证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-059
山西振东制药股份有限公司
关于实施2015年度权益分派方案后调整
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项概述
根据山西振东制药股份有限公司(以下简称“振东制药”或“公
司”)2015 年 10 月 21 日召开的第三届董事会第六次会议决议、2015
年 11 月 23 日召开的 2015 年第三次临时股东大会决议及公司与交易
对方、配套融资认购方分别签订的相关协议文件，本次交易方案主要
内容如下：
（一）发行股份及支付现金购买北京康远制药有限公司（以下简
称“康远制药”）100%股权方案
公司以发行股份及现金的方式购买李勋、马云波、李细海、聂华、
李东、曹智刚、王力、上海景林景麒投资中心（有限合伙）（以下简
称“景林景麒”）、上海景林景途投资中心（有限合伙）（以下简称“景
林景途”）持有的康远制药 100%股权。本次交易，康远制药 100%股权
交易价格为 264,590 万元，其中以现金支付 62,918 万元，以发行股
份方式支付 201,672 万元，具体情况如下：
股份对价
序号 交易对方 交易对价（万元） 现金对价（万元）
金额（万元） 数量（股）
1 李勋 106,024.98 25,212.14 80,812.84 56,591,626
2 马云波 31,183.83 7,415.34 23,768.49 16,644,600
3 李细海 24,893.06 5,919.43 18,973.63 13,286,857
4 聂华 20,789.21 4,943.56 15,845.66 11,096,398
5 李东 18,710.29 4,449.20 14,261.09 9,986,759
6 曹智刚 11,906.55 2,831.31 9,075.24 6,355,210
7 王力 10,583.60 2,516.72 8,066.88 5,649,075
8 景林景麒 24,056.09 5,720.40 18,335.69 12,840,118
9 景林景途 16,442.39 3,909.91 12,532.48 8,776,247
合计 264,590.00 62,918.00 201,672.00 141,226,890
本次交易的定价基准日为振东制药审议本次交易的第三届董事
会第六次会议决议公告日，其中，发行股份购买资产发行价格不低于
定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%，为 14.28 元/股。
在定价基准日至发行日期间，如上市公司实施现金分红、送股、
资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将对发行价格作相应调整。
（二）本次配套融资方案
公司向山西振东健康产业集团有限公司（以下简称“振东健康”）、
常州京江博翔投资中心（有限合伙）（以下简称“京江博翔”）发行股
份募集配套资金不超过 119,800 万元。振东健康、京江博翔以现金方
式认购上市公司向其发行的股份，具体情况如下：
序号 股份认购方 募集资金金额（万元） 发行股份数量（股）
1 振东健康 90,454.99 55,391,910
2 京江博翔 29,345.01 17,970,000
合计 119,800.00 73,361,910
本次交易的定价基准日为振东制药审议本次交易的第三届董事
会第六次会议决议公告日，其中，非公开发行股份募集配套资金发行
价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，为 16.33
元/股。
在定价基准日至发行日期间，如上市公司实施现金分红、送股、
资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将对发行价格作相应调整。
（三）中国证监会关于本次交易方案的批复
2016 年 4 月 21 日，振东制药收到中国证券监督管理委员会《关
于核准山西振东制药股份有限公司向李勋等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》（证监许可[2016]835 号）对本次交易予以核准。
二、公司 2015 年度权益分派方案及其实施
2016 年 5 月 20 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《公司 2015
年度利润分配预案》1，以公司总股本 296,940,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派 5.819357 元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为 2016 年 6 月 3 日，除权除息日为 2016
年 6 月 6 日。
公司 2015 年度权益分派方案已于 2016 年 6 月 6 日实施完毕。
三、发行价格和发行数量调整情况
鉴于公司已实施完毕上述权益分派事项，现对本次交易股份发行
价格和发行数量进行相应调整。
（一）发行价格调整
（1）发行股份及支付现金购买资产
1
公司原 2015 年年度利润分配方案为：以公司总股本 288,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
股利人民币 6.00 元（含税）。因分配方案公布后至实施前，振东制药发生了股权激励限制性股票授予事宜，
截止本次权益分派股权登记日，公司总股本变更为 296,940,000 股，根据“现金分红金额固定不变”的原则，
在分配方案实施公告中披露按最新股本总额计算的分配比例，故公司权益分派方案相应调整为以公司现有
总股本 296,940,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.819357（含税）。
调整后发行价格=调整前发行价格-每股派现金额
=14.28-0.58=13.70（元/股）
即，公司 2015 年度权益分派方案实施之后，本次发行股份购买
资产股份发行价格调整为 13.70 元/股。
（2）发行股份募集配套资金
调整后发行价格=调整前发行价格-每股派现金额
=16.33-0.58=15.75（元/股）
即，公司 2015 年度权益分派方案实施之后，本次募集配套资金
股份发行价格调整为 15.75 元/股。
（二）发行数量调整
（1）发行股份及支付现金购买资产
本次交易，康远制药 100%股权交易价格为 264,590 万元，其中
以现金支付 62,918 万元，以发行股份方式支付 201,672 万元，根据
调整后的发行价格计算，发行数量调整为 147,205,839 股，具体发行
数量如下：
股份对价
序号 交易对方 交易对价（万元） 现金对价（万元）
金额（万元） 数量（股）
1 李勋 106,024.98 25,212.14 80,812.84 58,987,477
2 马云波 31,183.83 7,415.34 23,768.49 17,349,262
3 李细海 24,893.06 5,919.43 18,973.63 13,849,366
4 聂华 20,789.21 4,943.56 15,845.66 11,566,172
5 李东 18,710.29 4,449.20 14,261.09 10,409,556
6 曹智刚 11,906.55 2,831.31 9,075.24 6,624,263
7 王力 10,583.60 2,516.72 8,066.88 5,888,233
8 景林景麒 24,056.09 5,720.40 18,335.69 13,383,714
9 景林景途 16,442.39 3,909.91 12,532.48 9,147,796
合计 264,590.00 62,918.00 201,672.00 147,205,839
（2）发行股份募集配套资金
本次交易募集配套资金不超过 119,800 万元，根据调整后的发行
价格计算，募集配套资金拟发行股份数量调整为不超过 76,063,491
股，具体如下：
序号 股份认购方 募集资金金额（万元） 发行股份数量（股）
1 振东健康 90,454.99 57,431,739
2 京江博翔 29,345.01 18,631,752
合计 119,800.00 76,063,491
除上述调整外，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金的其他事项均无变化。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
2016 年 6 月 7 日
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