

（二）公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股

本方案（预案）情况

1、2013 年度利润分配预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、2014 年度利润分配预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、2015 年度利润分配预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（三）公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

现金分红金额（含分红年度合并报表占合并报表中归属以其他方式现金分以其他方式现金分

分红年度

税）中归属于上市公司于上市公司普通股红的金额红的比例

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

普通股股东的净利股东的净利润的比

润率

2015 年 0.00 -67,865,903.67 0.00% 0.00 0.00%

2014 年 0.00 10,607,301.47 0.00% 0.00 0.00%

2013 年 0.00 -29,237,106.52 0.00% 0.00 0.00%

（四）公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红

利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

（一）公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在

报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺无无无无无

收购报告书或权益

变动报告书中所作无无无无无

承诺

公司在报告期内终止筹划重

大资产重组事项并于 2015 年 9 截至公告之

不筹划重大

资产重组时所作承月 24 日开市起复牌，公司承 2015 年 09 月日，公司严格

公司资产重组事 6 个月

诺诺自本次股票复牌之日起 6 个 24 日履行了上述

项期限承诺

月内不再筹划重大资产重组承诺。

事项。

在《关于避免同业竞争的承诺

函》中，承诺：自承诺函签署

之日起，本人及本人控股的其

他企业将不生产、开发任何与

公司控股股东作为公司控截至公告之

公司生产的产品构成竞争或

首次公开发行或再罗丽华、实际控避免同业竞 2008 年 09 月股股东及实日，承诺人严

可能构成竞争的产品，不直接

融资时所作承诺制人罗丽华和争承诺 19 日际控制人期格履行了上

或间接经营任何与公司经营

钟利钢夫妇间。述承诺。

的业务构成竞争或可能竞争

的业务，也不参与投资于任何

与公司生产或经营的业务构

成竞争或可能构成竞争的业

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

务。如公司进一步拓展其产品

和业务范围，本人及本人控股

的企业将不与公司拓展后的

产品或业务相竞争；可能与公

司拓展后的产品或业务产生

竞争的，本人将退出与公司的

竞争。

在任职期间每年转让的股份

不超过其所持有本公司股份

总数的百分之二十五；离职后

半年内，不转让其所持有的本

担任公司董截至公告之

担任公司董事公司股份，离职六个月后的十

股份锁定承 2008 年 09 月事、高级管理日，承诺人严

的股东罗丽华、二个月内通过证券交易所挂

诺 19 日人员期间及格履行了上

罗永忠、钟利钢牌交易出售本公司股票数量

法定期限内。述承诺。

占其所持有本公司股票总数

（包括有限售条件和无限售

条件的股份）的比例不超过

50%。

股权激励承诺无无无无无

其他对公司中小股

无无无无无

东所作承诺

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行

完毕的，应当详细

说明未完成履行的不适用

具体原因及下一步

的工作计划

（二）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项

目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

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六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 75

境内会计师事务所审计服务的连续年限 9年

境内会计师事务所注册会计师姓名傅映红、时彦禄

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

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十三、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁事项情况

1、托管情况

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公司报告期不存在托管情况。

2、承包情况

公司报告期不存在承包情况。

3、租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

（二）重大担保

公司报告期不存在担保情况。

（三）委托他人进行现金资产管理情况

1、委托理财情况

公司报告期不存在委托理财。

2、委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

（四）其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

报告期内，川润动力逐步关闭持续亏损的压力容器业务，依法支付了裁减人员离职补偿，

对该业务的部分存货进行了折价处置，并在报告期末按照会计准则对该业务闲置的固定资产

计提了资产减值准备，该亏损业务关闭工作对报告期损益造成了较大影响。

二十、社会责任情况

公司始终坚持“以客户价值为核心，信守对社会责任的承诺，对员工保持充分的信任和尊

重。”一直注重企业的社会价值的实现，在追求经济效益、保护股东利益的同时，切实诚信对

待和保护其他利益相关者，尤其是员工、客户的合法权益，推进环境保护与友好、资源节约

与循环等建设，参与社会公益及其慈善事业，促进公司与员工、股东、客户、社会的自然协

调、和谐发展。

1、股东和债权人权益保护

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司始终严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治

