股票简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-085
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会决议及
2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会决议公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次股东大会的会议通知已于 2016 年 4 月 16 日、2016 年 5 月 18 日和 2016 年 5
月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商
报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；且已于 2016 年 4 月 15 日、2016 年
5 月 17 日和 2016 年 5 月 25 日刊登于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
①2016年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会召开时间：
2016年6月2日（公司同日召开的2016年第二次临时股东大会（或其任何续会）结
束后马上召开）
②2016年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会召开时间：
2016年6月2日（公司同日召开的2016年第一次境内上市股份（A、B股）类别股东
大会（或其任何续会）结束后马上召开）
2、现场会议召开地点：山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：
2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会：现场投票与网络投票
相结合的方式
2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会：现场投票的方式
5、现场会议主持人：副董事长尹同远先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市
公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
1
二、会议的出席情况
1、2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会出席情况：
有权出席 2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会并于会议上有表决权
的股份总数为 352,203,500 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 1 人，代表有
表决权股份 31,250,296 股，占公司 H 股有表决权总股份的 8.87%。
2、2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会出席情况：
有权出席公司 2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会并于会
上有表决权的股份总数为 1,584,201,967 股，实际出席本次会议的股东及代理人共
113 人，共代表 A 股、B 股有表决权股份 367,643,574 股，占公司 A 股、B 股有表决权
总股数的 23.21%。
概没有赋予持有人权利可出席本公司 2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）
类别股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。
其中：
（1）境内上市内资股（A 股）股东出席情况：
A 股股东（代理人）53 人，代表股份 332,260,840 股，占公司 A 股有表决权总股
份总数的 29.85%。
（2）境内上市外资股（B 股）股东出席情况：
B 股股东（代理人）60 人，代表股份 35,382,734.00 股，占公司 B 股有表决权总
股份总数的 7.51%。
三、提案审议和表决情况
（一）2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会
本次会议以现场投票的方式审议并通过了下述九项普通议案（该议案已经出席会
议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和六项特别议案（该议案已经出
席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告
后所附《公司 2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会议案表决结果统计
表》），内容如下：
普通决议案五项
1、审议通过了关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、审议通过了关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募集资金管理办法》
的议案
2
3、审议通过了关于非公开发行 A 股股票设立募集资金专户的议案
4、审议通过了关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司未来三年（2016-2018
年）股东分红回报规划》的议案
5、审议通过了关于为晨鸣租赁增资的议案
特别决议案两项
6、审议通过了关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》的议案
7、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案
普通决议案四项（新增议案）
8、审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
9、审议通过了关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议
案
10、审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
11、审议通过了全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报
采取填补措施承诺的议案
特别决议案四项（新增议案）
12、逐项审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
12.1 本次发行股票的种类、面值
12.2 本次发行股票的发行方式和发行时间
12.3 发行价格及定价原则
12.4 发行数量
12.5 发行对象和认购方式
12.6 限售期
12.7 股票上市地点
12.8 募集资金金额和用途
12.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
12.10 本次发行决议有效期
