证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2016-033
证券代码：136130 证券简称：16 葛洲 01
中国葛洲坝集团股份有限公司
长期含权中期票据(永续债)发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”或“公司”）第六
届董事会第十一次会议（临时）、2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关
于注册发行长期含权中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商
协会申请发行 60 亿元长期限含权中期票据（永续债）。
截止 2016 年 5 月 30 日，公司已完成了“中国葛洲坝集团股份有限公
司 2016 年度第一期中期票据”的发行，募集资金 30 亿元已经到账。现将
发行结果公告如下：
中国葛洲坝集团股份有限
中期票据名称 公司 2016 年度第一期中 中期票据简称 16 葛洲坝 MTN001
期票据
中期票据代码 101654033 中期票据期限 5+N 年
起息日 2016 年 5 月 31 日 到期日 2099 年 12 月 31
日
计划发行总额 30 亿元 实际发行总额 30 亿元
1
4.28%
发行利率 （初始基准利率 2.75%加 发行价格 面值 100 元
发行时利差 1.53%）
主承销商 中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
含权类型 发行人赎回选择权、发行人利率调整选择权、递延支付利息
本期中期票据采用固定利率计息，前 5 个计息年度的票面
利率通过集中簿记建档、集中配售方式确定，在前 5 个计息年
度内保持不变。自第 6 个计息年度起，每 5 年重置一次票面利
率；如果发行人不行使赎回权，则从第 6 个计息年度开始票面
利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点，在
第 6 个计息年度至第 10 个计息年度内保持不变。
备 注
此后每 5 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差在
加上 300 个基点确定；票面利率确定公式：当期票面利率=当期
基准利率+初始利差+300BPs；
如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准
利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之
前一期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点确定。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 1 日
2
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