证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2016-029
东方国际创业股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票发行方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议、
第六届董事会第十四次会议及公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司
非公开发行股票方案等议案。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非
公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经公司董事会研究，决定对
本次非公开发行股票发行方案之发行数量和募集资金数额进行调整，发行方案其
他内容保持不变。公司于 2016 年 6 月 23 日召开的第六届董事会第二十三次会议
审议通过了对本次非公开发行股票发行方案进行相关调整的议案。本次调整不属
于发行方案的重大变更，具体内容如下：
一、发行数量
调整前：
本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 23,485.78 万股（含 23,485.78 万
股）。在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次
发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
除前述公司 2013 年度、2014 年度利润分配方案对发行底价进行调整，进而
将发行数量上限调整为不超过 23,959.64 万股外，若公司股票在本次非公开发行
定价基准日至发行日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除
息事项，则本次发行的股票数量的上限将再做相应调整。
其中，东方国际集团以现金认购本次非公开发行股票数量的 10%，其他特定
投资者以现金认购本次发行股票的剩余部分。
调整后：
本次非公开发行 A 股股票的数量不超过 18,655.87 万股（含 18,655.87 万股）
公司 2013 年度、2014 年度利润分配方案实施后对发行底价进行调整，进而将发
行数量上限调整为不超过 19,032.28 万股（含 19,032.28 万股）。在上述范围内，
董事会提请股东大会授权董事会视发行时市场情况与本次发行的保荐机构（主承
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销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行
日期间再次发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发
行的股票数量的上限将再做相应调整。
其中，东方国际集团以现金认购本次非公开发行股票数量的 10%，其他特定
投资者以现金认购本次发行股票的剩余部分。
二、募集资金数量和投向
调整前：
本次非公开发行股票募集资金不超过 190,000 万元。
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
序号 项目名称 项目投资（万元） 募集资金投资（万元）
1 收购外贸公司 100%股权项目 75,812 75,812
注
2 超灵便型散货船项目 69,314 65,000
3 KOOL 品牌男装项目 25,000 25,000
4 跨境电子商务平台项目 10,000 10,000
5 补充流动资金 14,188 14,188
总计 194,314 190,000
注：超灵便型散货船项目投资额为 10,950 万美元，按 1 美元=6.33 元人民币的汇率折
算计人民币 69,314 万元。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募
集资金不足部分由公司自筹解决；募集资金如有剩余，将用于补充流动资金。在
募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募
集资金到位后，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等相关法规规定的程序予以置换。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金不超过 150,926 万元。
本次非公开发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
序号 项目名称 项目投资（万元） 募集资金投资（万元）
1 收购外贸公司 100%股权项目 75,812 36,738
注
2 超灵便型散货船项目 69,314 65,000
3 KOOL 品牌男装项目 25,000 25,000
4 跨境电子商务平台项目 10,000 10,000
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2016-029
5 补充流动资金 14,188 14,188
总计 194,314 150,926
注：超灵便型散货船项目投资额为 10,950 万美元，按 1 美元=6.33 元人民币的汇率折
算计人民币 69,314 万元。
上述项目投资额超出募集资金投资额的部分，公司将自筹资金进行投资。若
本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金
不足部分由公司自筹解决；募集资金如有剩余，将用于补充流动资金。在募集资
金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金
到位后，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等
相关法规规定的程序予以置换。
除以上调整外，本次非公开发行股票发行方案的其他事项均无变化。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 25 日
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