唐山港集团股份有限公司 限售股份上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司
关于唐山港集团股份有限公司
2015 年非公开发行限售股份上市流通的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规的要求，作为唐山港集团股份有限公司（以下简称“唐山港”或“公司”）
2015 年非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证
券”或“保荐机构”）对唐山港集团股份有限公司限售股份持有人持有的限售股份
将上市流通情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
根据公司 2015 年非公开发行股票中限售股份持有人的承诺，自 2016 年 5
月 30 日（原定上市流通日 2016 年 5 月 28 日为非交易日，则顺延至下一交易日）
起，唐山港部分限售股份持有人持有的限售股份将上市流通。
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查
阅了解除限售股的提示性公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限售股份上
市的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、公司股票发行和股本变动情况
（一）公司股票发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐山港集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2015]701 号）核准，唐山港向特定投资者非公开发行
股票 218,086,956 股，每股发行价格为人民币 11.50 元。
公司于 2015 年 5 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕登记托管手续，发行对象的认购数量和限售期如下：
序号 发行对象名称 认购数量（股） 限售期
1 唐山港口实业集团有限公司 17,391,304 36 个月
2 长石投资有限公司 22,608,695 12 个月
3 博时基金管理有限公司 22,695,652 12 个月
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唐山港集团股份有限公司 限售股份上市流通的核查意见
4 财通基金管理有限公司 57,130,434 12 个月
5 创金合信基金管理有限公司 30,956,521 12 个月
6 上银瑞金资本管理有限公司 36,521,739 12 个月
7 汇添富基金管理股份有限公司 25,217,391 12 个月
8 申万菱信（上海）资产管理有限公司 5,565,220 12 个月
唐山港口实业集团有限公司认购的股份自发行结束之日起 36 个月不得转
让，该部分新增股份预计可流通时间为 2018 年 5 月 28 日。其他发行对象认购股
份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，将于 2016 年 5 月 30 日（原定上市流
通日 2016 年 5 月 28 日为非交易日，则顺延至下一交易日）上市流通。
（二）公司股本变动情况
2015年5月27日，唐山港完成非公开发行股票后，公司股本总数变更为
2,248,438,460股。
根据唐山港2015年度股东大会审议通过，2016年5月19日公司实施完成了
2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2015年12月31日公司总股本
2,248,438,460股为基数，每10股转增8股，共计转增1,798,750,768股，转增后公司
总股本为4,047,189,228股。
截至本核查意见出具日，由于公司2016年5月实施了资本公积金转增股本方
案，公司本次非公开发行股份数量变为392,556,521股，占总股本的9.70%。
三、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的限售股东承诺情况
根据唐山港《非公开发行股票发行情况报告书》、《非公开发行股票发行结
果暨股本变动公告》，唐山港口实业集团有限公司认购的股份自发行结束之日起
36 个月不得转让，其他发行对象认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
（二）有关承诺的履行情况
截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项
承诺。
四、本次可上市流通股份的情况说明
（一）本次限售股份可上市流通时间为2016年5月30日（原定上市流通日2016
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年5月28日为非交易日，则顺延至下一交易日）。
（二）本次解除限售股份的数量为361,252,174股，占公司总股本的8.93%。
（三）股份解除限售及可上市流通具体情况：
单位：股
本次实际可上市
序号 限售股份持有人名称 所持限售股份数量 本次解除限售数量
流通数量
1 长石投资有限公司 40,695,651 40,695,651 40,695,651
博时基金管理有限
2 40,852,174 40,852,174 40,852,174
公司
财通基金管理有限
3 102,834,781 102,834,781 102,834,781
公司
创金合信基金管理
4 55,721,738 55,721,738 55,721,738
有限公司
上银瑞金资本管理
5 65,739,130 65,739,130 65,739,130
有限公司
汇添富基金管理股
6 45,391,304 45,391,304 45,391,304
份有限公司
申万菱信（上海）资
7 10,017,396 10,017,396 10,017,396
产管理有限公司
合计 361,252,174 361,252,174 361,252,174
五、对有关证明文件的核查情况
为了核查公司限售股份持有人承诺的履行情况，以及与之相关的其他情况，
保荐机构重点核查了以下相关文件：
1、唐山港《非公开发行股票发行情况报告书》、《非公开发行股票发行结
果暨股本变动公告》；
2、唐山港出具的《非公开发行限售股上市流通公告》。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在 2015 年非
公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在 2015 年非公开发行股票中所
做的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐机构对公司本
次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
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