13、审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
14、审议通过了关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件
生效的股份认购协议的议案
3
15、审议通过了关于公司变更非公开发行 A 股股票议案的议案
（二）2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述九项普通议案
（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和六项特别
议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细
表决情况请见本公告后所附《公司 2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股
东大会议案表决结果统计表》），内容如下：
普通决议案五项
1、审议通过了关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、审议通过了关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募集资金管理办法》
的议案
3、审议通过了关于非公开发行 A 股股票设立募集资金专户的议案
4、审议通过了关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司未来三年（2016-2018
年）股东分红回报规划》的议案
5、审议通过了关于为晨鸣租赁增资的议案
特别决议案两项
6、审议通过了关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》的议案
7、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案
普通决议案四项（新增议案）
8、审议通过了关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
9、审议通过了关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议
案
10、审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
11、审议通过了全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报
采取填补措施承诺的议案
特别决议案四项（新增议案）
12、逐项审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
12.1 本次发行股票的种类、面值
12.2 本次发行股票的发行方式和发行时间
4
12.3 发行价格及定价原则
12.4 发行数量
12.5 发行对象和认购方式
12.6 限售期
12.7 股票上市地点
12.8 募集资金金额和用途
12.9 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
12.10 本次发行决议有效期
13、审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
14、审议通过了关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件
生效的股份认购协议的议案
15、审议通过了关于公司变更非公开发行 A 股股票议案的议案
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为本次会议点票的监察员。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦文德律师事务所
2、律师姓名：姚正旺、张璐
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司
章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决
结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016 年第一次境外上市股份（H 股）类别股
东大会决议及 2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会决议；
2、北京市中伦文德律师事务所关于公司 2016 年第一次境外上市股份（H 股）类
别股东大会及 2016 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二○一六年六月二日
5
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2016 年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
占该议案有 占该议案
序号 审议事项 股份类别 有表决权股份数 占该议案有表
表决权股东 有表决权
股数 决权股东所持 股数 股数
所持股份比 股东所持
股份比例
例 股份比例
一 普通决议案五项
关于公司前次募集资 总计： 31,250,296 28,810,746 92.1935% 2,439,550 7.8065% 0 0.0000%
1 金使用情况报告的议 其中：与会持股 5%以下股东 31,250,296 28,810,746 92.1935% 2,439,550 7.8065% 0 0.0000%
案 境外上市外资股（H 股） 31,250,296 28,810,746 92.1935% 2,439,550 7.8065% 0 0.0000%
关于制定《山东晨鸣纸 总计： 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
业集团股份有限公司
2 其中：与会持股 5%以下股东 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
募集资金管理办法》的
议案 境外上市外资股（H 股） 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
关于非公开发行 A 股股 总计： 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
3 票设立募集资金专户 其中：与会持股 5%以下股东 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
的议案 境外上市外资股（H 股） 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
关于制定《山东晨鸣纸 总计： 31,250,296 30,236,704 96.7565% 1,013,592 3.2435% 0 0.0000%
业集团股份有限公司
其中：与会持股 5%以下股东 31,250,296 30,236,704 96.7565% 1,013,592 3.2435% 0 0.0000%
4 未来三年（2016-2018
