证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2016－030 号
天地科技股份有限公司
关于上海证券交易所变更募集资金用途问询函
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司近日接到上海证券交易所《关于对天地科技股份有限公司
变更募集资金用途事项的问询函》（上证公函【2016】0764 号），问
询函全文本公司已于 2016 年 6 月 17 日全文在《中国证券报》和上海
证券交易所网站披露，详见本公司公告（公告编号：临 2016-027 号）。
本公司及独立财务顾问国金证券股份有限公司对问询函所提出的问
题进行了认真分析并逐项进行落实。现将有关问题回复并公告如下：
一、请公司对照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金 管理和使用的监管要求》第六条规定，说明变更募集资金用于设
立天地金融是否符合募集资金使用规定，并请财务顾问发表意见。
回复：
本公司作为煤炭机械行业大型企业，主营业务包括煤机装备、示
范工程、安全技术与装备、设计与工程总包以及节能环保与新能源等
五大业务板块，其中煤机装备的研发、生产、销售和服务一体化业务
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一直是公司经营发展的重点。在煤炭行业景气度下滑、煤炭生产企业
资金周转困难的情况下，本公司投资设立金融租赁公司并作为公司煤
机装备销售和服务的一种业务模式，将有助于维护公司煤机装备板块
的正常发展。
通过本次变更，延伸了公司煤机板块发展链条，能加强公司煤机
板块的销售及服务，在一定程度上缓解了由于行业资金困难对公司煤
机销售带来的不利影响。
公司变更募集资金投资设立天地金租不属于持有交易性金融资
产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财、投资于产业基金以
及其他类似基金或产品等财务性投资，亦不属于直接或间接投资于以
买卖有价证券为主要业务的情形。
对照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》第六条规定，公司变更募集资金设立金融租赁公司基
本符合募集资金使用规定。
独立财务顾问国金证券股份有限公司的核查意见详见上海证券
交易所网站。
二、请公司详细论证天地金融项目的必要性、可行性、相关风险
以及与公司现有业务的关系，并严格按照本所第十五号格式指引的要
求，详细披露变更后募集资金项目的具体信息。
回复：
1、有关设立金融租赁公司的必要性
本公司为主发起人，联合其他发起人共同设立金融租赁公司，旨
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在更好适应当前市场环境，全方位满足煤炭生产企业需求并为其服务，
更好促进公司主业发展。金融公司将主要从事融资租赁业务、转让和
收入融资租赁资产、固定收益类证券投资、接受承租人的租赁保证金、
吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款，同行业拆借、向金融机
构借款、境外借款、租赁物变卖及处理业务、经济咨询等。
当前，煤机装备正朝着成套化、智能化、无人化方向发展，煤炭
企业迫切需要通过设备升级提高生产效率，降低生产成本，扩大利润
空间。但近年来煤炭行业持续低迷使得煤炭企业无法像“黄金十年”
那样使用自有资金采购设备，而银行等传统信贷模式由于煤炭企业资
产负债率较高、抵押物不足等原因也无法提供资金支持。金融租赁通
过“融物”的手段实现“融资”，破解传统信贷不易解决的煤炭企业
融资困境，是煤炭企业装备升级的最佳路径。借助金融租赁，煤炭企
业可以将先进设备即刻投入使用并产生效益，在租赁期内通过新增经
营性现金流来偿付每期租金，在行业低迷期解决了初期资本性支出较
大的问题，推动煤炭企业按照国家能源战略不断转型升级和优化发展。
本公司以促进我国煤炭工业现代化为使命，要紧紧抓住供给侧改
革将加快淘汰落后产能、推动煤炭企业兼并重组、煤炭企业对先进适
用技术和资金需要迫切的机遇，充分发挥本公司集煤炭相关科学研究、
产品设计、生产制造、系统集成、工程承包、技术服务、融资服务为
一体的独特优势，探索转型升级，培育金融租赁、国际化业务、清洁
能源等新的经济增长点，为化解煤炭企业过剩产能和推动煤炭企业实
现脱困发展做出应有的贡献。
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2、有关设立金融租赁公司的可行性
融资租赁作为当今世界发展迅速的金融服务产业，对于经济发展
十分重要。
（1） 租赁行业未来市场前景广阔
目前欧美市场渗透率(通过租赁实现的设备投资占设备总投资的
比例)普遍在 30%左右，在国民经济发展中发挥着举足轻重的作用。
2013 年我国仅为 5%左右，远远落后于欧美国家。按照我国 2012 年全
社会固定设备投资总额为 37.47 万亿，如果达到欧美国家水平 30%左
右的平均渗透率，我国的租赁规模应在 12 万亿左右。因此国内租赁
行业未来市场容量和发展潜力巨大。
（2）租赁行业受到国家产业政策的鼓励与支持
《中国制造 2025》指出：“支持符合条件的制造业企业建立企业
财务公司、金融租赁公司等金融机构，推广大型制造设备、生产线等
融资租赁服务”，“支持重点领域大型制造业企业集团开展产融结合试
点，通过融资租赁方式促进制造业转型升级”。
2015 年 9 月，国务院办公厅印发了《关于促进金融租赁行业健