理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作，认真及时履行信息披露义务，提升公司治

理水平，提高公司效益，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定

和要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待

所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。股东大会审议影响中

小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，并将单独计票结果及时公

开披露。

公司一直非常重视投资者关系管理工作，指定董事会办公室为专门的投资者关系管理机

构，加强与投资者的沟通，充分保证了广大投资者的知情权。明确公司董事长为投资者关系

管理工作的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理负责人。公司通过网站、投资者关系

专线电话、深交所互动易、电子邮箱、面对面交流、网上业绩说明会、巨潮资讯网站、报纸

媒体等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能及时解答投资者的疑问。

2、职工权益保护

员工利益保障方面，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，与员

工签订劳动合同，办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，为员工缴纳住房公积金、

提供健康、安全的生产和生活环境，切实维护员工的切身和合法利益；公司拥有健全和完善

的党委、工会和职工代表大会组织机构，报告期内，公司党委多次组织党的群众路线教育实

践活动征集意见，公司工会定期组织召开季度司情沟通会，充分保障员工的知情权和建议权，

代表和维护职工权益。

安全生产方面，公司非常注重对一线员工进行安全生产培训，公司定期组织起重、行车

作业人员安全培训、辐射安全管理知识培训、消防安全知识培训及应急演练、安全管理及标

准化知识培训等，提高员工对安全事故的应变能力和自我保护能力。

在职业培训方面，根据公司发展需要和员工职业规划，通过公司内部培训、聘请外部专

家等多种形式开展知识技能类培训、资质取证培训、新员工入职培训等，不断提升员工职业

素质水平。

在员工福利方面，报告期内，公司组织了新年酒会、春节送温暖活动、元宵节员工团年

宴、“三八妇女节”活动、“五一劳动节拔河比赛”“六一国际儿童节”活动、对一线员工进行

防暑降温慰问、环厂赛跑活动、向困难员工子女提供助学补助金等，通过系列文化活动及关

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

爱行动，向员工传达了企业的价值观。

3、供应商、客户和消费者权益保护

作为生产制造企业，公司深刻理解客户、供应商的重要性。为此，公司将“诚实守信”作

为企业发展之基，与客户和供应商建立共生共荣的战略合作伙伴关系，充分尊重并保护客户

和供应商的合法权益。

公司通过执行严格的质量标准，提升产品品质和服务质量，严格按照客户要求，不断提

高产品的美誉度和客户满意度，为客户提供安全的产品和优质的服务。公司通过与客户互访

沟通、技术交流、满意度调查等多种渠道征集客户意见，了解客户的需求和感受，及时反馈，

用真诚的服务解决客户遇到的问题，满足并努力超出客户的期望，确保客户权益不受损害。

公司按照“诚实守信、互惠互利、合法合规”的交易原则，重视与供应商的共赢关系，不

断完善采购流程与机制，实施“合格供应商”战略，推行公开招标和阳光采购，公司严格遵守

并履行合同约定，通过召开供应商大会、恳谈会、问题协调机制等形式加强与供应商的沟通

合作，以保证供应商的合理合法权益，与供应商保持了良好的合作关系。

4、环境保护与可持续性发展

公司始终积极围绕节能环保、新能源、高端制造领域，为客户提供专业化、特色化的高

品质产品和服务。

公司执行“四标一体”管理体系，拥有 ISO/TS16949:2009 质量管理体系证书、ISO9001:2008

质量管理体系证书、ISO14001：2004 环境管理体系证书以及 OHSAS18001:2007 职业健康安

全管理体系证书。公司加强信息化建设，实施节约用电，节约用水，倡导绿色采购、无纸化

办公等多项节能降耗举措，持续改善和提升环境和资源的利用效率。

5、公共关系和社会公益事业

企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。公司关注社会发展，积极参加社区建

设、扶贫济困等社会公益活动，促进企业与社会和谐发展。报告期，公司向自贡市儿童福利

院的 8 位孤儿提供资助，看望身患绝症的社会人士并捐款，给自贡蜀光中学的十名优秀教师

送去慰问金，感谢他们为教育事业的辛勤付出。

公司懂得企业最基本的社会责任就是把企业做好，这是企业履行其他社会责任的前提和

载体。在未来的发展过程中，公司将继续遵循自愿、公平、诚实守信的原则，遵守社会公德、

商业道德，接受政府和社会公众的监督。在追求经济效益的同时，进一步维护股东、职工、

债权人等利益相关者的合法权益，诚信对待客户、供应商，积极从事环境保护、社区建设等

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公益事业，加强对员工社会责任的培训教育，从而促进公司与社会的协调、和谐发展，合力

创造更大可持续发展空间。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

是否发布社会责任报告

□ 是 √ 否

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未

能全额兑付的公司债券

□ 是 √ 否

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第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

（一）股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例

一、有限售条件股份 107,138,512 25.53% 0 0 0 0 0 107,138,512 25.53%

其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

境内自然人持股 107,138,512 25.53% 0 0 0 0 0 107,138,512 25.53%

二、无限售条件股份 312,561,488 74.47% 0 0 0 0 0 312,561,488 74.47%

其中：人民币普通股 312,561,488 74.47% 0 0 0 0 0 312,561,488 74.47%

三、股份总数 419,700,000 100.00% 0 0 0 0 0 419,700,000 100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东

的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

（二）限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

（一）报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

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（二）公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

（三）现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）公司股东数量及持股情况

单位：股

年度报告披露

报告期末表决

年度报告披露日前上一月末

权恢复的优先

报告期末普通日前上一月末表决权恢复的

28,730 27,724 股股东总数 0 0

股股东总数普通股股东总优先股股东总

（如有）（参见

数数（如有）（参

注 8）

见注 8）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

报告期内持有有限售持有无限售质押或冻结情况

报告期末

股东名称股东性质持股比例增减变动条件的股份条件的股份

持股数量股份状态数量

情况数量数量

罗丽华境内自然人 21.01% 88,176,350 0 66,132,262 22,044,088

钟利钢境内自然人 6.80% 28,520,000 0 21,390,000 7,130,000

罗永忠境内自然人 6.23% 26,155,000 0 19,616,250 6,538,750

罗全境内自然人 3.26% 13,662,000 0 0 13,662,000

陕西省国际信托

股份有限公司－

陕国投工银量化

境内非国有法人 0.95% 4,000,000 4,000,000 0 4,000,000

恒盛精选 D 类 26

期证券投资集合

资金信托计划

屠文斌境内自然人 0.87% 3,660,000 3,660,000 0 3,660,000

闻唯境内自然人 0.86% 3,592,000 3,592,000 0 3,592,000

严隽境内自然人 0.74% 3,104,146 3,104,146 0 3,104,146

谢慧明境内自然人 0.72% 3,015,800 2,665,049 0 3,015,800

华宝信托有限责

任公司－交银盛

境内非国有法人 0.71% 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000

通精选集合资金

信托计划 A 类 1 期

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战略投资者或一般法人因配售新股

成为前 10 名股东的情况（如有）（参无

见注 3）

上述股东中，罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人，罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗

上述股东关联关系或一致行动的说

全属于一致行动人。未知其他股东之前是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动

明

人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类数量

罗丽华 22,044,088 人民币普通股 22,044,088

罗全 13,662,000 人民币普通股 13,662,000

钟利钢 7,130,000 人民币普通股 7,130,000

罗永忠 6,538,750 人民币普通股 6,538,750

陕西省国际信托股份有限公司－陕

国投工银量化恒盛精选 D 类 26 期证 4,000,000 人民币普通股 4,000,000

券投资集合资金信托计划

屠文斌 3,660,000 人民币普通股 3,660,000

闻唯 3,592,000 人民币普通股 3,592,000

严隽 3,104,146 人民币普通股 3,104,146

谢慧明 3,015,800 人民币普通股 3,015,800

华宝信托有限责任公司－交银盛通

3,000,000 人民币普通股 3,000,000

精选集合资金信托计划 A 类 1 期

前 10 名无限售流通股股东之间，以

上述股东中，罗丽华、钟利钢夫妇为公司实际控制人，罗丽华、钟利钢、罗永忠、罗

及前 10 名无限售流通股股东和前 10

全属于一致行动人。未知其他股东之前是否存在关联关系，亦未知是否属于一致行动

名股东之间关联关系或一致行动的

人。

说明

屠文斌通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份

前 10 名普通股股东参与融资融券业

3,660,000 股；闻唯通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股

务情况说明（如有）（参见注 4）

份 3,277,000 股，与其普通证券账户合计持有公司股份 3,592,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回

交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交

易。

（二）公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

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控股股东类型：自然人

控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权

罗丽华中国否

主要职业及职务最近 5 年，曾任公司董事长，现任公司董事、赛迪重工董事。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公

无

司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

（三）公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权

罗丽华中国否

钟利钢中国否

罗丽华女士，最近 5 年，曾任公司董事长，现任公司董事、赛迪重工董事。

主要职业及职务钟利钢先生，最近 5 年，曾任公司副董事长、副总经理、川润动力副总经理，

现任公司董事、赛迪重工监事。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况无

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

（四）其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

（五）控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

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第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

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第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本期增本期减

