海南海汽运输集团股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
主承销商：金元证券股份有限公司
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 7,900
万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证监会证
监许可[2016]1299 号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持
有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将根据初步询价结果并综合考虑
发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险
等因素，协商确定发行价格。回拨机制启动前，网下初始发行 5,530 万股，占本
次发行规模的 70%；网上初始发行数量为 2,370 万股，占本次发行数量的 30%。
为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人
和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网站：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
二、网上路演时间：2016 年 6 月 28 日（T-1 日，周二）上午 9：00-12:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
《海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊
登于 2016 年 6 月 21 日（T-6 日）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)查询。
发行人：海南海汽运输集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司
2016 年 6 月 27 日
(此页无正文，为海南海汽运输集团股份有限公司关于《海南海汽运输集团股份
有限公司首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页)
海南海汽运输集团股份有限公司（盖章）
年 月 日
(此页无正文，为金元证券股份有限公司关于《海南海汽运输集团股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告》之盖章页)
金元证券股份有限公司（盖章）
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