证券代码：300164 股票简称：通源石油 公告编号：2016-060
西安通源石油科技股份有限公司
关于全资子公司签署收购意向书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 意向书签署概况
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称 “公司”）根据公司北美战略
发展规划，进一步增强公司的盈利能力，公司下属全资子公司 Tong Petrotech,
Inc.（以下简称 TPI）与交易对方（详见下文）签署了《收购意向书》，收购交
易对方所持有的 Rush Wellsite Services, Inc.（以下简称“标的公司”或“RWS”）
90%的股权。
本次收购不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的产重组。
本意向书不具有约束力，待正式协议签署后，经提交董事会审议。
二、 交易对方情况
本次交易的交易对方包括 Fred Langford、Dale Williams 和 Jerred Smith。
上述三人均为美国国籍自然人。上述三人与本公司、本公司董事、监事及高级管
理人员、本公司持股 5%以上的股东无关联关系，非本公司关联人
三、 目标公司简介
本次交易的目标公司基本情况如下：
公司名称：Rush Wellsite Services, Inc.
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公司股东：Fred Langford Dale Williams Jerred Smith
公司总部：美国阿肯色州
公司形式：有限责任公司
成立时间：2009 年
标的公司业务介绍：RWS 是一家射孔服务公司，公司主要业务为向石油勘探
公司提供射孔服务，同时公司还提供测井、管材回收、桥塞放置、TCP、压力控
制、水力测试等一系列服务。RWS 主要业务区域在德克萨斯州和宾夕法尼亚州。
标的公司财务介绍：RWS 在 2013 年至 2015 年的销售收入分别约为 2,600 万
美元、3,600 万美元和 2800 万美元，息税折旧摊销前利润分别约为 700 万美元、
800 万美元和 300 万美元。以上数据未经审计。
四、 《收购意向书》主要内容
近日，公司全资子公司 TPI 与交易对手方之一的 Jerred Smith 签署了《收
购意向书》，意向书主要内容如下：
1、TPI 及其母公司、子公司或其控制的其他实体拟（下称“卖方”）收购
RWS 90%的股权，双方确认无现金无负债且净运营资本在合理范围内时的
收购对价为 2,250 万美元。双方确认交割日合理的净运营资本的范围为
490 万美元到 510 万美元。
2、买方购买公司现有股东持有的 90%的股权。
3、双方约定，意向书签署日后 60 天为排他期，期间卖方不能与其他潜在买
方进行讨论、接洽或协商。
4、除监管机构要求外，双方应对此协议内容进行保密。
5、除排他期条款及保密条款外，本协议不具有约束力。
五、 意向书签署对公司的影响
1、RWS 是美国具有较强实力的射孔服务公司，收购 RWS 对于上市公司具有
重要意义。首先，RWS 在目前美国页岩油气资源最丰富的 Marcellus 盆地拥有基
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地和大量客户，本次收购完成后将填补公司北美实体在该页岩区域的业务空白；
其次，RWS 具有较强的带压作业经验，本次收购完成后将与通源北美现有业务优
势互补，提高公司整体带压作业的作业能力；此外，RWS 业务管理水平较高，在
行业景气度低迷，油价大幅下跌的时期保持了高于同行业公司的盈利水平，具有
很强的抗风险能力。
2、本次收购是公司继收购安德森服务公司、联合并购基金洽购 Cutters 公
司之后，在北美油服市场迈出的重要一步，本次收购将通源在北美的版图扩张到
四大主要油气资源产区，加强公司在北美市场的竞争实力。同时，收购完成后公
司在北美将拥有三家以射孔服务为主营业务的公司，将进一步形成中国、北美两
大区域射孔产品与技术上的协同效应，进一步实现公司射孔业务的国际化。
六、 重大风险提示
1、本协议属于意向性协议，此次收购尚需 TPI 委托中介机构对标的公司进
行尽职调查，公司需履行相应的审议程序，并与交易对方签署正式交易协议后方
可实施。本次交易上具有较大不决定性。
2、近三年公司签订的合作协议及框架协议的进展情况如下：
名称 披露日期 意向标的公司 截至目前的进展
关于签署《合作框 2014-3-4 大庆市永晨石油 已完成入股大庆
架协议》的公告 科技有限公司 永晨45%的事宜
关 于 签 署 美 国 2015-9-14 美国 Cutters 公 已完成方案设计、
Cutters 公 司 股 司 尽职调查，正在与
权收购意向书的 交易对手磋商合
公告 同条款
关 于 与 东 证 融 成 2015-10-26 设立并购基金 已完成并购基金
资本管理有限公 的设立
司就共同发起设
立并购基金签署
框架合作协议的
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公告
关于签署《意向协 2016-1-18 北京一龙恒业石 已完成对一龙恒
议》的公告 油工程技术有限 业增资入股事宜。
公司
关于签署《股权收 2016-2-23 大庆华营化工有 完成尽职调查及
购框架协议》的公 限公司 审计工作后，因与
告 交易对手就最终
交易方案未达成
一致，暂不对其进
行收购。
关 于 签 订 绿 能 高 2016-3-24 绿能高科集团有 根据尽职调查结
科集团有限公司 限公司 果，公司对绿能公
股权收购合作意 司的全面股权收
向书的公告 购暂时不会进行，
但公司在天然气
领域与绿能公司
的局部股权及业
务上的合作仍在
进行和洽谈中。
3、未来三个月内，公司控股股东不存在限售股份即将解除限售的情况，亦
无减持股份的意向。
公司将根据此次收购的后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。敬请
广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、 备查文件
《收购意向书》
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特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 24 日
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