其他增

任职期初持股数持股份持股份期末持股数

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期减变动

状态（股）数量数量（股）

（股）

（股）（股）

董事长、 2016 年 03 月 15 2019 年 03 月 14

罗永忠现任男 47 26,155,000 0 0 0 26,155,000

总经理日日

2013 年 03 月 20 2015 年 09 月 23

董事长离任

日日

罗丽华女 51 88,176,350 0 0 0 88,176,350

2016 年 03 月 15 2019 年 03 月 14

董事现任

日日

2016 年 03 月 15 2019 年 03 月 14

董事现任

日日

钟利钢男 51 28,520,000 0 0 0 28,520,000

2014 年 01 月 16 2015 年 09 月 23

副董事长离任

日日

2013 年 03 月 20 2016 年 03 月 15

董事

日日

陈永驰离任男 43 0 0 0 0 0

2014 年 01 月 16 2016 年 03 月 15

总经理

日日

董事、财 2016 年 03 月 15 2019 年 03 月 14

付晓非现任男 44 0 0 0 0 0

务总监日日

2014 年 09 月 16 2015 年 09 月 23

常锋董事离任男 49 0 0 0 0 0

日日

董事、副 2016 年 03 月 15 2019 年 03 月 14

林均现任男 37 0 0 0 0 0

总经理日日

董事、副 2016 年 03 月 15 2019 年 03 月 14

钟海晖现任男 28 0 0 0 0 0

总经理日日

2013 年 03 月 20 2016 年 03 月 15

汪静波独立董事离任女 44 0 0 0 0 0

日日

2013 年 03 月 20 2016 年 03 月 15

罗宏独立董事离任男 45 0 0 0 0 0

日日

2016 年 03 月 15 2019 年 03 月 14

姚刚独立董事现任男 40 0 0 0 0 0

日日

王平独立董事现任男 46 2016 年 03 月 15 2019 年 03 月 14 0 0 0 0 0

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

日日

2016 年 03 月 15 2019 年 03 月 14

周辉独立董事现任男 47 0 0 0 0 0

日日

监事会主 2016 年 03 月 15 2019 年 03 月 14

刘小明现任女 52 0 0 0 0 0

席日日

2013 年 03 月 20 2015 年 10 月 13

侯姜监事离任男 37 0 0 0 0 0

日日

2016 年 03 月 15 2019 年 03 月 14

缪银兵监事现任男 49 0 0 0 0 0

日日

2014 年 05 月 22 2016 年 03 月 15

艾文峰监事离任男 52 0 0 0 0 0

日日

2016 年 03 月 15 2019 年 03 月 14

王辉监事现任男 54 0 0 0 0 0

日日

副总经

2016 年 03 月 15 2019 年 03 月 14

谢光勇理、董事现任男 37 0 0 0 0 0

日日

会秘书

2016 年 03 月 15 2019 年 03 月 14

杜婷婷副总经理现任女 59 0 0 0 0 0

日日

2016 年 03 月 15 2019 年 03 月 14

易东生副总经理现任男 48 0 0 0 0 0

日日

合计 -- -- -- -- -- -- 142,851,350 0 0 0 142,851,350

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务类型日期原因

罗丽华董事长离任 2015 年 09 月 23 日个人原因

钟利钢副董事长离任 2015 年 09 月 23 日个人原因

常锋董事离任 2015 年 09 月 23 日个人原因

罗永忠董事长任免 2015 年 09 月 23 日第三届董事会第十九次会议选举

林均董事任免 2015 年 10 月 13 日 2015 年第一次临时股东大会新聘

侯姜监事离任 2015 年 10 月 13 日个人原因

缪银兵监事任免 2015 年 10 月 13 日 2015 年第一次临时股东大会新聘

钟海晖副总经理任免 2015 年 09 月 23 日第三届董事会第十九次会议新聘

易东生副总经理任免 2015 年 10 月 13 日第三届董事会第二十次会议新聘

三、任职情况

（一）公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

主要职责

1、公司董事会现有董事 9 人，其中 3 名独立董事。本届董事会的任期从 2016 年 03 月

15 日至 2019 年 3 月 14 日。

（1）罗永忠，董事长兼总经理，男，中国国籍，1969 年出生，中欧 EMBA，工程师、

高级经济师。1997 年毕业于四川行政财贸管理干部学院工业企业管理专业，2003 年至 2004

年参加清华大学职业经理人培训班学习，2011 年至 2013 年攻读中欧商学院 EMBA。1992 年

7 月至今，历任自贡市川达机械厂技术厂长、川润集团副董事长兼总经理、川润股份第一届

董事会董事兼总经理、第二届董事会董事兼总经理、第二届董事会副董事长、第三届董事会

董事长、四川普润控股集团有限公司董事长兼总经理、自贡普润商贸有限公司执行董事兼总

经理。现任川润股份第四届董事会董事长兼总经理、四川川润环保能源科技有限公司执行董

事。

（2）罗丽华，董事，女，中国国籍，1965 年出生，工商管理硕士，高级经济师。1997

年 3 月在四川行政财贸管理干部学院学习，2001 年 9 月至 2002 年 10 月在上海交通大学管理

学院“中国 CEO（总裁）创新高级研修班”学习，2002 年 11 月获美国威斯康辛大学 MBA 学位，

2005 年至 2007 年参加国务院发展中心和美国斯坦福大学联合举办的“中国新领袖培训计划”

