关于发行资产及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订说明的公告
证券代码：300290 证券简称： 荣科科技 公告编号：2016-046
荣科科技股份有限公司
关于发行资产及支付现金购买资产并募集配套资金
预案修订说明的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 13 日披露了《荣科
科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称
“预案”）。公司根据 2015 年 5 月 20 日收到的深圳证券交易所下发的《关于对荣科
科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 37 号），对
重组预案进行了相应的修订、补充和完善。预案修订、补充和完善的主要内容如下：
1、补充披露了米健信息 2015 年 3 月增资、2015 年 9 月股权转让和本次交易价
格差异的原因，本次交易标作价短期内增值较大的依据及公允性，参见预案（修订
稿）“第五节 交易标的基本情况”之“十二、本次交易作价合理性分析”之“（一）
本次交易标的作价短期内增值较大的依据及公允性”。
2、补充披露标的公司短期内增值较大的风险，参见预案（修订稿）之“重大风
险提示”之“十二、标的公司短期内增值较大的风险”。
3、补充披露了米健信息近两年智能集成云平台、临床信息系统两类产品的业务
收入明细、营业成本构成、销售占比及毛利率，2014 年业绩亏损以及 2015 年销售
收入大幅上升的原因。参见预案（修订稿）“第五节 交易标的基本情况”之“八、
最近两年的主要财务数据”之“（五）米健信息盈利能力分析”。
4、补充披露了标的公司承诺净利润无法实现的风险，参见预案（修订稿）“重
大风险提示”之“九、标的公司承诺净利润无法实现的风险”。
5、补充披露了承诺业绩的依据及可实现性，参见预案（修订稿）“第五节 交易
标的基本情况”之“十二、本次交易作价合理性分析”之“（三）承诺业绩的依据及
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可实现性”。
6、补充披露了交易标的评估增值较高的风险，参见预案（修订稿）“重大风险
提示”之“十、交易标的评估增值较高的风险”。
7、补充披露了本次交易的市盈率、市净率情况，参见预案（修订稿）“第五节 交
易标的基本情况”之“十二、本次交易作价合理性分析”之“（二）本次交易市盈率、
市净率分析”。
8、补充披露了资产基础法的评估情况，参见预案（修订稿）“第五节 交易标的
基本情况”之“十一、交易标的的预估值及其说明”之“（三）资产基础法评估情况”
9、补充披露了米健信息近两年前五大客户名称、销售金额及营收占比情况、医
疗机构客户数量、地区分布及等级分布情况，向医疗机构客户直接销售和向系统集
成商销售产品的营业收入和销售占比情况，参见预案（修订稿）“第五节 交易标的
基本情况”之“六、主营业务发展情况”之“（三）销售情况”。
10、补充披露了苏州易健医疗信息技术有限公司、北京米东信息技术有限公司
的主营业务、主要财务数据，参见预案（修订稿）“第五节 交易标的基本情况”之
“四、下属子公司情况”。
11、补充披露了现金补偿的可实行性及业绩补偿不足的风险，参见预案（修订
稿）“重大风险提示”之“本次交易的风险因素”之“十一、现金补偿的可实行性及
业绩补偿不足的风险”。
12、补充披露了米健信息人员构成情况，核心人员名单、简历、竞业禁止承诺
和任职承诺，参见预案（修订稿）“第五节 交易标的基本情况”之“七、员工及核
心管理人员、核心技术人员情况”。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日
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