股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2016－023
债券代码：112043 债券简称：11 东控 02
东莞发展控股股份有限公司
关于调整 2015 年度非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
鉴于东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）已于本
公告日实施完毕 2015 年年度利润分配方案，故公司 2015 年度非公开
发行 A 股股票的发行价格由 7.07 元/股调整为 6.77 元/股，发行数量
由不超过 198,019,801 股（含）调整为不超过 206,794,675 股（含）。
一、公司 2015 年度非公开发行 A 股股票基本方案
经公司第五届董事会第三十四次会议、第六届董事会第六次会
议、第六届董事会第七次会议，及公司 2015 年第二次临时股东大会
审议批准，公司拟非公开发行 A 股股票，募集资金总额不超过 140,000
万元（含），发行价格为 7.07 元/股，发行数量不超过 198,019,801 股
（含）。
以上详见公司分别于 2015 年 4 月 1 日、2015 年 8 月 22 日、2015
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年 8 月 31 日、2015 年 9 月 17 日在巨潮资讯网发布的第 2015-017、
018、025；2015-056、057、058、060；2015-064、065、067、068；
2015-075 号公告。
二、本次调整原因说明
公司于 2016 年 5 月 13 日召开的 2015 年年度股东大会，审议通
过了《公司 2015 年度利润分配预案》，即以公司 2015 年底股份总额
1,039,516,992 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元
（含税），共计 311,855,097.60 元，剩余利润结转以后年度分配；本
次不送红股也不进行资本公积金转增股本。2016 年 5 月 18 日，公司
在巨潮资讯网等指定信息披露媒体发布了《东莞控股 2015 年年度权
益分派实施公告》（公告编号：2016-021），确定本次权益分派股权
登记日为 2016 年 5 月 24 日，除权除息日为 2016 年 5 月 25 日。截至
本公告日，公司已实施完毕 2015 年年度权益分派。
根据公司已公开披露的《东莞控股 2015 年度非公开发行 A 股股
票预案（第二次修订稿）》，本次非公开发行 A 股股票的发行价格
为 7.07 元/股，发行数量为不超过 198,019,801 股（含）。若公司股票
在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积转增股本
等除权、除息事项，本次发行价格与发行数量将作相应调整。
鉴于公司 2015 年年度利润分配方案已实施完毕，故对本次非公
开发行 A 股股票的发行价格和发行数量进行调整。
三、本次调整具体情况
1、发行价格的调整
公司本次非公开发行 A 股股票的发行价格由 7.07 元/股调整为
6.77 元/股，具体计算过程如下：
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P1 = (P0 - D) ÷ (1+N) = (7.07-0.30) ÷ (1+0) = 6.77 元/股
其中：调整前每股发行价格为 P0，每股现金分红或派息金额为 D，
每股送股或转增股本数为 N，调整后每股发行价格为 P1。
2、发行数量的调整
公司本次非公开发行 A 股股票，募集资金总额不超过 140,000 万
元（含），参与本次非公开发行的各发行对象所认购的金额已确定（具
体见下表），在发行价格由 7.07 元/股调整为 6.77 元/股后，则各发行
对象所认购的股票数量需作出相应调整，具体情况如下：
认购股数（股）
认购金额
序号 发行对象
（万元）
调整前 调整后
1 东莞市交通投资集团有限公司 20,000 28,288,543 29,542,097
2 广发证券资产管理（广东）有限公司 8,000 11,315,414 11,816,838
3 东莞市国弘投资有限公司 10,000 14,144,272 14,771,048
4 东莞市能源投资集团有限公司 10,000 14,144,272 14,771,048
5 东莞市四通实业投资有限公司 32,000 45,261,669 47,267,355
6 广东南博投资有限公司 10,000 14,144,272 14,771,048
7 嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业（有限合伙） 20,000 28,288,543 29,542,097
8 北京中融鼎新投资管理有限公司 10,000 14,144,272 14,771,048
9 汇天泽投资有限公司 10,000 14,144,272 14,771,048
10 五矿国际信托有限公司 10,000 14,144,272 14,771,048
合计 140,000 198,019,801 206,794,675
据此，公司本次非公开发行 A 股股票的数量由不超过 198,019,801
股（含）调整为不超过 206,794,675 股（含）。
基于本次发行价格和发行数量的调整，公司实施本次非公开发行
A 股股票，不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，不会导
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致公司控制权发生变化。
四、其他事项
除上述调整外，公司本次非公开发行 A 股股票的其他事项均未
发生变化。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2016 年 5 月 26 日
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