学习。1992 年 1 月至今，历任自贡市川达机械厂厂长、川润集团董事长、川润股份第一届董

事会董事长、第二届董事会董事长、第三届董事会董事长，现任川润股份董事、重庆赛迪重

工机械设备有限公司董事。

（3）钟利钢，董事，男，中国国籍，1965 年出生，中专学历。1989 年毕业于四川乡镇

企业函授学校经济管理专业，2001 年至 2002 年在上海交通大学安泰管理学院参加中国高级

销售工程师（CME）研修班学习。1992 年 1 月至今，历任自贡市凤凰金属加工厂法人代表，

自贡市川达机械厂经营厂长、川润集团副总经理、川润股份第一届董事会董事兼副总经理、

第二届董事会副董事长、第二届董事会及第三届董事会董事兼副总经理、第三届董事会副董

事长、董事，现任公司第四届董事会董事、重庆赛迪重工机械设备有限公司监事。

（4）钟海晖，董事兼副总经理，男，中国国籍，1988 年出生，大学本科学历。2014 年

至 2015 年攻读中欧商学院 AMP。2013 年 12 月至 2015 年 9 月，历任四川普润控股集团有限

公司副总经理、四川润石投资管理有限公司执行董事兼总经理、自贡高新普润融资担保有限

公司董事长，2015 年 9 月至今，任川润股份副总经理。

（5）林均，董事兼副总经理，男，中国国籍，1979 年出生，大学本科学历。2015 年 4

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

月至今，在读中欧商学院 EMBA。2004 年 8 月至今，历任公司人力资源部部长、总裁助理、

四川川润机器制造有限公司副总经理、公司第一届董事会董事兼副总经理、第二届董事会董

事兼副总经理、第三届董事会董事兼副总经理，现任川润股份第四届董事会董事兼副总经理、

四川川润液压润滑设备有限公司总经理。

（6）付晓非，董事兼财务总监，男，中国国籍，1972 年出生，大学本科学历，中国注

册会计师、中国注册税务师。2015 年 8 月至今，在读北京大学国家发展研究院 EMBA。1994

年 7 月～1999 年 3 月在成都物资贸易中心先后担任会计、内部审计；1999 年 3 月～2003 年

12 月在岳华会计师事务所历任审计助理、项目经理、部门副经理；2003 年 12 月～2006 年 7

月在泰康人寿四川分公司担任财务经理；2006 年 8 月～2012 年 12 月在华泰人寿四川分公司

担任财务经理；2013 年 1 月 10 日至今，任川润股份财务总监、董事。

（7）姚刚，独立董事，男，中国国籍，1976 年出生，工商管理硕士。2000 年至今从事

专职律师工作，2000 年 7 月-2003 年 12 月，在圣合律师事务所四川分所任律师助理；2003

年 12 月至今，在泰和泰律师事务所任专职律师；2010 年 6 月至今，任四川润中投资有限公

司董事；2013 年 6 月至今，任川润股份独立董事；2016 年 1 月至今，任成都飞昂科技有限公

司执行董事。

（8）周辉，独立董事，男，中国国籍，1969 年出生，大学本科学历。1992 年 6 月-1994

年 7 月，湖南中智技术有限公司创始人；1994 年 7 月-2001 年，任华为技术有限公司产品线

管理副总裁；2001 年 11 月-2004 年 5 月，任亿阳信通股份有限公司 COO、董事；2004 年 5

月-2007 年 10 月，任北京楚星融智咨询有限公董事长；2007 年 10 月-2010 年 10 月，任青牛

软件 CEO；2010 年 10 月至今，任北京楚星融智咨询有限公司董事长；2014 年 11 月至今，

任航天资源循环科技有限公司独立董事；2015 年 6 月至今，任普元信息技术股份有限公司独

立董事。

（9）王平，独立董事，男，中国香港籍，有境外居留权，1970 年出生，工商管理硕士，

中国注册会计师。2004 年 2 月至 2007 年 3 月，任中国稽山控股有限公司财务总监；2007 年

5 月至 2010 年 3 月，任 EV Capital Pte Ltd 副总裁、董事；2010 年 12 月至 2015 年 12 月，任

中国首控集团有限公司（原中国车辆零部件科技控股有限公司）董事、财务总监。现任崇义

章源钨业股份有限公司独立董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、中国罕王

控股有限公司（03788.HK）独立董事、中国天瑞集团水泥有限公司（01252.HK）独立董事、

嘉耀控股有限公司（1626.HK）独立董事及实华发展有限公司（0485.HK）独立董事。

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，本届监事任期从 2016 年 03 月

15 日至 2019 年 3 月 14 日。

（1）刘小明，监事会主席，女，中国国籍，1964 年出生，本科学历，高级会计师。1988

年毕业于四川自贡电子广播大学财务会计专业。历任自贡建材机械厂财务科长，南充维康陶

瓷有限公司会计，川润集团财务经理、财务部长，川润股份财务总监、川润股份第二届监事

会监事、四川川润动力设备有限公司副总经理；2013 年 3 月至今，任川润股份监事会主席。

（2）缪银兵，监事（职工监事），男，中国国籍，1967 年出生，大专学历，会计师、注

册税务师。1987 年 7 月至 1997 年 12 月，在四川自贡市无线电三厂担任财务科长；1998 年 1

月至 2002 年 12 月，在自贡市通联工业有限公司担任财务经理；2003 年 1 月至 2006 年 12 月，

在自贡市大鹏塑模工业有限责任公司担任财务经理；2007 年 1 月至 2015 年 8 月，任川润股

份副总会计师兼财务一部经理；2015 年 8 月至今，任川润动力总经理助理；2015 年 10 月至

今，任川润股份监事。

（3）王辉，监事，男，中国国籍，1962 年出生，大学本科，高级工程师。1984 年 8 月

至 1987 年 11 月，任国家体委成都滑翔机厂技术员；1987 年 11 月至 2003 年 12 月，历任东

方锅炉股份有限公司设计员、设计处副处长兼党支部副书记；2003 年 12 月至 2006 年 5 月，

任东方锅炉股份有限公司配件分公司副总经理；2006 年 5 月至 2015 年 10 月，历任四川川润

动力设备有限公司总工程师、营销总监、副总经理；2015 年 10 月至今，任四川川润动力设

备有限公司总经理。

3、公司所有高级管理人员均为中国国籍，不具有境外居留权。

（1）罗永忠，总经理，简历参见前文内容。

（2）林均，副总经理，简历参见前文内容。

（3）付晓非，财务总监，简历参见前文内容。

（4）钟海晖，副总经理，简历参见前文内容。

（5）谢光勇，副总经理、董事会秘书，男，中国国籍，1979 年出生，研究生学历，管

理学硕士。2008 年 5 月-2011 年 5 月，历任公司证券事务代表、行政部副经理；2011 年 5 月

至今，担任公司副总经理、董事会秘书。

（6）杜婷婷，副总经理，女，中国国籍，1957 年出生，管理工程学硕士、高级工程师。

1983 年 7 月-2013 年 5 月，在中冶赛迪工程技术股份有限公司（原冶金工业部直属重庆钢铁

设计研究院）工作，历任助理工程师、工程师、高级工程师、经营计划处副处长、总经理助

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

理兼公司设备采购部部长、采购总监、咨询与运营服务总监、职工监事；2010 年 11 月－2012

年 12 月，担任中冶赛迪重庆信息技术有限公司副董事长。2013 年 6 月至今，担任公司副总

经理。

（7）易东生，副总经理，男，中国国籍，1968 年出生，专科学历，会计师、中国注册

会计师。1990 年 7 月至 2002 年 7 月就职于成都市出江煤矿，任主办会计、内部银行负责人；

2002 年 8 月至 2006 年 5 月先后就职于四川同兴达会计师事务所、信永中和会计师事务所成

都分所，任审计助理、项目经理；2006 年 6 月至 2008 年 11 月，任四川洪雅锦华矿业开发有

限责任公司副总经理、财务总监；2008 年 12 月至 2010 年 11 月，任四川立达冶金炉料有限

公司财务部部长；2010 年 12 月至 2015 年 4 月，就职于四川科新机电股份有限公司，先后任

财务部长、财务总监兼董事会秘书；2015 年 5 月至今，就职于川润股份，曾任任总会计师，

现任副总经理。

（二）在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

（三）在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在其他单位是

在其他单位

任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期否领取报酬津

担任的职务

贴

罗永忠川润环保执行董事 2012 年 07 月 10 日否

罗丽华赛迪重工董事 2013 年 04 月 10 日 2016 年 04 月 09 日否

钟利钢赛迪重工监事 2013 年 04 月 10 日 2016 年 04 月 09 日否

林均川润液压总经理 2010 年 03 月 09 日是

泰和泰律师事务所律师 2003 年 12 月 01 日是

姚刚四川润中投资有限公司董事 2010 年 06 月 01 日是

成都飞昂科技有限公司执行董事 2016 年 01 月 01 日是

北京楚星融智咨询有限公司董事长 2010 年 10 月 01 日是

周辉航天资源循环科技有限公司独立董事 2014 年 11 月 01 日是

普元信息技术股份有限公司独立董事 2015 年 06 月 01 日是

崇义章源钨业股份有限公司独立董事 2010 年 11 月 25 日 2017 年 02 月 15 日是

深圳市富安娜家居用品股份有限公

王平独立董事 2013 年 12 月 26 日 2016 年 12 月 25 日是

司

中国罕王控股有限公司独立董事 2011 年 09 月 30 日是

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

中国天瑞集团水泥有限公司独立董事 2012 年 12 月 24 日是

嘉耀控股有限公司独立董事 2014 年 06 月 26 日是

实华发展有限公司独立董事 2014 年 07 月 21 日是

缪银兵川润动力总经理助理 2015 年 08 月 05 日是

王辉川润动力总经理 2015 年 10 月 10 日是

（四）公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的

情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策、

员报酬的决策程序方案及考核标准，董事薪酬方案经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；高

级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后实施；监事薪酬方案经监事会同意并提

交股东大会审议通过后实施。

董事、监事、高级管理人根据《四川川润股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》、《第四届董事会

