蓝色光标：关于全资子公司以自有资金取得Madhouse Inc.11.3075%股权暨对外投资的公告_股票频道

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标公告编号：2016-082

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司

关于全资子公司以自有资金取得Madhouse Inc.11.3075%股权

暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）之全资

子公司蓝瀚（上海）科技有限公司（以下简称：“蓝瀚科技”）拟与 First East

Sun Millennium（以下简称“FESM”）签订《股份购买协议》，蓝瀚科技将以自

有资金美元 44,711,536（折合人民币 295,096,141 元）进一步收购 FESM 所持

有的 Madhouse Inc. （以下简称：“Madhouse”）11.3075%的股权。本次收购

完成后公司将合计持有 Madhouse 66.0775%股权。本次收购不构成关联交易，不

涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的行为，

2、公司于 2016 年 6 月 7 日召开第三届第七十一次董事会，审议通过了《关

于公司全资子公司以自有资金增持 Madhouse Inc.11.3075%股权的议案》。本次

投资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

本次交易对方为 FESM。FESM 系由 Madhouse 创始人马良骏于 2005 年 5 月 4

日在英属维尔京群岛设立，马良骏持有 FESM 100%股权。

三、交易标的的基本情况

1、公司名称: Madhouse Inc.

2、住所: Offshore Incorporations (Cayman) Limited, Floor 4, Willow

House ,Cricket Square, P O Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands。

3、公司类型:私营公司

4、主营业务情况：Madhouse 是一家立足中国和印度两大新兴市场，利用智

能的移动广告平台和技术帮助国际品牌及本土品牌通过移动终端与消费者取得

实时有效的沟通和市场传播的数字营销服务公司。Madhouse 拥有自主开发的广

告投放系统，主要从事基于其自有服务平台的移动端的品牌类广告的国内推广和

手机应用的海外推广。目前公司已持有 Madhouse 54.77%股权。

2015 年度 Madhouse 经审计的营业收入为人民币 1,243,171,524 元，经审

计的净利润为人民币 26,693,601.31 元；截至 2015 年 12 月 31 日总资产为人

民币 621,045,195.14 元，净资产为人民币 70,338,713.09 元。

四、交易协议的主要内容

《股份购买协议》约定的主要条款如下：

1、股份购买。

蓝瀚科技将以美元 44,711,536 元（按汇率 1:6.6 折合人民币 295,096,141

元）购买 FESM 所持有的 Madhouse 24,907,710 股普通股。

2、资产交割

本协议在双方签署完毕后生效，并在公司完成相关对外投资审批手续以及银

行外汇管理手续之后对相应股权进行交割。

3、交割完成后持股情况

Madhouse 相关股权交割完成后，蓝瀚科技将持有 Madhouse 145,549,134 股

普通股，占 Madhouse 总股份数的 66.08%；FESM 将持有 Madhouse 74,723,129

股普通股，占 Madhouse 总股份数的 33.92%。

4、定价依据

按照 2015 年 6 月 8 日签订的收购 Madhouse54.77%股权相关协议之约定，在

Madhouse2015 年营业收入增长率超过 65%且净利润率超过 2%的前提下，蓝瀚科

技将按照 Madhouse 2015 年营业收入加印度合资公司营业收入的 50%之和乘以 2

倍市销率的估值购买 Madhouse 剩余 45.23%股权的 25%。Madhouse 2015 年经审

计的营业收入为人民币 1,243,171,524 元，印度合资公司 2015 年经审计营业收

入为人民币 123,395,098 元。2015 年 Madhouse 营业收入加印度合资公司营业收

入的 50%之和为人民币 1,304,869,073 元，较 2014 年营业收入增长 238%；2015

年按照协议计算的净利润为人民币 29,789,790.81 元，实现净利润率 2.28%。因

此，蓝瀚科技本次收购 Madhouse 整体估值为人民币 2,609,738,145 元，本次收

购 11.3075%股份价格为人民币 295,096,141 元。根据交易双方友好协商，本次

交易将按照 6.6:1 折算价向 FESM 支付美元 44,711,536 元。

五、本次交易对公司的影响

1、投资目的

公司此次增持 Madhouse 股权是公司分步完全收购 Madhouse 的步骤之一。

2、对公司的影响

自 2015 年 6 月 8 日完成对 Madhouse54.77%股权之收购以来，Madhouse 已经

较好地融入蓝色光标传播集团，业绩发展状况良好。本次增持 Madhouse 股权将

进一步提高公司对 Madhouse 的控股权，增强公司在移动营销领域的竞争力，进

一步发挥协同效应，促进公司长足发展。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第七十一次会议决议。

2、蓝瀚科技与 FESM 签署的《股份购买协议》英文版。

特此公告。

北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会

2016 年 6 月 7 日

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