证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2016-032
大连圣亚旅游控股股份有限公司
第六届十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届十二次董事会于 2016 年 6 月 8 日发
出会议通知，于 2016 年 6 月 13 日在大连世界博览广场会议室召开。公司全体
董事出席本次会议并参加会议的表决，经与会董事审议并形成如下决议：
1. 审议《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》
为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重偏离市价的情况，公司拟
修改价格调整机制，即在除权除息调整发行价格之外新增市场价格变化调整机制，
具体内容如下：
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第六届五次董事会会议决议公告
日（即 2015 年 10 月 24 日）。发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司
A 股股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交
易总量），即不低于人民币 26.71 元/股。
2016 年 4 月 23 日，公司发布《2015 年度利润分配方案实施公告》，以公
司总股本 9,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税），
本次权益分派实施已完成，本次发行价格由 26.71 元/股调整为 26.51 元/股。若
公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、派息、资本公积金转增
股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则发
行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。
公司本次非公开发行 A 股股票数量不超过 30,629,346 股（含本数）， 最终
发行数量待中国证监会批准之后由公司董事会与保荐人（主承销商）协商确定。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息或发行价格低于发行期
首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，本次发行数量将随发行价格调整而进
行相应调整。
该议案 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事肖峰先生回
避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》
由于公司调整本次非公开发行股票的定价原则，现对《公司非公开发行股票
预案》的进行修订，具体修订内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行股票的预案修订情况说明的公告》、
《公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
该议案 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事肖峰先生回
避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公
司本次非公开发行股票涉及关联交易的公告》。
该议案 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事肖峰先生回
避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4. 审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议
之补充协议的议案》
由于公司拟调整本次非公开发行股票的定价原则，若发行价格低于本次发行
期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，则发行价格调整为发行期首日前
20 个交易日股票交易均价的 70%，上述调整涉及《大连圣亚旅游控股股份有限
公司附生效条件的非公开发行股份认购协议》相关条款的修改，因此公司与上述
四名认购对象签署《大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非公开发行股
份认购协议之补充协议》。详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《大连圣亚旅游控股股份有限公司附生效条件的非
公开发行股份认购协议之补充协议》。
该议案 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事肖峰先生回
避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 审议《关于<本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺
（修订稿）>的议案》
根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）,要求“公司首次公开发行股票、上市公司再融资
或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施”。公司根据
本次向特定对象非公开发行股票的方案，就本次非公开发行股票事项对即期回报
摊薄的影响进行了认真分析，并编制了《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于本
次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺（修订稿）》。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连圣
亚旅游控股股份有限公司关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施
及相关承诺（修订稿）》。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6. 审议《关于公司与大连神洲游艺城签订<房屋租赁协议>补充协议的议案》
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签
订<房屋租赁协议>补充协议的关联交易公告》。
该议案 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。关联董事刘德义先生
回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7. 审议《关于公司拟新增 2016 年度融资额度的议案》
经公司第六届九次董事会及 2015 年年度股东大会会议审议通过了《公司
2016 年度信贷额度的议案》，公司 2016 年融资总额为 40,000 万元。目前结合
公司实际经营情况和项目实际进展需要，为保障公司健康、平稳地运营，综合
考虑公司未来发展的需要，拟对公司 2016 年融资额度进行调整。
经审议，一致通过新增融资额度 60,000 万元。调整后 2016 年度计划申请
融资总额为 100,000 万元，以上融资将通过以现有资产抵押、融资租赁、资产
证券化、公司债、担保等方式获得。
该议案尚需提交公司股东大会审议，待公司股东大会审议通过后，公司董事
会授权公司总经理肖峰先生全权负责办理相关融资事宜。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
8. 审议《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
经全体与会董事审议，一致同意将本次董事会审议的第 1、2、3、4、5、6、
7 项议案，提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
该议案 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
公司独立董事对上述第1、2、3、4、6、7项议案发表了相关独立意见。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 13 日
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