员报酬的确定依据董事津贴方案》、《第四届董事会独立董事津贴方案》、《第四届监事会监事津贴

方案》等薪酬制度确定公司董事、监事、高级管理人员报酬。

董事、监事、高级管理人公司严格按照董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据，按时支

员报酬的实际支付情况付薪酬。

（二）公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

从公司获得的税是否在公司关联

姓名职务性别年龄任职状态

前报酬总额方获取报酬

罗永忠董事长男 47 现任 9.82 是

罗丽华董事女 51 现任 46.36 否

钟利钢董事男 51 现任 45.9 否

陈永驰董事、总经理男 43 现任 56.6 否

林均董事、副总经理男 37 现任 57.86 否

常锋董事男 49 离任 42.19 否

付晓非董事、财务总监男 44 现任 46.63 否

汪静波独立董事女 44 现任 6 否

罗宏独立董事男 45 现任 6 否

姚刚独立董事男 40 现任 6 否

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

刘小明监事会主席女 52 现任 20.65 否

艾文峰监事男 52 现任 38.58 否

缪银兵监事男 49 现任 14.21 否

侯姜监事男 37 离任 21.08 否

副总经理、董事

谢光勇男 37 现任 14 否

会秘书

杜婷婷副总经理女 59 现任 52.78 否

钟海晖副总经理男 28 现任 7.2 是

易东生副总经理男 48 现任 19.27 否

合计 -- -- -- -- 511.13 --

（三）公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

（一）员工基本情况

截止报告期末，公司及控股子公司共有员工 1106 人，没有需公司承担费用的离退休职工，

具体构成如下表所示：

1、专业构成

类别人数比例（%）

销售人员 80 7.23%

技术人员 119 10.76%

管理人员 96 8.68%

生产管理人员 286 25.86%

生产一线人员 424 38.34%

售后人员 41 3.71%

其他人员 60 5.42%

合计 1106 100%

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、教育程度

类别人数比例（%）

研究生及以上 27 2.44%

大学本科 152 13.74%

大专 200 18.08%

中专及以下 727 65.73%

合计 1106 100%

（二）员工薪酬政策

公司薪酬政策遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平和可持续发展的基本原则，按岗位任

职资格标准确定薪资标准。将贡献、能力、岗位责任大小作为薪酬分配的依据。薪酬政策调

整依据公司上一年度经营业绩完成情况、任职资格上架结果分析、下一年度经营指标预算或

经营管理发生重大变革后的实际情况对当年或变革后的薪酬进行调整，由公司综合管理部提

出薪酬调整方案，报公司薪酬委员会审批后执行。

（三）员工培训计划

报告期初，公司综合管理部根据本年度经营目标和战略规划，制订相应的培训计划，报

分管领导批准后组织实施。报告期内，公司确定各业务单元的培养对象，制定了包括中高层

人员领导力提升计划、专业人员技术底蕴提升计划、骨干管理人员商务英语培训计划等系列

内容。

（四）企业薪酬成本情况

本期

当期领取薪酬员工总人数（人） 1,338

当期总体薪酬发生额（万元） 11,017.4

总体薪酬占当期营业收入比例 13.96%

高管人均薪酬金额（万元/人） 28.4

所有员工人均薪酬金额（万元/人） 8.23

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会的

有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范

运作指引》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作，

认真及时履行信息披露义务，保护广大投资者利益。

报告期内，公司根据有关法律法规及公司实际情况制定了《四川川润股份有限公司内部

控制评价制度》，对《四川川润股份有限公司内部审计制度》进行了修订。报告期内公司治理

情况具体如下：

1、股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定

和要求，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书，平等对待

所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。股东大会审议影响中

小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，并将单独计票结果及时公

开披露。

2、控股股东与上市公司的关系

控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干

预公司决策和经营活动。公司拥有独立的业务和经营能力，在业务、人员、资产、机构、财

务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、董事与董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数、构成及选聘程序均符

合法律、法规和《公司章程》的规定。董事会成立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、

薪酬与考核委员会等四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。报告期内，

公司全体董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，学习有

关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。

4、监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数、构成及选聘程

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

序均符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司各位监事积极参加有关培训，学习有关法

律法规知识，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务以及公司董事、总经理和其

它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、绩效评价与激励约束机制

公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经理

人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司将进一步探索更多形式的激励方式，完

善绩效评价标准，更有效地提高管理人员的工作积极性。

6、相关利益者

公司能够充分尊重和维护供应商、银行等债权人及员工、客户、消费者、社区等其它利

益相关者的合法权益；能够关注环境保护、公益事业等问题，力求公司持续、稳定、健康地

发展。

7、信息披露与透明度

公司始终把信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性作为信息披露工作的首要任务，

确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。《上海证券报》、《证

券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报

纸和网站。

8、投资者关系管理

公司一直非常重视投资者关系管理工作，通过网站、投资者关系专线电话、深交所互动

易、电子邮箱、面对面交流、网上业绩说明会、巨潮资讯网站、报纸媒体等多种渠道与投资

者加强沟通，并尽可能及时解答投资者的疑问。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大

差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差

异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

（一）业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控

股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

（二）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。总经理、

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东或股东

关联单位担任除董事以外的任何职务。

（三）资产方面：公司有独立的办公场地，拥有独立完整的生产、供应、销售体系及辅

助配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

（四）机构方面：公司设立了健全的组织体系，董事会、监事会、经理层、技术、生产

等内部机构独立运作，不存在与控股股东之间的从属关系。

（五）财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理

制度，独立在银行开户、并依法独立纳税。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

（一）本报告期股东大会情况

投资者参与

会议届次会议类型召开日期披露日期披露索引

比例

《四川川润股份有限公司

2014 年度股东大会决议公告》

（公告编号：2015-017 号），

2014 年度股东大会年度股东大会 0.02% 2015 年 04 月 08 日 2015 年 04 月 09 日刊登于 2015 年 04 月 09 日的

《上海证券报》、《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）

《四川川润股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会

决议公告》（公告编号：

2015 年第一次临时 2015-061 号），刊登于 2015

临时股东大会 0.00% 2015 年 10 月 13 日 2015 年 10 月 14 日

股东大会年 10 月 14 日的《上海证券

报》、《证券时报》、《中国证券

报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）

（二）表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

五、报告期内独立董事履行职责的情况

（一）独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应参加以通讯方式参加是否连续两次未

独立董事姓名现场出席次数委托出席次数缺席次数

董事会次数次数亲自参加会议

罗宏 7 1 6 0 0 否

汪静波 7 0 7 0 0 否

姚刚 7 2 5 0 0 否

独立董事罗宏列席股东大会 1 次，独立董事汪静波列席股东大会 0 次，独立董事姚

独立董事列席股东大会次数

刚列席股东大会 2 次。

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

（三）独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责、忠实履行职务。详实地听取了相关人员汇报公司生产经营、财

