江苏华西村股份有限公司关于本次重大资产重组
前 12 个月内购买、出售重大资产情况的说明
江苏华西村股份有限公司（以下简称“华西股份”、“公司”）全资子公司
江阴华西村资本有限公司（以下简称“华西资本”）拟以支付现金方式认购浙江
稠州商业银行股份有限公司（以下简称“稠州银行”）增资事宜（以下简称“本
次交易”或“本次重组”）。华西股份在本次重大资产重组前 12 个月购买、出售
重大资产的情况如下：
1、一村资本有限公司受让并增资深圳前海同威资本有限公司。
2015 年 7 月 27 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于一村资
本有限公司（筹）受让并增资深圳前海同威资本有限公司的议案》，公司通过全
资子公司一村资本有限公司（以下简称“一村资本”）以自有资金出资 600 万元
受让公司控股股东江苏华西集团公司（以下简称“华西集团”）持有深圳前海同
威资本有限公司（以下简称“前海同威”）50%的股权。股权受让完成后，以自
有资金 1 亿元对前海同威进行增资，取得前海同威 8,333 万股权，剩余部分进入
资本公积。本次受让及增资完成后，前海同威注册资本增至 9,333 万元，一村资
本持有其 94.64%股权。
2、通过收购点点互动及与世纪华通合作开展并购投资业务。
上海华聪投资中心（有限合伙）（以下简称“华聪投资”）和上海华毓投资
中心（有限合伙）（以下简称“华毓投资”）分别是一村资本参与投资设立并管
理的合伙企业，一村资本在华聪投资出资 3,975 万元，比例为 21.49%，在华毓投
资出资 9,525 万元，比例为 17.57%。
为实现收购 DIANDIANINTERACTIVEHOLDING（以下简称“点点开曼”）
和点点互动（北京）科技有限公司（以下简称“点点北京”）部分股权之目的，
2015 年 9 月 30 日，华聪投资和华毓投资分别和点点开曼、点点北京的股东签署
了相关《股权转让协议》。其中，华聪投资持有点点北京【35.524】万元的注册
资本，持股比例为 7.1048%；华毓投资持有点点北京【104.618】万元的注册资本，
持股比例为 20.9236%；华聪投资通过在开曼设立的全资子公司华聪国际持有点
点开曼股权比例 7.1048%，华毓投资通过在开曼设立的全资子公司华毓国际持有
点点开曼股权比例为 20.9236%。华聪投资、华毓投资购买点点开曼、点点北京
上述股权支付交易对价金额共计 15.78 亿元。
为进一步推进对外投资事宜，2015 年 10 月 29 日，华聪投资、华毓投资与
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”）签署了《重大资产重
组合作框架备忘录》，世纪华通拟通过包括发行股份购买资产及/或支付现金等符
合相关法律法规规定的方式购买华聪投资和华毓投资持有的点点北京和点点开
曼的全部股权。
2015 年 11 月 30 日，华聪投资、华毓投资与世纪华通及相关方就转让（i）
点点北京 60%股权及（ii）菁尧国际、华聪国际、华毓国际 100%股权（持有点
点开曼 60%股权）签署了《浙江世纪华通集团股份有限公司与上海菁尧投资中心
（有限合伙）、上海华聪投资中心（有限合伙）及上海华毓投资中心（有限合伙）
之发行股份及支付现金购买资产协议》。
2016 年 4 月 13 日，协议各方签署了《浙江世纪华通集团股份有限公司与上
海菁尧投资中心（有限合伙）、上海华聪投资中心（有限合伙）及上海华毓投资
中心（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。协议各方
同意，交易对价以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告所确认点点
北京及点点开曼分别 100%股权截至 2015 年 12 月 31 日的评估值为依据。在此基
础上，华聪投资持有的点点北京 7.1048%股权的交易对价为 710.48 万元，华毓投
资持有的点点北京 20.9236%股权的交易对价为 2,092.36 万元；华聪投资持有的
华聪国际 100%股权的交易对价为 48,589.73 万元，华毓投资持有的华毓国际 100%
股权的交易对价是 143,096.50 万元。
各方同意，世纪华通向华毓投资、华毓投资持有的华毓国际支付 145,188.86
万元现金对价；世纪华通除向华聪投资支付 9,300.21 万元现金对价外，同时按
11.45 元/股的价格向华聪投资及华聪国际持有标的资产现金对价的剩余部分发
行股份。
2016 年 4 月 29 日，世纪华通召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过
了关于公司重大资产重组事项的相关议案。2016 年 5 月 3 日，证监会对申请材
