证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2016-063
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“弘高创意”）于 2015 年
10 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于北京弘高创意建筑
设计股份有限公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。2015 年 11 月 12 日，
公司召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了前述 2015 年 10 月 27 日董事
会审议通过的非公开发行股票相关议案。2016 年 1 月 25 日，公司召开第五届董
事会第十次会议审议通过了《关于<北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015
年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》对预案进行了修订。2016 年
5 月 4 日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于<北京弘高创
意建筑设计股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》，
对公司非公开发行股票方案进行了修订。
2016 年 6 月 14 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于
<北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（二次
修订稿）>的议案》，对公司非公开发行股票方案进行了修订。
主要修改情况如下：
一、 修订了本次非公开发行股票认购价格及定价依据
修订前：
认购价格为定价基准日前 20 个交易日发行人股票均价的 90%（定价基准日
前 20 个交易日股票均价=定价基准日前 20 个交易股票交易总额/定价基准日前
20 个交易股票交易总量），即 16.51 元/股。
修订后：
认购价格为不低于定价基准日前 20 个交易日发行人股票均价的 90%（定价
基准日前 20 个交易日股票均价=定价基准日前 20 个交易股票交易总额/定价基准
日前 20 个交易股票交易总量）且不低于本次非公开发行股票发行期首日前 20
个交易日公司股票交易均价的 70%（注：发行期首日前 20 个交易日股票交易均
价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额÷发行期首日前 20 个交易日股票交
易总量）,即发行股票价格不低于 16.51 元/股且不低于本次非公开发行股票发行
期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%。
二、修订了本次非公开发行股票募集资金的规模
修订前：
本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 14.90 亿元，扣除发行费用后将
全部用于补充流动资金。
修订后：
本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 142,791.67 万元，扣除发行费
用后将全部用于补充流动资金。
三、修订了本次非公开发行股票各发行对象认购情况
修订前：
本次非公开发行拟发行不超过90,248,331股（含本数），拟募集资金总额不
超过149,000万元（含本数）。本次非公开发行的认购对象均以现金方式认购公
司本次非公开发行的股份，各发行对象认购情况如下：
认购股数 认购金额
序号 认购对象名称 认购比例 认购方式
（万股） （万元）
1 北京弘高慧目投资有限公司 3,196.2955 52,770.84 35.42% 现金认购
金鹰基金设立的金鹰穗通定
2 1,504.1387 24,833.33 16.67% 现金认购
增 61 号资产管理计划
3 朱登营 1,504.1387 24,833.33 16.67% 现金认购
深圳前海宝盛伟业投资管理
4 1,128.1041 18,625.00 12.50% 现金认购
有限公司
三亚新沃豪泰投资管理中心
5 752.0696 12,416.67 8.33% 现金认购
（有限合伙）
6 北京普临投资集团有限公司 564.0520 9,312.50 6.25% 现金认购
认购股数 认购金额
序号 认购对象名称 认购比例 认购方式
（万股） （万元）
宁波厚扬方泰股权投资中心
7 376.0345 6,208.33 4.17% 现金认购
（有限合伙）
合计 9,024.8331 149,000.00 100.00% -
修订后：
本次非公开发行拟发行不超过86,487,986股（含本数），拟募集资金总额不
超过142,791.67万元（含本数）。本次非公开发行的认购对象均以现金方式认购
公司本次非公开发行的股份，各发行对象认购情况如下：
认购股数 认购金额
序号 认购对象名称 认购比例 认购方式
（万股） （万元）
1 北京弘高慧目投资有限公司 3,196.2955 52,770.84 36.96% 现金认购
金鹰基金设立的金鹰穗通定增
2 1,504.1387 24,833.33 17.39% 现金认购
61 号资产管理计划
3 朱登营 1,504.1387 24,833.33 17.39% 现金认购
深圳前海宝盛伟业投资管理
4 1,128.1041 18,625.00 13.04% 现金认购
有限公司
三亚新沃豪泰投资管理中心
5 752.0696 12,416.67 8.70% 现金认购
（有限合伙）
6 北京普临投资集团有限公司 564.0520 9,312.50 6.52% 现金认购
合 计 8,648.7986 142,791.67 100.00% -
本次预案修订不构成对本次非公开发行股票方案的重大调整。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
董事会
2016 年 06 月 14 日
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