年）股东分红回报规 境外上市外资股（H 股） 31,250,296 30,236,704 96.7565% 1,013,592 3.2435% 0 0.0000%
划》的议案
5 关于为晨鸣租赁增资 总计： 31,250,296 31,250,296 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
6
的议案 其中：与会持股 5%以下股东 31,250,296 31,250,296 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 31,250,296 31,250,296 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
二 特别决议案两项
关于修订《山东晨鸣纸 总计： 31,250,296 29,041,776 92.9328% 2,208,520 7.0672% 0 0.0000%
6 业集团股份有限公司 其中：与会持股 5%以下股东 31,250,296 29,041,776 92.9328% 2,208,520 7.0672% 0 0.0000%
公司章程》的议案 境外上市外资股（H 股） 31,250,296 29,041,776 92.9328% 2,208,520 7.0672% 0 0.0000%
关于提请公司股东大 总计： 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
会授权董事会全权办
7 其中：与会持股 5%以下股东 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
理本次非公开发行 A 股
股票相关事宜的议案 境外上市外资股（H 股） 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
三 普通决议案四项（新增提案）
关于公司符合非公开 总计： 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
8 发行 A 股股票条件的议 其中：与会持股 5%以下股东 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
案 境外上市外资股（H 股） 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
关于本次非公开发行 总计： 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
9 股票募集资金使用可 其中：与会持股 5%以下股东 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
行性研究报告的议案 境外上市外资股（H 股） 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
关于公司非公开发行 A 总计： 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
10 股股票摊薄即期回报 其中：与会持股 5%以下股东 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
及填补措施的议案 境外上市外资股（H 股） 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
关于成立山东晨鸣（青 总计： 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
11 岛）融资租赁公司的议 其中：与会持股 5%以下股东 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
案 境外上市外资股（H 股） 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
7
二 特别决议案四项（新增提案）
12 逐项审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
总计： 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
本次发行股票的种类、
12.1 其中：与会持股 5%以下股东 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
面值
境外上市外资股（H 股） 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
总计： 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
本次发行股票的发行
12.2 其中：与会持股 5%以下股东 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
方式和发行时间
境外上市外资股（H 股） 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
总计： 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
12.3 发行价格及定价原则 其中：与会持股 5%以下股东 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
总计： 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
12.4 发行数量 其中：与会持股 5%以下股东 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
总计： 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
12.5 发行对象和认购方式 其中：与会持股 5%以下股东 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
总计： 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
12.6 限售期 其中：与会持股 5%以下股东 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
总计： 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
12.7 股票上市地点
其中：与会持股 5%以下股东 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
8
境外上市外资股（H 股） 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
总计： 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
12.8 募集资金金额和用途 其中：与会持股 5%以下股东 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
