华泰联合证券有限责任公司
关于北京千方科技股份有限公司
非公开发行股份限售股上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为千方科技股
份有限公司（原名“北京联信永益科技股份有限公司”，以下简称“千方科技”
或“公司”）2013年重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之持续督导的
独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，华泰联合证
券对千方科技本次限售股份上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、2013年重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易发行股份情况
千方科技非公开发行新股前股本总额为 137,060,000 股。经中国证券监督管
理委员会“证监许可[2014]449 号”文核准，公司向夏曙东等人非公开发行新股
368,447,719 股,发行价格 6.98 元/股。2014 年 6 月 6 日，公司该部分非公开发行
新股在深圳证券交易所上市，公司总股本增至 505,507,719 股。
二、2013年重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易后股本变动情况
2015 年 11 月 9 日，中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2458 号”文
核准公司非公开发行不超过 54,364,240 股新股。2015 年 12 月 17 日，公司非公
开 发 行 新 增 股 份 46,680,497 股 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 ， 公 司 总 股 本 增 至
552,188,216 股。
2016 年 5 月 10 日，公司 2015 年度权益分配方案实施完毕，转增股本
552,188,216 股，公司总股本增至 1,104,376,432 股。
本次解除限售股份上市后，公司尚未解除限售的股份数量为 637,611,870 股,
占公司股本总额的 57.74%。
三、申请解除股份限售股东履行承诺情况及股份流通情况
赖志斌和张志平承诺：本次认购的股票，自新增股份上市之日起12个月不转
让；赖志斌、张志平本次认购的股票自新增股份上市之日起12个月不转让，之后
在2013及2014年承诺利润实现后可解禁10,704,427股股份，2015年承诺利润实现
后可再解禁7,385,601股股份，2016年承诺利润实现后可再解禁8,705,724股股份。
在上述期限内，若上市公司发生分红、转增股本等导致赖志斌、张志平所持上市
公司股份发生变化，则各期解锁股份数进行相应调整。
公司于2016年4月8日公告了编号为2016-054的《关于收购资产业绩承诺实现
情况的专项说明》。公司2015年置入资产模拟合并财务报表业经致同会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，并于2016年4月6日出具标准审计报告，报告文号为致
同 审 字 (2016) 第 110ZA3864 号 。 经 审 计 的 置 入 资 产 归 属 母 公 司 的 净 利 润 为
28,138.55万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为27,681.25
万元，实现了业绩承诺。
2016年5月10日，公司2015年度权益分配方案实施完毕。向全体股东每10股
派1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。赖志斌、
张志平本期解除限售股份数量相应调整为14,771,202股。
四、解禁对象资金占用及违规担保情况
截至本核查意见出具日，本次解禁限售股份持有股东未发生非经营性占用上
市公司资金的情况，上市公司也未发生对其违规担保的情形。
五、核查意见
经本独立财务顾问核查，截至本核查意见出具日，千方科技本次申请解除
股份限售的股东均履行了承诺。千方科技本次 14,771,202 股限售股上市流通符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和深圳证券交易
所相关规则的规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。华泰联合证
券对千方科技本次解除限售股份并上市流通事项无异议。
（以下无正文）
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京千方科技股份有限公
司非公开发行股份限售股上市流通的核查意见》之签章页)
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