务管理、关联往来等情况，及时了解公司的日常经营情况、募投项目基建工程进展情况。与

公司管理层深入探讨公司经营发展计划，提出了科研创新、财务管理以及内部控制建设等方

面的建议，对公司经营发展和规范运作发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会

和提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会按照相关法律法规和公司制订的各专门委员

会议事规则开展工作，履职情况如下：

（一）战略委员会

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期

内，战略委员会未召开会议。

（二）审计委员会

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，审议公司财务报表、定期报告、募集资金存放

与使用等事项；审议公司审计部提交的内部审计报告，听取审计部年度工作总结和审计工作

计划，指导审计部开展工作。在 2014 年度财务审计工作中，审计委员会按照《审计委员会年

报工作规程》，讨论会计师事务所提交的年报审计计划，与会计师事务所共同协商确定了年度

财务报告审计时间安排；保持与主审会计师的及时沟通，及时掌握审计过程中的动态；就年

度财务审计重点关注问题进行讨论并与会计师事务所就审计意见达成共识。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议并通过《公司 2014 年度高级管理人

员薪酬方案》、《关于修订<四川川润股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法>的议案》、《关

于<四川川润股份有限公司年度衡量与激励（川润动力激励方案）>的议案》、《关于<四川川

润股份有限公司中期衡量与激励（川润液压激励方案）>的议案》及《关于<四川川润股份有

限公司年度衡量与激励（能源工程事业部激励方案）>的议案》。

（四）提名委员会

报告期内，提名委员会共召开 2 次会议。提名董事长、董事候选人、副总经理，对上述

候选人的工作履历和任职资格等资料进行审查，并将上述议案提交董事会审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据公司制订的《四川川润股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》，由董事会薪酬与

考核委员会负责制订、审查高级管理人员的薪酬政策、方案及考核标准，高级管理人员的薪

酬方案报经董事会审议通过后实施。

公司建立了高级管理人员的薪酬与工作绩效直接挂钩的绩效考核机制，根据年度财务预

算、生产经营目标、管理目标与高级管理人员签订年度 KPI，KPI 包括共同目标以及各高级

管理人员分管领域的关键指标。公司则根据考核结果兑现高级管理人员的绩效年薪。

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

九、内部控制评价报告

（一）报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

（二）内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 03 月 18 日

内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

纳入评价范围单位资产总额占公司合并

100.00%

财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并

100.00%

财务报表营业收入的比例

缺陷认定标准

类别财务报告非财务报告

1、财务报告内部控制重大缺陷，包括但不

限于以下情形：

A、发现董事、监事和高级管理人员对财

务报告构成重大影响的舞弊行为；

B、发现当期财务报表存在重大错报，而

内部控制在运行过程中未能发现该错报；非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业

C、审计委员会和内审部门对内部控制监务流程有效性的影响程度、发生的可能

督无效；性作判定。重大缺陷：如果缺陷发生的

D、报告给董事会、高级管理人员的重大可能性高，会严重降低工作效率或效

缺陷在合理时间内未完成整改；果、或严重加大效果的不确定性、或使

E、因会计差错导致公司受到证券监管机构之严重偏离预期目标；重要缺陷：如果

定性标准

的行政处罚。缺陷发生的可能性较高，会显著降低工

2、财务报告内部控制重要缺陷，包括但不作效率或效果、或显著加大效果的不确

限于以下情形：定性、或使之显著偏离预期目标；一般

A、未依照公认会计准则选择和应用会计缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会

政策；降低工作效率或效果、或加大效果的不

确定性、或使之偏离预期目标。

B、对于非常规或特殊交易的账务处理没

有建立相应的控制机制或没有实施且没有

相应的补偿性控制；

C、对于期末财务报告过程的控制存在一

项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务

报表达到真实、完整的目标。

1、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与 1、内部控制缺陷可能导致或导致的损

利润表相关的，以营业收入指标衡量。如失与利润表相关的，以营业收入指标衡

定量标准果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可

财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则能导致的财务报告错报金额小于营业

认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1% 收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过超过营业收入的 1%但小于 3%，则认

营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。定为重要缺陷；如果超过营业收入的

2、内部控制缺陷可能导致或导致的损失与 3%，则认定为重大缺陷。

资产管理相关的，以资产总额指标衡量。 2、内部控制缺陷可能导致或导致的损

如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致失与资产管理相关的，以资产总额指标

的财务报告错报金额小于资产总额的衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷

0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产可能导致的财务报告错报金额小于资

总额的 0.5%但小于 1.5%，则认定为重要产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；

缺陷；如果超过资产总额 1.5%，则认定为如果超过资产总额的 0.5%但小于

重大缺陷。 1.5%，则认定为重要缺陷；如果超过资

产总额 1.5%，则认定为重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方

面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。

内控鉴证报告披露情况披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2016 年 03 月 18 日

内部控制鉴证报告全文披露索引巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

内控鉴证报告意见类型标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十节财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准无保留审计意见

审计报告签署日期 2016 年 03 月 16 日

审计机构名称北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告文号（2016）京会兴审字第 01010035 号

注册会计师姓名傅映红、时彦禄

审计报告正文

四川川润股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川川润股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015 年

12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现

金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准

则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以

使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会

计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计

师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计

程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰

当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用

会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了

贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果

和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：四川川润股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 204,274,217.27 306,270,234.84

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 193,806,307.42 123,607,780.37

应收账款 496,684,331.82 442,074,467.45

预付款项 16,155,732.37 60,478,142.51

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 697,024.02

应收股利

其他应收款 6,282,322.27 6,910,023.51

买入返售金融资产

存货 180,040,433.38 262,548,222.26

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,097,243,344.53 1,202,585,894.96

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 10,589,248.03 10,589,248.03

持有至到期投资

长期应收款 27,000,000.00 54,000,000.00

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 506,230,082.03 541,421,061.63

在建工程 14,784.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 56,864,716.38 57,673,837.22

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 40,197,456.56 20,141,046.06

其他非流动资产

非流动资产合计 640,896,287.00 683,825,192.94

资产总计 1,738,139,631.53 1,886,411,087.90

流动负债：

短期借款 59,000,000.00 137,500,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 138,815,197.00 86,387,783.14

应付账款 261,868,800.02 276,223,077.93

预收款项 40,576,050.07 73,879,856.04

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

应付职工薪酬 4,152,940.16 7,586,190.40

应交税费 12,410,152.51 7,198,221.06

应付利息 2,940,922.95

应付股利

其他应付款 5,918,110.26 8,177,960.37

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 522,741,250.02 599,894,011.89

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 62,313,928.42 65,566,011.13

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 62,313,928.42 65,566,011.13

负债合计 585,055,178.44 665,460,023.02

所有者权益：

股本 419,700,000.00 419,700,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 637,707,278.97 637,707,278.97

减：库存股

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他综合收益 -785.69 -77.57

专项储备

盈余公积 23,263,585.93 22,458,029.24

一般风险准备

未分配利润 72,414,373.88 141,085,834.24

归属于母公司所有者权益合计 1,153,084,453.09 1,220,951,064.88

少数股东权益

所有者权益合计 1,153,084,453.09 1,220,951,064.88

负债和所有者权益总计 1,738,139,631.53 1,886,411,087.90

法定代表人：罗永忠主管会计工作负责人：付晓非会计机构负责人：易东生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 54,564,018.23 18,813,425.17

