证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 公告编号:2016-087
大连天神娱乐股份有限公司
关于公司参与投资设立产业基金进展及对外投资的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进展情况及对外投资概述
1、产业基金进展情况
为充分发挥产业优势和金融资本优势,延伸产业链之战略目标,实现共赢,
大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“天神娱乐”或“公司”)于2016年4月
11日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司参与投资设立并
购基金的议案》,同意公司与和壹资本管理(北京)有限公司(以下简称“和壹
资本”)共同投资设立上海凯裔投资中心(有限合伙)(以下简称“基金”或“产
业基金”或“凯裔投资”)。具体内容详见公司于2016年4月12日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
截止目前,产业基金已完成工商相关手续,获得了崇明县市场监管局颁发的
营业执照,具体内容如下:
统一社会信用代码:91310230MA1JX7PD0F
名称:上海凯裔投资中心(有限合伙)
类型:有限合伙企业
主要经营场所:上海市崇明县横沙乡富民支路58号A1-4701室(上海横泰经
济开发区)
执行事务合伙人:和壹资本管理(北京)有限公司
经营范围:投资管理,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动】。
基金托管人:恒丰银行股份有限公司
产业基金通过引进深圳市金色木棉投资管理有限公司(以下简称“金色木
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棉”)、深圳平安大华汇通财富管理有限公司(以下简称“平安汇通”)作为凯
裔投资的有限合伙人,天神娱乐作为有限合伙人,和壹资本作为普通合伙人共同
成立凯裔投资。
2、对外投资概述
近日,产业基金与上海盛浪信息咨询有限公司(以下简称“上海盛浪”)、
蒋益君、无锡新游网络科技有限公司(以下简称“新游网络”或“标的公司”)
及其他相关方签订了《投资协议》,根据投资协议的约定,产业基金分别出资
63,000 万元、27,000 万元受让上海盛浪持有的新游网络 44.87%股权、蒋益君持
有的新游网络 19.23%股权。
上海盛浪、蒋益君非公司关联方,本次交易不构成关联交易,亦不构成重大
资产重组。
二、有限合伙人的基本情况
1、深圳市金色木棉投资管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务
秘书有限公司)
公司类型:有限责任公司
注册资本:10,000万元人民币
法定代表人:何翰宏
营业期限:2014年07月31日至2034年07月31日
经营范围:投资管理、受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券
资产管理等业务);投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审
批的,依法取得相关审批文件后方可经营);受托管理股权投资基金(不得以公
开方式募集资金,不得从事公开募集基金管理业务);股权投资、企业管理咨询、
信息咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);
投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。
金色木棉与公司不存在关联关系,未曾直接或间接持有公司股份,未曾拟增
持公司股份,未曾与公司存在相关利益安排,未曾与第三方存在其他影响公司利
益的安排的情况。
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2、深圳平安大华汇通财富管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务
秘书有限公司)
公司类型:有限责任公司(法人独资)
注册资本:20,000万元人民币
法定代表人:罗春风
营业期限:2012年12月14日至永续经营
经营范围:特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。
平安汇通与公司不存在关联关系,未曾直接或间接持有公司股份,未曾拟增
持公司股份,未曾与公司存在相关利益安排,未曾与第三方存在其他影响公司利
益的安排的情况。
三、交易对方的基本情况
1、上海盛浪信息咨询有限公司
统一社会信用代码:91310104784298457R
住所:上海市徐汇区桂平路92号202-58室
成立日期:2006年1月6日
注册资本:1,000万元人民币
法定代表人:郑涛
经营范围:商务信息咨询(除经纪),投资管理咨询,企业形象策划,设计、
制作、代理各类广告,销售电脑软硬件及配件,从事技术进出口业务,互联网游
戏出版。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海盛浪与公司不存在关联关系,未曾直接或间接持有公司股份,未曾拟增
持公司股份,未曾与公司存在相关利益安排,未曾与第三方存在其他影响公司利
益的安排的情况。
2、蒋益君
身份证号码:32022319741217****
国籍:中国
蒋益君与公司不存在关联关系,未曾直接或间接持有公司股份,未曾拟增持
公司股份,未曾与公司存在相关利益安排,未曾与第三方存在其他影响公司利益
的安排的情况。
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四、交易标的基本情况
1、基本情况
名称:无锡新游网络科技有限公司
统一社会信用代码:91320214567779369G
住所:无锡市新区新华路 5 号创新创意产业园 D 栋 A 区 1 楼
法定代表人:白云峰
注册资本:1,000 万元人民币
类型:有限责任公司
成立日期:2011 年 01 月 07 日
经营范围:网络游戏开发;软件研发及销售;计算机技术服务及技术转让;
网页设计及制作;平面设计;网络设备安装与维护;物联网技术研发。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、财务情况
新游网络2015年度及2016年3月31日的主要财务指标(未经审计)如下:
单位:元
项目 2015 年度 2016 年 3 月 31 日
资产总额 84,062,666.43 109,892,631.41
负债总额 8,562,264.49 2,050,870.99
所有者权益总额 75,500,401.94 107,841,760.42
营业总收入 113,458,067.69 36,192,324.04
营业利润 75,987,284.82 30,373,343.82
利润总额 83,041,758.20 32,716,375.64
净利润 70,743,063.47 32,716,375.64
3、经营情况
新游网络是在线棋牌类游戏开发商及平台运营商,专注以在线棋牌类游戏为
主的互联网游戏研发以及平台运营。公司的游戏平台主要是PC端的汉游天下和
悠洋棋牌,其中汉游天下为自主平台,悠洋棋牌是与百度合作第三方联运平台。
全平台目前提供二十余款在线网络游戏。
截止目前运营的游戏主要有《疯狂斗地主》、《疯狂跑得快》、《疯狂斗
牛》、《德州扑克》、《三张牌》、《大众麻将》、《推倒胡》、《疯狂麻将》、
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《金蟾捕鱼》、《时来运转》、《伯乐相马》、《城市车行》、《五子棋》、《台
球》等。
此次交易完成后,产业基金持有新游网络64.1%的股权。
五、交易的定价政策及定价依据
本次投资的交易主要是以上海盛浪、蒋益君在标的企业中的实际出资额及标
的公司业绩承诺为基础,本次交易遵循公平合理的定价原则,按照正常商业交易
情况及市场价格经协商定价,交易价格公允。
六、转让协议的主要内容
1、协议主体:上海盛浪、蒋益君、产业基金
2、投资方式:各方确认,本次投资以产业基金受让交易对方持有的部分标
的公司股权的方式进行;除交易对方外的其他标的公司股东同意本次交易并放弃
本次交易中对其他股东转让股权享有的优先受让权。
3、购买金额及财产份额:产业基金分别出资 63,000 万元、27,000 万元受让
上海盛浪持有的新游网络 44.87%股权、蒋益君持有的新游网络 19.23%股权。
4、生效时间和条件:本协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章
(自然人需签字)之日起生效。
七、交易目的和对公司的影响
产业基金秉持为公司寻找做大做强互联网产业目标的优良企业,收购此次的
标的--在线棋牌类游戏开发商及平台运营商,进一步增强公司的综合实力,进一
步拓展了上市公司的业务范围,拓宽上市公司的盈利渠道,提升上市公司的盈利
能力和竞争力,促进上市公司业绩的可持续、稳定增长。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
2016 年 6 月 17 日
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