证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-050
苏宁云商集团股份有限公司
关于非公开发行股票进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“苏宁云商”、“公司”）与 Alibaba
Group Holding Limited(以下简称“阿里巴巴集团”)进行战略合作。公司于 2015
年 8 月 9 日召开第五届董事会第二十三次会议，以及于 2015 年 9 月 10 日召开
2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于签订业务合作框架协议的议案》、
《关于公司 2015 年非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司投资认购
Alibaba Group Holding Limited 增发股份并签署<投资协议>以及提请股东大会
授权董事会办理对外投资相关事宜的议案》等议案内容。公司计划向第二期员工
持股计划安信证券-苏宁众承 2 号定向资产管理计划（以下简称“安信-苏宁 2
号”）、阿里巴巴集团下属子公司淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中
国）软件”）非公开发行股份（以下简称“本次非公开发行”）。与此同时，公司
与阿里巴巴集团签署了相关投资协议，将认购阿里巴巴集团增发的股份（以下简
称“本次认购”）。
本次非公开发行股票价格为 15.23 元/股，安信-苏宁 2 号以不超过 10 亿元
参与认购本次发行，淘宝（中国）软件认购占公司发行后股本总额的 19.99%，
预计本次非公开发行 A 股股票的数量为不超过 1,926,671,924 股，本次募集资金
总额不超过 2,934,321.34 万元，本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36
个月内不得上市交易或转让；同时，公司拟通过境外新设子公司以不超过 140
亿元人民币等值的美元，按照 81.51 美元/股的价格，投资认购阿里巴巴集团增
发的普通股股份，且认购普通股股份数不超过 2,780 万股，最终认购股份数量将
以未来认购股份时的汇率水平进行确定。（具体内容详见公司 2015-048、
2015-050 号公告）
2016 年 4 月 7 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准苏宁云商集团股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]418 号）。
2016 年 4 月 21 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度利润分
配预案》的议案。2016 年 4 月 25 日，公司依据非公开发行方案条款安排，公告
《关于实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量
的公告》，对本次非公开发行数量、发行价格进行了调整，本次非公开发行股票
发行价格由 15.23 元/股调整为 15.17 元/股，非公开发行股票的发行数量由不超
过 1,926,671,924 股调整为不超过 1,926,996,505 股。
2016 年 5 月 3 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司
就认购阿里巴巴股份事宜申请专项贷款，金额不超过 100 亿元人民币等值美元。
2016 年 5 月 20 日，淘宝（中国）软件、安信-苏宁 2 号支付了本次非公开
发行股票认购款项，其中淘宝（中国）软件现金出资 2,823,253.70 万元，认购
非公开发行股票 1,861,076,927 股，占发行后公司总股本比例 19.99%；安信-苏
宁 2 号现金出资 100,000.00 万元，认购非公开发行股票 65,919,578 股，占发行
后公司总股本比例 0.71%。本次发行公司募集资金总额为 2,923,253.70 万元。
公司全资子公司 Shiny Lion Limited（为公司全资子公司香港苏宁电器有
限公司在开曼群岛设立的全资子公司，为本次认购的实施主体，以下简称“Shiny
Lion”）已于 2016 年 5 月 20 日、5 月 27 日使用自有资金及银行专项贷款向阿里
巴巴集团支付完毕所有认购价款，合计 214,572.54 万美元，认购阿里巴巴新增
股份 26,324,689 股，占其发行后总股本的 1.05%。
2016 年 5 月 30 日， 公司已取得中国证券登记结算有限责任深圳分公司出
具的关于淘宝（中国）软件、安信-苏宁 2 号认购股份登记的证明文件。公司将
尽快完成新增股份上市申请工作，本次新增股份 1,926,996,505 股自上市之日起
锁定 36 个月。同日，公司取得阿里巴巴集团出具的普通股股份凭证，公司认购
阿里巴巴集团发行的普通股股份将按照《投资协议》中关于限售期的约定执行（详
见公司 2015-050 号公告）。
公司与阿里巴巴集团将在保持各自业务独立性的基础上，协同各自在用户、
平台、商品、服务、技术等方面的资源，推动各项业务合作，创新 O2O 商业模式，
推动商业零售行业升级发展。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 1 日
首页
微信公众号
证券之星APP