总计： 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
本次发行完成前滚存
12.9 其中：与会持股 5%以下股东 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
未分配利润的安排
境外上市外资股（H 股） 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
总计： 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
12.10 本次发行决议有效期 其中：与会持股 5%以下股东 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
境外上市外资股（H 股） 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
总计： 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
关于公司非公开发行
13 其中：与会持股 5%以下股东 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
A 股股票预案的议案
境外上市外资股（H 股） 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
关于公司非公开发行 总计： 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
股票涉及关联交易暨
其中：与会持股 5%以下股东 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
14 与发行对象签署附条
件生效的股份认购协 境外上市外资股（H 股） 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
议的议案
关于公司变更非公开 总计： 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
15 发行 A 股股票议案的议 其中：与会持股 5%以下股东 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
案 境外上市外资股（H 股） 31,250,296 26,602,226 85.1263% 4,648,070 14.8737% 0 0.0000%
9
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2016 年第一次境内上市股份类别股东大会议案表决结果统计表
赞成 反对 弃权
占该议案有 占该议案有 占该议案有
序号 审议事项 股份类别 有表决权股份数 表决权股东 表决权股东 表决权股东
股数 股数 股数
所持股份比 所持股份比 所持股份比
例 例 例
一 普通决议案五项
总计： 367,643,574 361,111,929 98.2234% 6,502,145 1.7686% 29,500 0.0080%
关于公司前次募集资 其中：与会持股 5%以下股东 65,204,711 58,673,066 89.9829% 6,502,145 9.9719% 29,500 0.0452%
1 金使用情况报告的议
案
境内上市内资股（A 股） 332,260,840 329,977,640 99.3128% 2,253,700 0.6783% 29,500 0.0089%
境内上市外资股（B 股） 35,382,734 31,134,289 87.9929% 4,248,445 12.0071% 0 0.0000%
总计： 367,643,574 352,470,926 95.8730% 15,045,348 4.0924% 127,300 0.0346%
关于制定《山东晨鸣
纸业集团股份有限公 其中：与会持股 5%以下股东 65,204,711 50,032,063 76.7307% 15,045,348 23.0740% 127,300 0.1952%
2
司募集资金管理办 境内上市内资股（A 股） 332,260,840 329,879,840 99.2834% 2,253,700 0.6783% 127,300 0.0383%
法》的议案
境内上市外资股（B 股） 35,382,734 22,591,086 63.8478% 12,791,648 36.1522% 0 0.0000%
总计： 367,643,574 352,568,726 95.8996% 15,045,348 4.0924% 29,500 0.0080%
关于非公开发行 A 股 其中：与会持股 5%以下股东 65,204,711 50,129,863 76.8807% 15,045,348 23.0740% 29,500 0.0452%
3 股票设立募集资金专
户的议案
境内上市内资股（A 股） 332,260,840 329,977,640 99.3128% 2,253,700 0.6783% 29,500 0.0089%
境内上市外资股（B 股） 35,382,734 22,591,086 63.8478% 12,791,648 36.1522% 0 0.0000%
关于制定《山东晨鸣 总计： 367,643,574 359,016,571 97.6534% 8,597,503 2.3385% 29,500 0.0080%
4
纸业集团股份有限公 其中：与会持股 5%以下股东 65,204,711 56,577,708 86.7694% 8,597,503 13.1854% 29,500 0.0452%
10
司未来三年 境内上市内资股（A 股） 332,260,840 330,010,140 99.3226% 2,221,200 0.6685% 29,500 0.0089%
（2016-2018 年）股东
分红回报规划》的议 境内上市外资股（B 股） 35,382,734 29,006,431 81.9791% 6,376,303 18.0209% 0 0.0000%
案
总计： 367,643,574 365,297,274 99.3618% 2,316,800 0.6302% 29,500 0.0080%
关于为晨鸣租赁增资 其中：与会持股 5%以下股东 65,204,711 62,858,411 96.4016% 2,316,800 3.5531% 29,500 0.0452%
5
的议案 境内上市内资股（A 股） 332,260,840 329,987,940 99.3159% 2,243,400 0.6752% 29,500 0.0089%
境内上市外资股（B 股） 35,382,734 35,309,334 99.7926% 73,400 0.2074% 0 0.0000%
二 特别决议案两项
总计： 367,643,574 358,635,271 97.5497% 8,978,803 2.4423% 29,500 0.0080%
关于修订《山东晨鸣 其中：与会持股 5%以下股东 65,204,711 56,196,408 86.1846% 8,978,803 13.7702% 29,500 0.0452%