康发展的指导意见》（国办发〔2015〕69 号），鼓励金融租赁公司发
挥扩大设备投资、支持技术进步、促进产品销售、增加服务集成等作
用，创新业务协作和价值创造模式，积极服务“一带一路”、京津冀
协同发展、长江经济带、“中国制造 2025”等国家重大战略，推动
大众创业、万众创新。积极支持新一代信息技术、高端装备制造、新
能源、新材料、节能环保和生物等战略性新兴产业发展。
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（3）发起设立符合监管政策要求
在符合《金融租赁公司管理办法》中国银监会令 2014 年第 3 号）、
《中国银行业监督管理委员会非银行金融机构行政许可事项实施办
法》（中国银监会令 2015 年第 6 号）及中国银监会其他相关要求的前
提下，本公司与中国煤炭科工集团有限公司、天风证券股份有限公司、
天津东疆投资控股有限公司以及四川省登悦林木种植开发有限公司
共同发起设立天地金融租赁股份有限公司。
（4）股东优势将促进天地金融业务发展
天地科技是煤炭行业装备制造领军企业，拥有开展煤机装备租赁
业务的领先优势和丰富经验，对煤机装备为标的租赁资产具有专业的
资产管理优势，在产品质量、服务以及售后协调都能更好地控制，既
有利于融资租赁业务的开展，也有利于产品的回购、二手设备处置和
风险防范。
3、有关设立金融租赁公司的相关风险
（1）信用风险：由于承租人或其他交易对手无法履行责任而导
致损失的风险。
（2）操作风险：由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科
技系统，以及外部事件所造成损失的风险。
（3）市场风险：因市场价格的不利变动而使各类业务发生损失
的风险，可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风
险。根据融资租赁行业特点，公司面临的市场风险主要包括租赁物价
值波动风险、汇率风险、利率风险。
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（4）流动性风险：指公司虽然有清偿能力，但无法及时获得充
足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付
到期债务的风险。
（5）声誉风险：是指由公司经营、管理及其他行为或外部事件
导致利益相关方对公司负面评价的风险。
4、有关金融租赁公司与现有业务的关系
当前市场环境下，天地科技旗下企业在市场开拓过程中，更加了
解客户的需求，如成套设备销售、煤炭生产运营服务的企业，都面临
着客户提出的技术+设备+融资支持的要求。天地科技是国内最具实力
的煤机装备服务商，其主要煤机产品如液压支架、采煤机、掘进机、
胶带运输机及成套煤机装备，平均使用寿命 5-8 年，设备价值和使用
寿命均特别适合开展租赁业务。
天地科技通过设立天地金融，运用“以租代销”的形式，在设备
销售过程中提供金融配套服务，为客户提供“金融+装备”的一体化
服务，不仅能有效的扩展自身市场空间，提高企业经济效益，提升企
业综合竞争力，有效抵御行业周期性风险，同时，还将有助于推动行
业转型升级，促进行业良好发展。
因此，天地科技为主发起人，联合其他符合条件的股东共同设立
金融租赁公司，符合国家产业政策和公司发展战略，有利于充分发挥
金融与装备两大业务的协同效应，做优做强做大公司主业，开拓并巩
固市场，提升核心竞争力，通过有效利用租赁行业广阔的市场前景，
实现本公司和全体股东利益的最大化。
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5、有关变更后募集资金项目的具体信息
本公司以募集资金 4 亿元出资入股，联合其他发起人共同出资设
立天地金融租赁股份有限公司。其他发起人股东情况详见本公司公告
（公告编号：临 2015-046 号、临 2016-020 号）。
待中国银监会批准后，各发起人股东一次性以现金认缴出资。该
金融租赁公司总股本 9.8 亿元，其中，本公司出资 4 亿元，占总股本
的 40.82%。
据测算，目前国内煤炭行业装备年销售额在 1000 亿元左右，煤
机装备租赁市场渗透率的份额也不到 8%，租赁市场年销售额尚不超
过 15 亿元，仅占煤机装备销售额 1.5%。因此，我国煤机装备租赁市
场发展空间巨大。
天地金融将抓住融资租赁行业高速发展机遇期，依托发起人股东
的主业优势，借助“京津冀一体化”区位优势，走专业化、国际化、
规模化协同发展之路，以行业地位领先、资产管理专业特色显著、综
合金融品牌价值卓越为目标。计划用 3 年时间初具规模，拥有稳定收
入的服务产品和逐年递增的客户群；用 5 年时间成为国内一流的金融
租赁公司，租赁业务覆盖与煤机成套设备、配件供应、煤矿生产运营
管理、专业化服务、技术改造、示范工程、煤电联营以及清洁煤炭供
应等与天地科技主业有关的业务领域,预计资产规模约为 200 亿元至
300 亿元的水平，销售额约 100 亿元，利润总额约 10 亿元。
初创期依托本公司行业与技术优势，重点发展煤机装备租赁，积
极拓展节能环保和城市基础设施建设领域的租赁业务。同时，响应国
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家“一带一路”战略，积极开拓国际租赁业务。
特此公告 。
附件：独立财务顾问国金证券股份有限公司之核查意见
天地科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十日
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