证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-049
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于实施2015年度权益分派方案后调整发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“国瓷材料”）
本次发行股份购买资产的发行价格在公司2015年度利润分配方案实施后由27.74
元/股调整为27.64元/股。
2、公司本次发行股份购买资产的发行数量在公司2015年度利润分配方案实
施后由8,074,982股调整为8,104,197股。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述
2016年4月29日，公司与交易对方CHEN YI QIU（以下简称“交易对方”）
签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，由国瓷材料通过向交
易对方发行股份和支付现金方式购买宜兴王子制陶有限公司（以下简称“王子制
陶”）100%股权，其中发行股份8,074,982股支付交易对价22,400万元，支付现金
33,600万元。
本次发行股份购买资产的定价基准日为国瓷材料第二届董事会第三十八次
会议决议公告日。本次国瓷材料发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日
前20个交易日公司股票交易均价的90%，即27.74元/股。在定价基准日至发行日
期间，公司如有发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，将按
照深圳证券交易所的相关规则对上述发行价格作相应调整。
同时，国瓷材料拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，
配套资金总额不超过16,000万元。本次募集配套资金扣除发行费用后将全部用于
支付本次交易中的部分现金对价，其余现金对价由公司以自筹资金解决。
公司于2016年6月13日收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）
出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161377号）。中国证监会依法
对公司提交的《发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该
申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
二、公司2015年度利润分配方案及实施情况
2016年5月10日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利
润分配预案的议案》，公司以总股本299,150,571股为基数，向全体股东以每10
股派发现金红利人民币现金1.00元（含税）。
2016年6月7日，公司发布《2015年年度权益分派实施公告》，本次权益分派
股权登记日为2016年6月16日，除权除息日为2016年6月17日。本次权益分派方案
已于2016年6月17日实施完毕。
三、本次交易股票发行价格和数量调整情况
根据公司2016年第一次临时股东大会决议、《发行股份及支付现金购买资产
协议》、《山东国瓷功能材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金报告书》等文件，在定价基准日至股份发行日期间，本公司股票发生除
权、除息等事项的，则发行价格将根据相关规定予以调整，发行数量随发行价格
予以调整。
公司2015年度利润分配实施完毕后，本次向交易对方发行的股票价格调整为
27.64元/股，具体计算过程如下：调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股
现金红利）=（27.74元/股-0.10元/股）=27.64元/股。
发行数量随发行价格予以调整，调整后公司向CHEN YI QIU发行股份的数量
为8,104,197股。
本次交易最终发行的股份数量和实际发行完成时间以中国证监会的相关核
准文件及公司相关公告为准。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
2016年6月20日
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