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 696,522.39 3,848,784.10

应收账款 21,076,394.68 36,418,723.92

预付款项 175,496.33 881,019.78

应收利息

应收股利

其他应收款 204,318,401.36 227,967,874.02

存货 255,644.44 277,315.64

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 281,086,477.43 288,207,142.63

非流动资产：

可供出售金融资产 10,434,976.03 10,434,976.03

持有至到期投资

长期应收款

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

长期股权投资 908,528,940.60 908,528,940.60

投资性房地产

固定资产 9,594,527.12 12,571,289.39

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 13,273,853.42 13,387,997.05

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 17,336,504.72 11,581,719.95

其他非流动资产

非流动资产合计 959,168,801.89 956,504,923.02

资产总计 1,240,255,279.32 1,244,712,065.65

流动负债：

短期借款 20,000,000.00 30,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 5,000,000.00

应付账款 9,682,834.56 16,622,439.64

预收款项 9,060.00 448,060.00

应付职工薪酬 987,068.00 2,026,957.00

应交税费 50,433.55 371,335.23

应付利息

应付股利

其他应付款 18,770,667.92 7,643,280.64

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 49,500,064.03 62,112,072.51

非流动负债：

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 1,399,655.24 1,300,000.00

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 1,399,655.24 1,300,000.00

负债合计 50,899,719.27 63,412,072.51

所有者权益：

股本 419,700,000.00 419,700,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 636,864,785.19 636,864,785.19

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 23,263,585.93 22,458,029.24

未分配利润 109,527,188.93 102,277,178.71

所有者权益合计 1,189,355,560.05 1,181,299,993.14

负债和所有者权益总计 1,240,255,279.32 1,244,712,065.65

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 789,293,896.83 844,880,008.50

其中：营业收入 789,293,896.83 844,880,008.50

利息收入

已赚保费

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

手续费及佣金收入

二、营业总成本 873,382,199.01 853,348,511.56

其中：营业成本 669,239,561.11 692,012,293.92

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 5,251,821.66 2,683,255.49

销售费用 60,206,609.89 52,845,284.05

管理费用 95,566,654.29 90,651,710.10

财务费用 -6,488,555.86 -753,205.69

资产减值损失 49,606,107.92 15,909,173.69

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

73,306.68 1,522,115.55

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -84,014,995.50 -6,946,387.51

加：营业外收入 7,985,598.77 18,203,220.55

其中：非流动资产处置利得 28,025.16 4,291,959.51

减：营业外支出 5,818,322.25 582,959.04

其中：非流动资产处置损失 163,118.12 3,953.16

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -81,847,718.98 10,673,874.00

减：所得税费用 -13,981,815.31 66,572.53

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -67,865,903.67 10,607,301.47

归属于母公司所有者的净利润 -67,865,903.67 10,607,301.47

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 -708.12 -77.57

归属母公司所有者的其他综合收益

-708.12 -77.57

的税后净额

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-708.12 -77.57

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -708.12 -77.57

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 -67,866,611.79 10,607,223.90

归属于母公司所有者的综合收益

-67,866,611.79 10,607,223.90

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.1617 0.0253

（二）稀释每股收益 -0.1617 0.0253

法定代表人：罗永忠主管会计工作负责人：付晓非会计机构负责人：易东生

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 18,655,160.53 77,428,235.73

减：营业成本 16,549,424.89 73,918,934.40

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

营业税金及附加 20,139.58 72,284.22

销售费用 603,498.39 2,258,758.78

管理费用 18,776,948.09 20,509,234.45

财务费用 -444,061.29 3,854,973.23

资产减值损失 7,571,075.07 4,503,833.12

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

27,030,889.17 25,000,000.00

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,609,024.97 -2,689,782.47

加：营业外收入 494,565.39 3,026,091.41

其中：非流动资产处置利得 2,737,982.47

减：营业外支出 802,808.22 13,824.91

其中：非流动资产处置损失 136.61 3,824.91

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

2,300,782.14 322,484.03

列）

减：所得税费用 -5,754,784.77 -6,079,402.42

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,055,566.91 6,401,886.45

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 8,055,566.91 6,401,886.45

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 319,145,310.65 420,551,926.57

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,976,064.85 271,142.79

收到其他与经营活动有关的现金 73,317,425.60 103,258,640.73

经营活动现金流入小计 394,438,801.10 524,081,710.09

购买商品、接受劳务支付的现金 151,194,798.36 334,576,286.53

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

107,699,382.48 108,373,477.09

金

支付的各项税费 45,140,768.12 31,575,149.98

支付其他与经营活动有关的现金 96,114,602.88 94,071,682.22

经营活动现金流出小计 400,149,551.84 568,596,595.82

经营活动产生的现金流量净额 -5,710,750.74 -44,514,885.73

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 73,306.68

处置固定资产、无形资产和其他

25,000.00 4,592,927.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 10,308,787.60

投资活动现金流入小计 98,306.68 14,901,714.60

购建固定资产、无形资产和其他

12,775,873.23 19,713,257.81

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 12,775,873.23 19,713,257.81

投资活动产生的现金流量净额 -12,677,566.55 -4,811,543.21

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 245,690,613.59 237,500,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 245,690,613.59 237,500,000.00

偿还债务支付的现金 319,990,613.59 315,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付 8,656,453.19 11,504,455.59

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 328,647,066.78 326,504,455.59

筹资活动产生的现金流量净额 -82,956,453.19 -89,004,455.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的

678,796.34 -308,769.40

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -100,665,974.14 -138,639,653.93

加：期初现金及现金等价物余额 254,964,028.77 393,603,682.70

六、期末现金及现金等价物余额 154,298,054.63 254,964,028.77

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 18,087,604.25 18,755,629.21

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 551,149,315.49 335,170,606.59

经营活动现金流入小计 569,236,919.74 353,926,235.80

购买商品、接受劳务支付的现金 9,261,176.99 24,865,466.33

支付给职工以及为职工支付的现

8,892,559.31 8,411,644.92

金

支付的各项税费 1,775,640.72 2,175,991.69

支付其他与经营活动有关的现金 500,070,038.74 317,971,461.75

经营活动现金流出小计 519,999,415.76 353,424,564.69

经营活动产生的现金流量净额 49,237,503.98 501,671.11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 30,889.17 20,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

3,238,627.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

投资活动现金流入小计 30,889.17 23,238,627.00

购建固定资产、无形资产和其他

723,606.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 723,606.00

投资活动产生的现金流量净额 30,889.17 22,515,021.00

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 50,000,000.00 68,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 68,000,000.00

偿还债务支付的现金 59,800,000.00 113,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

816,336.12 4,197,961.14

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 60,616,336.12 117,197,961.14

筹资活动产生的现金流量净额 -10,616,336.12 -49,197,961.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的

132,879.29 -40,506.70

影响

五、现金及现金等价物净增加额 38,784,936.32 -26,221,775.73

加：期初现金及现金等价物余额 14,783,649.19 41,005,424.92

六、期末现金及现金等价物余额 53,568,585.51 14,783,649.19

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7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

归属于母公司所有者权益

项目少数股东

其他权益工具减：库存其他综合一般风险所有者权益合计

股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润权益

优先股永续债其他股收益准备

一、上年期末余额 419,700,000.00 637,707,278.97 -77.57 22,458,029.24 141,085,834.24 1,220,951,064.88

