弘高创意：关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2016-063

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“弘高创意”）于 2015 年

10 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于北京弘高创意建筑

设计股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。2015 年 11 月 12 日，

公司召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了前述 2015 年 10 月 27 日董事

会审议通过的非公开发行股票相关议案。2016 年 1 月 25 日，公司召开第五届董

事会第十次会议审议通过了《关于<北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015

年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》对预案进行了修订。2016 年

5 月 4 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于<北京弘高创

意建筑设计股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》，

对公司非公开发行股票方案进行了修订。

2016 年 6 月 14 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于

<北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（二次

修订稿）>的议案》，对公司非公开发行股票方案进行了修订。

主要修改情况如下：

一、 修订了本次非公开发行股票认购价格及定价依据

修订前：

认购价格为定价基准日前 20 个交易日发行人股票均价的 90%（定价基准日

前 20 个交易日股票均价=定价基准日前 20 个交易股票交易总额/定价基准日前

20 个交易股票交易总量），即 16.51 元/股。

修订后：

认购价格为不低于定价基准日前 20 个交易日发行人股票均价的 90%（定价

基准日前 20 个交易日股票均价=定价基准日前 20 个交易股票交易总额/定价基准

日前 20 个交易股票交易总量）且不低于本次非公开发行股票发行期首日前 20

个交易日公司股票交易均价的 70%（注：发行期首日前 20 个交易日股票交易均

价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额÷发行期首日前 20 个交易日股票交

易总量）,即发行股票价格不低于 16.51 元/股且不低于本次非公开发行股票发行

期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%。

二、修订了本次非公开发行股票募集资金的规模

修订前：

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 14.90 亿元，扣除发行费用后将

全部用于补充流动资金。

修订后：

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 142,791.67 万元，扣除发行费

用后将全部用于补充流动资金。

三、修订了本次非公开发行股票各发行对象认购情况

修订前：

本次非公开发行拟发行不超过90,248,331股（含本数），拟募集资金总额不

超过149,000万元（含本数）。本次非公开发行的认购对象均以现金方式认购公

司本次非公开发行的股份，各发行对象认购情况如下：

认购股数 认购金额

序号 认购对象名称 认购比例 认购方式

（万股） （万元）

1 北京弘高慧目投资有限公司 3,196.2955 52,770.84 35.42% 现金认购

金鹰基金设立的金鹰穗通定

2 1,504.1387 24,833.33 16.67% 现金认购

增 61 号资产管理计划

3 朱登营 1,504.1387 24,833.33 16.67% 现金认购

深圳前海宝盛伟业投资管理

4 1,128.1041 18,625.00 12.50% 现金认购

有限公司

三亚新沃豪泰投资管理中心

5 752.0696 12,416.67 8.33% 现金认购

（有限合伙）

6 北京普临投资集团有限公司 564.0520 9,312.50 6.25% 现金认购

认购股数 认购金额

序号 认购对象名称 认购比例 认购方式

（万股） （万元）

宁波厚扬方泰股权投资中心

7 376.0345 6,208.33 4.17% 现金认购

（有限合伙）

合计 9,024.8331 149,000.00 100.00% -

修订后：

本次非公开发行拟发行不超过86,487,986股（含本数），拟募集资金总额不

超过142,791.67万元（含本数）。本次非公开发行的认购对象均以现金方式认购

公司本次非公开发行的股份，各发行对象认购情况如下：

认购股数 认购金额

序号 认购对象名称 认购比例 认购方式

（万股） （万元）

1 北京弘高慧目投资有限公司 3,196.2955 52,770.84 36.96% 现金认购

金鹰基金设立的金鹰穗通定增

2 1,504.1387 24,833.33 17.39% 现金认购

61 号资产管理计划

3 朱登营 1,504.1387 24,833.33 17.39% 现金认购

深圳前海宝盛伟业投资管理

4 1,128.1041 18,625.00 13.04% 现金认购

有限公司

三亚新沃豪泰投资管理中心

5 752.0696 12,416.67 8.70% 现金认购

（有限合伙）

6 北京普临投资集团有限公司 564.0520 9,312.50 6.52% 现金认购

合 计 8,648.7986 142,791.67 100.00% -

本次预案修订不构成对本次非公开发行股票方案的重大调整。

北京弘高创意建筑设计股份有限公司

董事会

2016 年 06 月 14 日

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