证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-067
宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于全资子公司
苏州阿诺精密切削技术有限公司使用募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、非公开发行股票募集资金基本情况
根据公司第二届董事会第十四次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通
过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向
柯亚仕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]789 号）核
准，同意公司向柯亚仕、苏州法诺维卡机电有限公司合计发行 11,977,003 股股份，
用于购买其所持有的阿诺精密合计 34.37%股权；同意公司非公开发行不超过
32,406,158 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金（以下简称“本次非公
开发行股票”）。目前公司已完成向柯亚仕、苏州法诺维卡机电有限公司合计发行
11,977,003 股股份，同时通过非公开发行股份募集配套资金，实际发行数量
32,406,158 股，发行价格为每股人民币 11.48 元，募集资金总额为人民币 37,202.27
万元，扣除本次发行费用人民币 592 万元，募集资金净额为人民币 36,610.27 万
元。募集配套资金净额中 81,480,300.00 元将用于阿诺精密“精密数控机床用高
效切削刀具扩产项目”、18,038,400.00 元将用于阿诺精密“研发中心项目”。上
述募集资金业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验
[2016]2800 号验资报告。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目及验资情况
公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修
订稿）》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
募集资金
序号 募集配套资金用途 建设投资 铺底流动资金 项目备案文号
投资额
收购阿诺精密 100%股权支
1 付现金对价及相关费用 27,250.40
精密数控机床用高效切削 苏园外经投登字
2 刀具扩产项目 8,148.03 5,750.83 2,397.20 (2015)132 号
苏园外经投登字
3 研发中心项目 1,803.84 1,803.84 (2015)131 号
合 计 37,202.27
2016 年 6 月 6 日，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”）
召开第二届董事会第十九次会议并通过决议，鲍斯股份拟使用募集配套资金净额
合计 99,518,700.00 元向苏州阿诺精密切削技术有限公司（简称“阿诺精密”）增
资，其中 12,693,711 元计入注册资本，其余计入资本公积。阿诺精密在银行开设
了专户存储上述募集资金，并与鲍斯股份、独立财务顾问和开户银行分别签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》。公司将严格按照有关管理制度使用募集资
金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对阿诺精密募集资金投资项目预先已投
入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了中汇会鉴〔2016〕3280 号《关于
宁波鲍斯能源装备股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》，对公司管理层编制
的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的专项说明》进行了鉴证。根据该报告，截止 2016 年 5 月 31 日，阿诺精密
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 830.73 万元，具体情
况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 自筹资金预先投入金额 需置换金额
1 精密数控机床用高效切削刀具扩产项目 538.67 538.67
2 研发中心项目 292.06 292.06
合 计 830.73 830.73
本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
备查文件：
1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、《海通证券股份有限公司关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司之子公司苏
州阿诺精密切削技术有限公司使用募集资金置换先期投入自筹资金的专项核查
意见》；
5、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴【2016】3280 号《关
于宁波鲍斯能源装备股份有限公司募集资金置换的鉴证报告》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2016 年 6 月 13 日
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