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企

业合并

其他

二、本年期初余额 419,700,000.00 637,707,278.97 -77.57 22,458,029.24 141,085,834.24 1,220,951,064.88

三、本期增减变动金额

-708.12 805,556.69 -68,671,460.36 -67,866,611.79

（减少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 -67,865,903.67 -67,865,903.67

（二）所有者投入和减少

资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

权益的金额

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

4．其他

（三）利润分配 805,556.69 -805,556.69

1．提取盈余公积 805,556.69 -805,556.69

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）

的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结

转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他 -708.12 -708.12

四、本期期末余额 419,700,000.00 637,707,278.97 -785.69 23,263,585.93 72,414,373.88 1,153,084,453.09

上期金额

单位：元

上期

项目

归属于母公司所有者权益少数股东所有者权益合计

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他权益工具减：库存其他综合一般风险权益

股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润

优先股永续债其他股收益准备

一、上年期末余额 419,700,000.00 637,707,278.97 21,817,840.59 131,118,721.42 1,210,343,840.98

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企

业合并

其他

二、本年期初余额 419,700,000.00 637,707,278.97 21,817,840.59 131,118,721.42 1,210,343,840.98

三、本期增减变动金额

-77.57 640,188.65 9,967,112.82 10,607,223.90

（减少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 10,607,301.47 10,607,301.47

（二）所有者投入和减少

资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者

投入资本

3．股份支付计入所有者

权益的金额

4．其他

（三）利润分配 640,188.65 -640,188.65

1．提取盈余公积 640,188.65 -640,188.65

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）

的分配

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

4．其他

（四）所有者权益内部结

转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他 -77.57 -77.57

四、本期期末余额 419,700,000.00 637,707,278.97 -77.57 22,458,029.24 141,085,834.24 1,220,951,064.88

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

项目其他权益工具其他综合收

股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

优先股永续债其他益

一、上年期末余额 419,700,000.00 636,864,785.19 22,458,029.24 102,277,178.71 1,181,299,993.14

加：会计政策变更

前期差错更正

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他

二、本年期初余额 419,700,000.00 636,864,785.19 22,458,029.24 102,277,178.71 1,181,299,993.14

三、本期增减变动金额（减

805,556.69 7,250,010.22 8,055,566.91

少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 8,055,566.91 8,055,566.91

（二）所有者投入和减少

资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配 805,556.69 -805,556.69

1．提取盈余公积 805,556.69 -805,556.69

2．对所有者（或股东）的

分配

3．其他

（四）所有者权益内部结

转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 419,700,000.00 636,864,785.19 23,263,585.93 109,527,188.93 1,189,355,560.05

上期金额

单位：元

上期

项目其他权益工具其他综合收

股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

优先股永续债其他益

一、上年期末余额 419,700,000.00 636,864,785.19 21,817,840.59 96,515,480.91 1,174,898,106.69

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 419,700,000.00 636,864,785.19 21,817,840.59 96,515,480.91 1,174,898,106.69

三、本期增减变动金额（减

640,188.65 5,761,697.80 6,401,886.45

少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 6,401,886.45 6,401,886.45

（二）所有者投入和减少

资本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投

入资本

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配 640,188.65 -640,188.65

1．提取盈余公积 640,188.65 -640,188.65

2．对所有者（或股东）的

分配

3．其他

（四）所有者权益内部结

转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 419,700,000.00 636,864,785.19 22,458,029.24 102,277,178.71 1,181,299,993.14

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、公司基本情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由罗丽华、钟利刚、罗永忠、罗全、罗永清、

钟智刚、陈亚民、吴善淮共同发起，并向社会公众募集股份设立的股份有限公司。本公司于 1997 年 9 月

12 日在四川省自贡市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照（注册登记号：510300000003742）。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]976 号文《关于核准四川川润股份有限公司首次公开发行

股票的批复》，2008 年 9 月 19 日本公司发行社会公众股 2,300 万股，发行后总股本为 9,200 万股。

根据本公司 2009 年 5 月 11 日召开的 2008 年度股东大会决议，以 2008 年末的总股本 9,200 万元为基

数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，转增股本 920 万股，转增后总股本为 10,120 万股。

根据本公司 2009 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程（草案）规定、根据中国证券监督管理

委员会证监许可[2010]43 号文《关于核准四川川润股份有限公司非公开发行股票的批复》，2010 年 1 月本

公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 1,250 万元，出资方式为人民币现金出资。

变更后的总股本为 11,370 万股。上述出资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证并出具“（2010）

京会兴验字第 1-1 号”验资报告。

根据本公司 2011 年 4 月 23 日召开的 2010 年度股东大会决议，以 2010 年末的总股本 11,370 万元为基

数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，转增股本 5,685 万股，转增后总股本为 17,055 万股。上述

出资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证并出具“（2011）京会兴验字第 1-011 号”验资报告。

根据本公司 2012 年 3 月 7 日召开的 2011 年度股东大会决议，以 2011 年末的总股本 17,055 万元为基

数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，转增股本 170,550,000 股，转增后股本总额为 341,100,000

股。上述出资业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证并出具“（2012）京会兴验字第 01010038”验资

报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]140 号文《关于核准四川川润股份有限公司非公开发行股

票的批复》，公司于 2012 年 3 月 23 日向特定对象非公开发行 78,600,000 股新股，并于 2012 年 4 月 11 日

在深圳证券交易所上市。上市后公司总股本为 419,700,000 股。上述出资业经北京兴华会计师事务所有限

责任公司验证并出具“（2012）京会兴验字第 01010042”验资报告。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司股本结构为：有限售条件的流通股股份 107,138,512 股、无限售条件的

流通股股份 312,561,488 股。

本公司的经营范围主要包括：稀油、干油集中润滑系统及设备的设计、制造、销售，液压机械设备、

液压元件、液压成套控制系统的设计、制造、销售，通用机械设备、工业泵、电器成套设备的设计、制造、

销售，A 级锅炉部件、电站辅机的制造、销售，水工机械设备、环保设备的设计、制造、销售，技术咨询

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

服务，销售 A 级锅炉、中低压力容器、机电产品，机电设备安装，房地产开发，房屋租赁，高校后勤服务

与管理，货物及技术进出口业务。（以上范围国家有专项规定的从其规定）。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第二次会议于 2016 年 3 月 16 日批准。

本期纳入合并范围的子公司包括 4 家，具体见本附注“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准

则》、41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会

计准则”）以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的

一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司主要从事液压润滑设备及锅炉容器设备的设计、制造与销售，根据实际生产经营特点，依据相

关企业会计准则的规定，制定的具体会计估计及会计政策包括收入确认和计量、应收款项坏账准备的确认

和计量等，详见本附注五相关政策描述。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果

和现金流量等有关信息。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司以 12 个月为一个正常的营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下

的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计

量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上

按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资

本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服

务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，

冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取

得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

（1）确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有

被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

（2）长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初

始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之

和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减

留存收益。

（3）合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他

综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基

础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以

外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余

股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按

四川川润股份有限公司 2015 年年度报告全文

金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

（4）在合并财务报表中的会计处理见本附注五、（六）。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与

其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公

允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并

成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计

入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性

证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作

为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，区别个别财务报表和合并财务报表进行