6 纸业集团股份有限公
司公司章程》的议案
境内上市内资股（A 股） 332,260,840 329,999,840 99.3195% 2,231,500 0.6716% 29,500 0.0089%
境内上市外资股（B 股） 35,382,734 28,635,431 80.9305% 6,747,303 19.0695% 0 0.0000%
关于提请公司股东大 总计： 367,643,574 352,895,726 95.9885% 14,718,348 4.0034% 29,500 0.0080%
会授权董事会全权办 其中：与会持股 5%以下股东 65,204,711 50,456,863 77.3822% 14,718,348 22.5725% 29,500 0.0452%
7 理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议
境内上市内资股（A 股） 332,260,840 329,933,640 99.2996% 2,297,700 0.6915% 29,500 0.0089%
案 境内上市外资股（B 股） 35,382,734 22,962,086 64.8963% 12,420,648 35.1037% 0 0.0000%
三 普通决议案四项（新增提案）
总计： 367,643,574 352,426,926 95.8610% 15,089,348 4.1043% 127,300 0.0346%
关于公司符合非公开 其中：与会持股 5%以下股东 65,204,711 49,988,063 76.6633% 15,089,348 23.1415% 127,300 0.1952%
8 发行 A 股股票条件的
议案
境内上市内资股（A 股） 332,260,840 329,835,840 99.2702% 2,297,700 0.6915% 127,300 0.0383%
境内上市外资股（B 股） 35,382,734 22,591,086 63.8478% 12,791,648 36.1522% 0 0.0000%
关于本次非公开发行 总计： 367,643,574 352,426,926 95.8610% 15,089,348 4.1043% 127,300 0.0346%
9
股票募集资金使用可 其中：与会持股 5%以下股东 65,204,711 49,988,063 76.6633% 15,089,348 23.1415% 127,300 0.1952%
11
行性研究报告的议案 境内上市内资股（A 股） 332,260,840 329,835,840 99.2702% 2,297,700 0.6915% 127,300 0.0383%
境内上市外资股（B 股） 35,382,734 22,591,086 63.8478% 12,791,648 36.1522% 0 0.0000%
总计： 367,643,574 352,426,926 95.8610% 15,089,348 4.1043% 127,300 0.0346%
关于公司非公开发行 其中：与会持股 5%以下股东 65,204,711 49,988,063 76.6633% 15,089,348 23.1415% 127,300 0.1952%
10 A 股股票摊薄即期回
报及填补措施的议案
境内上市内资股（A 股） 332,260,840 329,835,840 99.2702% 2,297,700 0.6915% 127,300 0.0383%
境内上市外资股（B 股） 35,382,734 22,591,086 63.8478% 12,791,648 36.1522% 0 0.0000%
总计： 367,643,574 352,524,726 95.8876% 15,089,348 4.1043% 29,500 0.0080%
关于成立山东晨鸣 其中：与会持股 5%以下股东 65,204,711 50,085,863 76.8133% 15,089,348 23.1415% 29,500 0.0452%
11 （青岛）融资租赁公
司的议案
境内上市内资股（A 股） 332,260,840 329,933,640 99.2996% 2,297,700 0.6915% 29,500 0.0089%
境内上市外资股（B 股） 35,382,734 22,591,086 63.8478% 12,791,648 36.1522% 0 0.0000%
二 特别决议案四项（新增提案）
12 逐项审议关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
总计： 367,643,574 352,423,326 95.8601% 15,202,248 4.1351% 18,000 0.0049%
本次发行股票的种 其中：与会持股 5%以下股东 65,204,711 49,984,463 76.6577% 15,202,248 23.3146% 18,000 0.0276%
12.1
类、面值 境内上市内资股（A 股） 332,260,840 329,832,240 99.2691% 2,410,600 0.7255% 18,000 0.0054%
境内上市外资股（B 股） 35,382,734 22,591,086 63.8478% 12,791,648 36.1522% 0 0.0000%
总计： 367,643,574 352,423,326 95.8601% 15,202,248 4.1351% 18,000 0.0049%
本次发行股票的发行 其中：与会持股 5%以下股东 65,204,711 49,984,463 76.6577% 15,202,248 23.3146% 18,000 0.0276%
12.2
方式和发行时间 境内上市内资股（A 股） 332,260,840 329,832,240 99.2691% 2,410,600 0.7255% 18,000 0.0054%
境内上市外资股（B 股） 35,382,734 22,591,086 63.8478% 12,791,648 36.1522% 0 0.0000%
总计： 367,643,574 352,415,126 95.8578% 15,210,448 4.1373% 18,000 0.0049%
12.3 发行价格及定价原则
其中：与会持股 5%以下股东 65,204,711 49,976,263 76.6452% 15,210,448 23.3272% 18,000 0.0276%
12
境内上市内资股（A 股） 332,260,840 329,824,040 99.2666% 2,418,800 0.7280% 18,000 0.0054%
境内上市外资股（B 股） 35,382,734 22,591,086 63.8478% 12,791,648 36.1522% 0 0.0000%
总计： 367,643,574 352,423,326 95.8601% 15,202,248 4.1351% 18,000 0.0049%
其中：与会持股 5%以下股东 65,204,711 49,984,463 76.6577% 15,202,248 23.3146% 18,000 0.0276%
12.4 发行数量
