证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2016-22 号
国机汽车股份有限公司
关于实施 2015 年度利润分配方案后调整非公开发行
股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于11.12元/股。
本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过16,219.0488万股。
一、本次非公开发行股票方案
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 20 日召开第六
届董事会第三十一次会议，于 2015 年 8 月 19 日召开 2015 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。公司
拟向特定对象非公开发行股票不超过 10,670.22 万股（含 10,670.22 万股），募集
资金总额不超过 320,000.00 万元，本次非公开发行股票价格为不低于 29.99 元/
股，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，前述发行底价将作相应调整。
2015 年 8 月 4 日，公司发布了《关于实施 2014 年度利润分配方案后调整非
公开发行股票发行价格和发行数量的公告》，公司 2014 年度利润分配方案实施完
毕后，本次非公开发行股票的价格由不低于 29.99 元/股调整为不低于 29.79 元/
股 ， 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 数 量 由 不 超 过 106,702,234 股 调 整 为 不 超 过
1
107,418,596 股。
公司于 2015 年 12 月 7 日召开第七届董事会第一次会议，于 2015 年 12 月
23 日召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司本次非公开
发行股票方案的议案》等相关议案。本次发行定价基准日为公司第七届董事会第
一次会议决议公告日，即 2015 年 12 月 8 日，发行价格不低于定价基准日前二十
个交易日公司股票交易均价的 90%，即发行价格不低于 16.79 元/股。若公司股
票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除
息事项，前述发行底价将作相应调整。本次非公开发行股票数量为不超过
10,741.8596 万股（含 10,741.8596 万股）。
二、公司 2015 年度利润分派方案实施情况
公司于2016年5月6日召开2015年年度股东大会，审议通过了《公司2015年度
利润分配预案》，以截至2015年末总股本627,145,690.00股为基础，每10股派送
红股5股并派发现金红利1.20元（含税）。
公司于2016年5月16日发布了《2015年度分红派息实施公告》，2015年度利
润分配股权登记日为2016年5月19日，除权除息日为2016年5月20日，现金红利发
放日为2016年5月20日，新增无限售条件流通股份上市日为2016年5月23日。
目前，公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
公司 2015 年度利润分配方案实施完毕后，现对公司本次非公开发行股票发
行价格及发行数量进行调整。
（一）发行价格的调整
本次非公开发行股票的价格由不低于 16.79 元/股调整为不低于 11.12 元/股。
具体计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股分红派息金额）/（1+每股送
股数）=（16.79 元/股-0.12 元/股）/（1+0.5）=11.12 元/股（采用向上进位的方式
精确到小数点后第二位）。
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（二）发行数量的调整
本 次 非 公 开 发 行 股 票的 数 量 由 不 超 过 10,741.8596 万 股 调 整 为不 超 过
16,112.7894 万股（含 16,112.7894 万股）。具体计算如下：
调整后的发行数量=调整前发行数量×调整前的发行价格/调整后的发行价
格=10,741.8596 万股×16.79 元/股/11.12 元/股=16,219.0488 万股。
除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2016 年 5 月 23 日
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