料进行了预审后接收。
3、收购上海毅扬投资管理有限公司 85%的股权。
2015 年 4 月，经公司总经理办公会议审议通过，为了搭建资产管理平台，
利用目标公司已形成的投资能力和客户基础，公司以自有资金 1,144 万元人民币
收购了上海毅扬投资管理有限公司（以下简称“上海毅扬”）52%的股权。2015
年 11 月，为整合资产管理平台，集中打造一村资产管理有限公司（以下简称“一
村资产”）的平台优势，一村资产以自有资金人民币 1,144 万元受让公司持有的
上海毅扬 52%股权，同时，以自有资金人民币 726 万元受让梁丰、郭楷泽持有的
33%股权。收购完成后，一村资产持有上海毅扬 85%股权。2016 年 3 月，一村
资本、上海一村股权投资有限公司（以下简称“一村股权”）与一村资产签订股
权转让协议，协议各方同意一村资本以 22 万元受让一村资产持有的上海毅扬 1%
的股份，一村股权以 22 万元受让一村资产持有的上海毅扬 1%的股份。股权转让
完成后，一村资产持有上海毅扬 83%的股权，一村资本持有上海毅扬 1%的股权，
一村股权持有上海毅扬 1%的股权。上海毅扬主要业务：投资管理、投资咨询，
企业管理咨询，商务咨询，实业投资等。上海毅扬目前是一村资产旗下的核心私
募基金管理平台。上海毅扬除了承接原有的资产管理业务和规模外，通过引入新
的投资团队建立了主动管理型权益产品、量化类权益产品、以及“金牛”系列的
契约型产品的产品体系。同时，为有效开展资产管理业务，搭建完成了资产管理
的运营、销售、客户服务的中后台管理团队。
4、对上海统创投资管理有限公司增资，获得该公司 12%的股权。
2015 年 5 月，经公司总经理办公会议审议通过，为促进公司金融服务及互
联网金融转型的战略布局，江阴华西村投资有限公司（以下简称“华西投资”）
以自有资金 4,800 万元人民币增资上海统创投资管理有限公司（该公司于 2015
年 12 月更名为上海方创金融信息服务股份有限公司），华西投资持有该公司 12%
的股权。
5、对上海正气信息科技有限公司增资，获得该公司 16.67%的股权。
2015 年 11 月，经公司总经理办公会议审议通过，为加快推进公司互联网金
融平台建设，基于金融控股平台战略布局和业务协同之目的，华西投资以自有资
金 2,000 万元人民币增资上海正气信息科技有限公司，华西投资持有该公司 16.67%
的股权。
6、对上海纵慧光电科技有限公司增资，获得该公司 25%的股权。
2015 年 12 月，经公司总经理办公会议审议通过，基于公司在具有广阔市场
前景、技术具有先进性和迭代性的高科技产业的战略布局，华西投资以自有资金
3,000 万元人民币对上海纵慧光电科技有限公司进行了增资。上海纵慧光电科技
的主营业务为半导体光电芯片及模组的开发、生产和销售。华西投资持有该公司
25%的股权。
7、投资宁德时代新能源科技股份有限公司
2016 年 1 月，经公司总经理办公室会议审议通过，一村资本出资 5,000 万元
人民币投资宁德时代新能源科技股份有限公司，其中：股权投资 37.5 万元并取
得投资后该公司 0.025%股权；股份认购选择权 4,962.5 万元人民币，行权期为 2016
年 7 月。
8、受让北京英雄互娱科技股份有限公司 2%股权
2016 年 1 月，经公司总经理办公室会议审议通过，控股公司上海毅扬投资
管理有限公司管理和设立私募股权投资基金——“金牛四号”和“金牛五号”，
通过协议方式受让北京英雄互娱科技股份有限公司管理团队部分股权，受让共计
2,772,000 股，持股占比 2%，总对价 2.275 亿元人民币。其中，一村资本认购金
牛四号 1.07 亿元的基金份额。
9、一村资本参与乐逗游戏（DSKY.O）私有化
2016 年 1 月 ， 一 村 资 本 与 乐 逗 游 戏 的 私 有 化 主 体
DreamInvestmentHoldingsLimited （ 以 下 简 称 “ Parent ”） 的 母 公 司
DreamTechnologyHoldingsLimited（以下简称“Holdco”）签订股份认购协议并出
资 15,698,588 美元认购其发行的股份，发行完毕后一村资本占 Holdco 的股权比
例为 1.31%。
2016 年 5 月 17 日，乐逗游戏股东大会通过私有化方案，Parent 将通过特殊
目的实体 MergerSub 吸收合并乐逗游戏。目前乐逗游戏私有化尚未完成。
综上所述，华西股份上述交易事项皆与本次交易无关，因此无需纳入本次交
易相关指标的累计计算范围。上述各项资产交易均履行了必要的审批程序，截至
本说明签署之日，华西股份本次重大资产重组前 12 个月内不存在其他重大购买、
出售资产的情况。
江苏华西村股份有限公司
2016 年 6 月 23 日
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