证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2016-049
中衡设计集团股份有限公司
关于实施 2015 年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次非公开发行股票发行价格不低于 28.75 元/股调整为不低于 14.30 元/股。
● 本次非公开发行股票的发行数量不超过 20,800,000 股调整为不超过 41,818,181
股。
一、公司非公开发行股票情况
1、发行价格
中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议、
2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的
议案》、《关于非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案》等相关议案。
根据本次非公开发行股票方案，本次非公开发行股票的发行价格不低于第二届
董事会第十八次会议决议公告日 2016 年 2 月 17 日（定价基准日）前二十个交易日
公司股票交易均价的 90%，即不低于 28.75 元/股。具体发行价格由股东大会授权董
事会在取得中国证监会关于本次发行核准批文后，由董事会和主承销商（保荐机构）
按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价
格优先的原则确定。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。若公司在本次发行定价
基准日至发行期首日之间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，
本次非公开发行的发行价格将作相应调整。
2、发行数量
本次非公开发行股票的数量合计不超过 20,800,000 股，具体发行数量将提请股
东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定。若公司在本次发行定价基准
日至发行期首日之间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本
次非公开发行的发行数量将作相应调整。
二、公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
2016 年 5 月 18 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过《2015 年度利润
分配及资本公积转增股本预案》。
2016 年 5 月 30 日，公司披露了《2015 年度分红派息及资本公积金转增股本实
施公告》，以公司 2015 年度利润分配股权登记日的总股本 122,340,000 股为基数向全
体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税），共计派发现金 1,835.10 万元；同
时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 122,340,000 股，转增
后公司总股本增加至 244,680,000 股。本次权益分派股权登记日为 2016 年 6 月 2 日，
除权除息日为 2016 年 6 月 3 日。新增无限售条件流通股份上市日为 2016 年 6 月 6
日。目前公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕。
三、本次发行之发行价格和发行数量的调整
鉴于公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行
价格和发行数量调整如下：
（一）发行价格
本次非公开发行股票的价格由不低于 28.75 元/股调整为不低于 14.30 元/股。具
体计算如下：（调整前的发行低价－每股派发现金红利）/（1＋每股转增股本数）=
（28.75 元/股－0.15 元/股）/（1＋1）=14.30 元/股
（二）发行数量
本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 数 量 由 不 超 过 20,800,000 股 调 整 为 不 超 过
41,818,181 股，具体计算如下：调整后的发行数量=募集资金总额 / 调整后的发行价
格=598,000,000 元 / 14.30 元/股=41,818,181 股
四、其他事项
除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 8 日
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