境内上市内资股（A 股） 332,260,840 329,832,240 99.2691% 2,410,600 0.7255% 18,000 0.0054%
境内上市外资股（B 股） 35,382,734 22,591,086 63.8478% 12,791,648 36.1522% 0 0.0000%
总计： 367,643,574 352,423,326 95.8601% 15,202,248 4.1351% 18,000 0.0049%
其中：与会持股 5%以下股东 65,204,711 49,984,463 76.6577% 15,202,248 23.3146% 18,000 0.0276%
12.5 发行对象和认购方式
境内上市内资股（A 股） 332,260,840 329,832,240 99.2691% 2,410,600 0.7255% 18,000 0.0054%
境内上市外资股（B 股） 35,382,734 22,591,086 63.8478% 12,791,648 36.1522% 0 0.0000%
总计： 367,643,574 352,423,326 95.8601% 15,104,448 4.1084% 115,800 0.0315%
其中：与会持股 5%以下股东 65,204,711 49,984,463 76.6577% 15,104,448 23.1647% 115,800 0.1776%
12.6 限售期
境内上市内资股（A 股） 332,260,840 329,832,240 99.2691% 2,312,800 0.6961% 115,800 0.0349%
境内上市外资股（B 股） 35,382,734 22,591,086 63.8478% 12,791,648 36.1522% 0 0.0000%
总计： 367,643,574 352,423,326 95.8601% 15,104,448 4.1084% 115,800 0.0315%
其中：与会持股 5%以下股东 65,204,711 49,984,463 76.6577% 15,104,448 23.1647% 115,800 0.1776%
12.7 股票上市地点
境内上市内资股（A 股） 332,260,840 329,832,240 99.2691% 2,312,800 0.6961% 115,800 0.0349%
境内上市外资股（B 股） 35,382,734 22,591,086 63.8478% 12,791,648 36.1522% 0 0.0000%
总计： 367,643,574 352,423,326 95.8601% 15,104,448 4.1084% 115,800 0.0315%
其中：与会持股 5%以下股东 65,204,711 49,984,463 76.6577% 15,104,448 23.1647% 115,800 0.1776%
12.8 募集资金金额和用途
境内上市内资股（A 股） 332,260,840 329,832,240 99.2691% 2,312,800 0.6961% 115,800 0.0349%
境内上市外资股（B 股） 35,382,734 22,591,086 63.8478% 12,791,648 36.1522% 0 0.0000%
12.9 本次发行完成前滚存 总计： 367,643,574 352,445,526 95.8661% 15,082,248 4.1024% 115,800 0.0315%
13
未分配利润的安排 其中：与会持股 5%以下股东 65,204,711 50,006,663 76.6918% 15,082,248 23.1306% 115,800 0.1776%
境内上市内资股（A 股） 332,260,840 329,854,440 99.2757% 2,290,600 0.6894% 115,800 0.0349%
境内上市外资股（B 股） 35,382,734 22,591,086 63.8478% 12,791,648 36.1522% 0 0.0000%
总计： 367,643,574 352,445,526 95.8661% 15,082,248 4.1024% 115,800 0.0315%
其中：与会持股 5%以下股东 65,204,711 50,006,663 76.6918% 15,082,248 23.1306% 115,800 0.1776%
12.10 本次发行决议有效期
境内上市内资股（A 股） 332,260,840 329,854,440 99.2757% 2,290,600 0.6894% 115,800 0.0349%
境内上市外资股（B 股） 35,382,734 22,591,086 63.8478% 12,791,648 36.1522% 0 0.0000%
总计： 367,643,574 352,426,926 95.8610% 15,115,848 4.1115% 100,800 0.0274%
关于公司非公开发 其中：与会持股 5%以下股东 65,204,711 49,988,063 76.6633% 15,115,848 23.1821% 100,800 0.1546%
13 行 A 股股票预案的
议案 境内上市内资股（A 股） 332,260,840 329,835,840 99.2702% 2,324,200 0.6995% 100,800 0.0303%
境内上市外资股（B 股） 35,382,734 22,591,086 63.8478% 12,791,648 36.1522% 0 0.0000%
关于公司非公开发行 总计： 65,304,711 50,088,063 76.6990% 15,115,848 23.1466% 100,800 0.1544%
股票涉及关联交易暨 其中：与会持股 5%以下股东 65,204,711 49,988,063 76.6633% 15,115,848 23.1821% 100,800 0.1546%
14 与发行对象签署附条
件生效的股份认购协
境内上市内资股（A 股） 29,921,977 27,496,977 91.8956% 2,324,200 7.7675% 100,800 0.3369%
议的议案 境内上市外资股（B 股） 35,382,734 22,591,086 63.8478% 12,791,648 36.1522% 0 0.0000%
总计： 367,643,574 352,419,826 95.8591% 15,122,948 4.1135% 100,800 0.0274%
关于公司变更非公开 其中：与会持股 5%以下股东 65,204,711 49,980,963 76.6524% 15,122,948 23.1930% 100,800 0.1546%
15 发行 A 股股票议案的
议案
境内上市内资股（A 股） 332,260,840 329,828,740 99.2680% 2,331,300 0.7016% 100,800 0.0303%
境内上市外资股（B 股） 35,382,734 22,591,086 63.8478% 12,791,648 36.1522% 0 0.0000%
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